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롯데관광개발은 해외 투자자를 대상으로 발행했던 제6회 전환사채(CB) 6000만달러(약 840억원)어치와 만기이자 2550만달러(약 260억원) 등 모두 1200억원을 모두 상환했다고 19일 밝혔다. 이번 CB 상환으로 롯데관광개발이 ... 4년에 표면이자율 5%로 발행됐지만, 2022년 환율 급등과 주가 하락으로 표면이자율과 상환할증금을 변경해줬다. 국내법상 해외 CB의 경우 주식 전환 가격을 조정하는 조항이 없었기 때문이었다고 롯데관광개발은 밝혔다. 한경우 한경닷컴 ...

한국경제 | 2025.09.19 16:37 | 한경우

지난 7월 메리츠증권이 5조원 규모 SK이노베이션 자산 유동화 거래를 따내자 금융업계는 충격에 빠졌다. 국내 증권사가 글로벌 사모펀드(PEF), 시중은행 등을 제치고 초대형 딜을 진두지휘하는 것은 과거엔 상상하기 어려웠기 때문이다. ...을 얻을 수 있다. 체급을 올린 덕분에 증권사의 자기자본투자(PI) 방식과 규모도 진화했다. 그동안 공모주나 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 등 메자닌 채권에 수십억~수백억원씩 투자해 수익을 냈다면 최근엔 인수금융(M&A용 ...

한국경제 | 2025.09.02 17:58 | 전예진

국내 증권사들이 무서운 속도로 덩치를 키우면서 금융산업의 판을 흔들고 있다. 어느새 증권업 전체 자기자본은 100조원을 돌파하며 4대 시중은행을 위협하는 수준에 도달했다. 자기자본은 총자산에서 부채를 제외한 금액으로, 기업의 신용도와 ... 업그레이드되는 셈이다. 증권사들이 체급을 올린 덕분에 자기자본 투자(PI) 방식과 규모도 진화했다. 그동안 공모주나 전환사채(CB) 신주인수권부사채(BW) 등 메자닌 채권에 수십억~수백원 어치씩 투자해 수익을 올렸다면 최근엔 기업 ...

한국경제 | 2025.09.02 14:55 | 전예진

... 불필요한 오해를 차단하고, 지배구조를 단순화하는 방향으로 정리 중에 있다. 이를 통해 투자자에게 보다 투명한 정보가 제공되고, 시장 내 신뢰가 강화될 것으로 기대하고 있다. 또한 대진첨단소재는 오라이언, 스카이워크, 칸서스 등 국내 매자닌 투자 전문 자산운용사로부터 신뢰를 기반으로, 158억원 규모의 전환사채(CB)를 발행해 자금을 조달한 바 있다. 이는 매도청구권(콜옵션) 물량 100%를 기준으로 성사된 것으로, 회사의 성장성과 신용도를 시장에서 인정받았음을 ...

한국경제 | 2025.08.26 18:16 | 은정진

국내 제약·바이오주의 대차잔액이 감소세를 나타내고 있다. 임상시험 결과 공개 등으로 호재가 예상되거나 주가가 크게 떨어져 있어 주가 상승에 베팅하는 투자자가 늘어난 영향이다. 24일 한국예탁결제원에 따르면 이달 들어 ... ‘리보세라닙’의 미국 식품의약국(FDA) 허가가 두 차례 반려된 데다 지난 20일 채무상환을 위해 계열사를 대상으로 300억원 규모의 전환사채(CB)를 발행하기로 한 점이 악재로 작용했다. 조아라 기자

한국경제 | 2025.08.24 17:16 | 조아라

... 볼 수 있습니다. 텔레그램에서 ‘ 마켓PRO ’ 를 검색하면 가입할 수 있습니다. 국내 제약·바이오주의 대차잔고가 감소세를 나타내고 있다. 임상시험 결과 공개 등으로 호재가 예상되거나 주가가 ...squo;의 FDA 허가가 두 차례 반려된 데다 지난 20일 채무상환을 위해 계열사를 대상으로 300억 규모의 전환사채(CB)를 발행한다는 점이 악재로 작용했다. 골관절염 치료제(TG-C)의 미국 임상 3상 투약을 완료한 코오롱티슈진도 ...

한국경제 | 2025.08.24 15:54 | 조아라

... ‘착시’ 현상 때문이다. 20일 금융감독원 전자공시에 따르면 상반기 결산을 마친 상장사 28곳이 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW)와 관련한 파생상품평가손실을 공시했다. 이들 기업의 손실 규모는 자기자본 대비 ... 기업이 투자자와 협의해 리픽싱 조항을 없애려고 애쓰는 이유다. 주식관련사채 관련 국제회계기준(IFRS) 처리 기준이 국내 실정에 적절하지 않다는 지적이 나온다. 미국 등 해외와 달리 한국에서는 메자닌에 리픽싱 조항이 활발하게 활용되고 ...

한국경제 | 2025.08.20 17:39 | 최석철

... 외국인의 경우 지난달 24일부터 18거래일 연속 '팔자' 기조를 유지하고 있다. SAMG엔터는 국내에서 가장 많은 3차원(3D) 애니메이션을 제작한 콘텐츠 엔터테인먼트 기업이다. 대표 애니메이션 콘텐츠로는 '캐치! ... 전환청구권이 행사돼 조만간 시장에 물량이 대거 풀릴 것이란 우려가 커졌다. SAMG엔터는 지난 18일 64만3724주(전환가액 2만3923원)에 해당하는 CB 전환청구권이 행사됐다고 공시했다. 이는 발행 주식 수의 7.28%에 해당한다. ...

한국경제 | 2025.08.20 08:52 | 고정삼

코오롱베니트가 국내 AI 기술 기업의 시장 진출을 위한 플랫폼으로서 실질적인 성공 사례를 창출하며 주목을 받고 있다. 자사가 주도하는 AI 협력체인 ‘코오롱베니트 AI 얼라이언스’를 기반으로, 글로벌 수준의 ... Inc.)와의 협업 과정에서 양사 간의 협업과 상품화 과정이 업계의 관심을 끌고 있다. 이는 코오롱 그룹의 우수 디지털 전환(DX) 업무 추진 사례를 공유하는 ‘코오롱 DX 페어 2024’ 코오롱베니트 부스에 노타가 ...

한국경제 | 2025.08.18 16:22

국내 최대 해운사, HMM이 2조원이 넘는 규모의 자기 주식을 공개 매수 한 뒤 소각하기로 했습니다. 올해 들어 개별 기업이 실행한 자사주 소각 중 가장 큰 규모인 만큼 시장의 관심이 쏠리는데요. 왜 이런 결정을 내렸는지, ... 수순이었다는 의견입니다. 이들은 해운업 침체기였던 지난 2016년 HMM 전신인 현대상선에 3조5,800억원을 전환사채(CB) 형태로 발행해 숨을 불어넣었습니다. 이번 조치로 산은과 해진공은 각각 최대 1조원가량의 현금을 확보할 ...

한국경제 | 2025.08.18 14:40 | 성낙윤 기자 nyseong@wowtv.co.kr