전체뉴스 81-90 / 6,184건
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요즘 벤처투자 대세는?…시대 따라 투자방식도 유행 탔다 [긱스]
... 어떠한 조건 및 방식으로 가능하냐에 따라 여러 유형으로 나뉘게 되는데, 시장에서는 대표적으로 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB), 컨버터블노트(Convertible Note), 세이프(SAFE), 등을 활용하고 ... 있는 권리를 명시한 상환권의 경우, 많은 경우 초기 투자의 철학에 맞지 않다고 판단한다거나, 실질적으로 상환권이 행사할 수 있기 위해 배당 가능 이익이 있어야 한다는 조건의 실현 시점 여부를 고려하여 상환권을 빼기도 한다. 또한, ...
한국경제 | 2023.08.06 15:09
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예탁결제원 "상반기 전자등록 주식발행액 절반 줄어"
... 수량과 발행 금액은 각각 80억2천만주와 10조3천억원으로 작년 같은 기간보다 각각 5.6%, 57.7% 감소했다. 발행 수량을 사유별로 보면 유상증자가 14억9천만주(18.6%)로 가장 큰 비중을 차지했으며 전환사채(CB)·신주인수권부사채(BW) 행사가 10억7천만주(13.3%)로 뒤를 이었다. 발행 금액을 보면 발행회사가 유상증자로 자본시장에서 조달한 자금 규모가 8조1천억원으로 작년 동기보다 62.7% 감소했다. 예탁원 관계자는 "상반기 중 국내 증시의 ...
한국경제 | 2023.07.24 10:07 | YONHAP
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HMM 새 주인 찾기 본격화…"결국 영구채가 관건" [마켓플러스]
... 주식매매계약체결이 목표입니다. 매각 지분은 산은과 해진공이 보유한 보통주 약 1억9900만주에, 영구전환사채(CB)와 신주인수권(BW) 등 주식으로 전환할 2억주를 합쳐 총 3억9900만주입니다. 영구채를 포함한 희석기준 지분율은 약 38.9%입니다. ... 경영권 프리미엄을 감안하면 매각가가 8~9조원대로 더 뛸 수도 있다는 관측도 제기됩니다. 증권가에서는 전환사채 행사를 두고 이번 매각에 대한 의견이 분분한데요. 삼성증권의 김영호 연구원은 "인수자 입장에서 5조원 이상을 들여 40% ...
한국경제 | 2023.07.21 12:05 | 조연 기자 ycho@wowtv.co.kr
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HMM 1조 영구채 주식전환…구주와 함께 판다
... 4시 32분 산업은행이 HMM 매각 작업의 닻을 올렸다. 총 2조7000억원에 달하는 영구전환사채(CB)와 영구신주인수권부사채(BW) 중 우선 1조원어치를 주식으로 전환해 구주와 함께 매각하기로 했다. 영구채 주식 전환분을 합쳐 ... 산은과 한국해양진흥공사가 각각 보유한 구주 1억119만 주와 9759만 주, 오는 10월 콜옵션(조기상환청구권) 행사 시점이 도래하는 1조원어치의 영구CB·BW 주식 전환분 2억 주를 함께 판다는 내용을 담았다. 산은과 ...
한국경제 | 2023.07.20 18:37 | 박종관/차준호
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산은, HMM 매각 공고…영구채 1조원 규모 주식 전환키로
... 우선협상대상자를 선정해 연내 주식 매매계약을 체결하는 것이 목표다. 양 기관은 2조7천억원가량의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 영구채 중 우선 1조원 규모를 주식으로 전환해 매각하기로 했다. 전환 시점은 올해 10월이다. ... 산업은행은 영구채를 전환하지 않으면 배임 소지가 있다는 지적에 따라 주식 전환을 선택한 것으로 보인다 영구채 행사가액은 5천원으로, 이날 기준 종가(2만300원)는 이의 4배 수준이다. 산은과 해진공은 잔여 영구채에 대해서는 ...
