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한국투자증권이 동부화재에 대한 매수 의견을 지속했다. 2일 한국 이철호 연구원은 동부화재의 1분기 실적이 예상대로 둔화됐으며 자동차 보험 성장 후유증으로 단기적인 주가 부진이 불가피해 보인다고 밝혔다. 그러나 중장기적으로는 일반/장기보험의 성장이 지속되는 가운데 자동차 보험의 비중이 낮아지면서 변동성이 감소할 것으로 판단. 자동차 보험 외 부문은 견고한 수준을 유지하고 있다는 점 등에서 낙관적 시각을 유지할 수 있다고 설명했다. 목표주가를 ...

한국경제 | 2006.08.02 00:00 | parkbw

굿모닝신한증권 노미원 연구원은 2일 SK텔레콤의 올해와 내년 이익 전망을 하향 조정하고 적정주가도 24만6000원으로 내려잡았다. 투자의견은 매수 유지. 노 연구원은 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 13.2% 감소하는 등 실적이 기대 이하였다고 평가했다. 올해와 내년 주당순익 전망을 각각 5%와 3.6% 하향. 그러나 하반기에는 시장경쟁 상황이 완화되면서 실적이 개선될 것으로 내다봤다. 자사주 매입 및 소각과 규제환경의 변화 등도 긍정적일 ...

한국경제 | 2006.08.02 00:00 | parkbw

2일 동부증권 임동필 연구원은 국민은행에 대해 목표주가 9만원에 매수 의견을 유지한다고 밝혔다. 2분기 순익이 전기 대비로는 3.2% 줄어들었으나 전년 동기 대비로는 77.5% 늘어났다고 설명. 하반기 적정 대출증가율을 유지하면서 수익성을 극대화하는 전략과 외환은행 인수 및 통합에 주력할 전망이라고 소개하고 인수 후 해외영업진출 등이 바람직하다고 판단했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2006.08.02 00:00 | parkbw

2일 대투증권 김무경 연구원은 강원랜드에 대한 투자의견 매수와 목표주가 2만500원을 유지했다. 스키장 개장에 따른 카지노 시너지 효과 등이 기대돼 하반기 이후 실적 개선 추세로 접어들 것으로 전망. VIP 테이블의 실적 증가 추세도 지속될 것으로 보이며 카지노동 증설은 잠재적인 이익 증대 모멘텀이 될 수 있다고 덧붙였다. 여타 미디어/엔터테인먼트 기업들보다 안정적인 매출과 높은 영업이익률을 확보하고 있다고 평가. 한경닷컴 강지연 기자 ...

한국경제 | 2006.08.02 00:00 | parkbw

현대증권이 메리츠화재 투자의견을 강력매수로 유지했다. 2일 현대 구철호 연구원은 메리츠화재에 대해 장기보험의 고성장 지속과 강력한 수익성 개선 추세 등을 투자포인트로 꼽았다. 또 작년 11월과 올해 4월 자동차보험료 인상 효과가 하반기로 갈수록 반영 폭이 클 것으로 전망돼 유일한 손익 악화 요인인 자동차보험의 수익성 개선은 시간 문제라고 판단했다. 적정가는 9000원을 제시했다. 한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com

한국경제 | 2006.08.02 00:00 | parkbw

교보증권이 이건창호를 매수 추천했다. 2일 교보 강종림 연구원은 브랜드 파워를 바탕으로 신규 수주가 호조를 보이고 있어 2008년까지 연평균 매출 성장률이 18%에 달할 것으로 전망했다. 신공장 설비 구축으로 비용절감 효과가 발생할 것으로 기대. 발코니 합법화로 수주증가가 예상된다고 덧붙이고 매출 증가와 제조원가 절감에 힘입어 연간 영업이익률이 6.5%로 크게 개선될 것으로 내다봤다. 유상증자에 따른 재무구조 개선으로 안정성도 높아졌다면서 ...

한국경제 | 2006.08.02 00:00 | serew

한국투자증권이 SK텔레콤 목표주가를 하향 제시했다. 2일 한국 양종인 연구원은 마케팅 비용에 대한 부담이 커진데다 회사측이 가이던스를 하향 조정함에 따라 목표주가를 25만원으로 5.7% 낮춘다고 설명했다. 다만 규제 리스크가 줄어들 것으로 보이며 배당 메리트가 높고 밸류에이션이 매력적이라는 점에서 투자의견은 매수를 유지. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2006.08.02 00:00 | serew

2일 도이치뱅크는 NHN에 대해 NHN저팬의 수익공헌 감소를 감안해 올 순익 추정치를 5% 낮춘다고 밝혔다. 목표주가도 12만1000원으로 하향 조정. 그러나 오는 2008년까지 연평균 26%의 순익 증가율 기대감은 유효하다고 판단하고 매수 의견을 지속했다. 한경닷컴 박병우 기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2006.08.02 00:00 | parkbw

현대증권이 SK텔레콤 투자의견을 매수에서 시장수익률로 내렸다. 2일 이시훈 현대 연구원은 예상을 상회하는 마케팅 비용 지출로 2분기 실적이 컨센서스 및 자사 추정치를 하회했다고 설명했다. 회사측이 하반기 공격적인 마케팅 전략 의지를 표명했으며 비용지출 확대를 감안해 연간 경영 목표를 내려잡았다고 소개. 이를 반영해 올해와 내년 순익 전망을 낮추고 적정주가도 25만4000원에서 21만3500원으로 하향 조정했다. 한경닷컴 강지연 기자 se...

한국경제 | 2006.08.02 00:00 | parkbw

한화증권은 2일 SKC에 대한 첫 분석 보고서에서 목표주가 2만6000원에 매수를 제시했다. 적자사업의 부담에서 벗어나면서 필름과 디스플레이 소재 등 수익사업을 중심으로 한 구조조정이 일단락됐다고 설명. 이에 따라 올해 영업이익은 1320억원으로 37.3% 늘어날 것으로 추정했다. 신규사업인 폴리이미드 필름을 비롯해 수익원 역할을 하고 있는 PO(프로필렌옥사이드) 증설을 추진하고 있다면서 성과가 가시화되면서 내년과 2008년 영업이익도 두자릿 ...

한국경제 | 2006.08.02 00:00 | serew