한국경제 | 2023.07.20 17:39 | YONHAP
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[단독] 산은, HMM 1조 영구채 주식 전환한다
... HMM 매각 작업에 본격 시동을 건다. 매각 걸림돌로 작용하는 총 2조7000억원 규모의 영구전환사채(CB) 및 영구신주인수권부사채(BW) 중 1조원어치를 오는 10월 주식으로 전환해 구주와 함께 매각하는 쪽으로 가닥을 잡았다. 산업은행의 ... 부담이 커질 것이라는 전망이 나온다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 산은은 10월 콜옵션(조기상환청구권) 행사 시점이 도래하는 1조원 규모 HMM 영구CB·BW의 주식 전환을 유력하게 검토하고 있다. 5년 전 발행한 ...
한국경제 | 2023.07.14 18:13 | 박종관/하지은
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[단독] 더 무거워진 HMM, 새 주인 찾기 험로 예고
... 포기하면 배임이다.”(이동걸 전 산업은행 회장) 총 2조7000억원에 달하는 영구전환사채(CB) 및 영구신주인수권부사채(BW) 처리는 HMM을 매각하는 데 복잡한 실타래처럼 꼬여 있는 문제였다. 주식으로 전환하면 매각이 어려워지고 ... ‘정공법’을 택했다. 배임 우려를 안고 매각하는 대신 당장 10월에 콜옵션(조기상환청구권) 행사 시점이 도래하는 1조원 규모의 영구 CB와 BW는 주식으로 전환하기로 가닥을 잡았다. 산은은 잠재 인수후보 부담이 ...
한국경제 | 2023.07.14 18:13 | 박종관/하지은
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[마켓PRO] [단독] 산은, HMM 1조원 영구채 주식 전환 가닥
... 매각 협의를 진행하겠다는 계획이다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 산은은 오는 10월 콜옵션(조기상환청구권) 행사 시점이 도래하는 1조원 규모의 HMM 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)를 주식으로 전환하는 방안을 유력 검토하고 있다. 5년 전 발행된 1조원 CB, BW의 만기는 30년짜리로 연장도 가능한 영구채다. CB와 BW의 행사가격은 주당 5000원으로 현 주가(1만9400원)보다 크게 낮다. 매각 측은 HMM에도 영구채 상환을 받아주기 어렵고, 현재로선 ...
한국경제 | 2023.07.14 17:43 | 박종관/하지은
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상반기 강세장에 CB 등 권리행사 증가…작년 하반기 대비 43%↑
주식시장이 강세를 보이자 상반기 전환사채(CB), 교환사채(EB) 등 주식관련사채 행사 건수와 금액이 모두 증가한 것으로 나타났다. 한국예탁결제원은 올해 상반기 예탁원을 통한 주식관련사채의 권리 행사 금액이 1조5천163억원으로 ... 밝혔다. 행사 건수는 2천547건으로 작년 하반기 대비 15.4% 늘어났다. 주식관련사채는 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채(BW) 등 발행 시 정해진 일정한 조건(행사가액, 행사기간 등)으로 발행사 또는 타 회사 주식으로 전환 ...
한국경제 | 2023.07.14 10:16 | YONHAP
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유동성 쪼들리는 기업들… 상장사 RCPS 발행 급증
... 의결권도 있다. 최저 수익률 보장에 의결권까지 부여 기업이 메자닌으로 자금을 조달할 때 RCPS보다는 CB나 신주인수권부사채(BW)를 활용하는 경우가 많다. 올 상반기에 발행된 CB와 BW도 합계 3조3996억원으로 RCPS 발행액을 ... 상반기 발행된 10건 중 9건의 전환청구기간이 내년 3~7월에 몰려 있다. 이 기간이 도래해 투자자가 전환권을 행사하면 신주 물량 부담이 커져 주가에 부담이 될 가능성이 높다. 전환하지 않고 원리금을 받더라도 RCPS는 상환 이율이 ...
한국경제 | 2023.07.07 16:14 | 양병훈
