한국경제

대우전자가 발행하는 해외전환사채(CB)발행조건이 표면금리 연3.5%,중도상환수익률(YTP)연 7.75%,전환프리미엄률11.79%의 비교적 유리한 조건으로 결정됐다. 23일 국내주간사인 선경증권에 따르면 유러달러시장에서 발행되는 대우전자 해외CB는 5천만달러 규모로 내달4일 납입예정이며 현재 사전거래에서 1백5%선의 유통프리미엄률에 거래되고 있는 것으로 알려졌다.

한국경제 | 1992.10.23 00:00

증권관리위원회는 23일 현대자동차 해외주식예탁증서(DR) 1억5천만달러와 성신양회 해외전환사채(CB) 1천1백만달러의 발행을 승인했다. 11월하순 납입계획인 현대자동차 DR는 우선주를 원주로 미국및 유럽시장에서 발행되며 룩셈부르크 증권거래소에 상장될 예정이다. 국내 주간사회사는 럭키증권이다. 또 성신양회 CB는 동양증권이 주간사를 맡고 이자율은 3.5 4.5%,전환프리미엄률은 7 10%에서 결정될 예정이다.

한국경제 | 1992.10.23 00:00

국내기업의 해외증권 발행실적이 지난해의 절반수준으로 줄어들었다. 20일 증권업계에 따르면 올해들어 이달까지 발행된 해외증권은 6건에 4억2백만달러어치로 지난해같은 기간의 14건 6억4천9백50만달러에 비해 발행건수는 42.9%,규모는 61.9%에 불과하다. 올해 발행된 해외증권의 종류는 삼성전기만 신주인수권부사채(BW)이며 나머지 5건은 전환사채(CB)였다. 해외증권 발행을 통해 조달한 자금의 용도는 시설재수입이 85.6%인 3억3천6백만달러를 차지한 반면 ...

한국경제 | 1992.10.20 00:00

대우전자가 올들어 국내 7번째로 해외증권을 발행한다. 증권관리위원회는 9일 대우전자가 신청한 5천만달러규모의 해외 전환사채(CB)발행계획을 승인했다. 대우전자는 이에 따라 오는 20일부터 유러달러시장에서 CB발행에 착수,오는 11월4일 자금을 납입받을 계획인데 발행조건을 보면 만기가 오는 2007년말,표면금리 연3.5 4%,전환프리미엄 5 10% 등이다. 이로써 올들어 해외증권 발행액은 지난 2월 포항제철의 CB 1억5천만달러 및 아시아자동차 ...

한국경제 | 1992.10.09 00:00

최근 해외증시에 상장돼있는 한국물의 시세가 소폭의 반등세를 보이고있다. 9일 증권업계에 따르면 최근 국내주가가 대형우량주를 중심으로 회복조짐을 나타내자 해외한국물에 대한 반발매수세도 점차 강해져 코리아펀드(KF)의 경우 지난5일 ...지 올라 프리미엄률이 28.2%에 달하는등 전반적으로 한국물의 시세가 회복되는 추세인 것으로 나타났다. 대우CB(전환사채)의 경우 최근 한달여동안 액면가를 밑돌았으나 낙폭과다에 따른 반발매수세의 가세로 지난8일현재 액면가의 ...

한국경제 | 1992.10.09 00:00

... 포항제철도 유럽 외환시장의 혼란과 관련, 당초 지난 달 24 일로 예정됐던 유러 달러채 3억달러어치 발행계획을 1주간 늦췄었는데 이 에 따라 오는 15일경 자금을 최종 납입받게 되며 실질 금리는 연 6.45%수 준이다. 그런데 국내 기업들은 증시침체가 장기화하면서 전환사채(CB)등 주식관 련 증권을 통한 해와자금조달이 크게 어려워지자 올들어서는 우량기업을 중심으로 미국 등지에서 양키본드 등 일반채권발행을 적극 추진해 왔다. 한편 삼성전자에 이어 한국통신도 ...

한국경제 | 1992.10.08 00:00

양키본드발행등 국내기업들의 해외자금조달이 활기를 띨 전망이다. 5일 재무부와 금융계에따르면 국내금리보다 조달금리가 훨씬 싼 해외채권발행이 최근 국제금리 하락으로 더 유리해짐에 따라 첨단시설이나 사회간접자본확충을 위해 대규모자금이 필요한 기업이나 공공기관 중심으로 양키본드발행을 적극추진하고있다. 해외전환사채(CB)주식예탁증서(DR)등 주식과 연계된 해외증권발행은 그간 증시침체로 부진했으나 일부대기업들이 값싼 시설투자자금을 마련한다는 계획아래 ...

한국경제 | 1992.10.05 00:00

정부는 유럽외환시장의 불안양상과 관련, 국내기업 외화증권발행여건에 급격한 변화가 생길 경우 그 발행에 대한 규제를 강화할 전망이다. 23일 금융 당국은 독일의 금리인하,영국의 기준대출금리조정 및 유럽환율조정체제(ERM) 탈퇴선언등 유럽금융시장의 급격한 변동으로 표면금리,전환프리미엄,신주인수권행사 프리미엄 등 발행조건이 크게 악화될 경우 기업들의 변동금리부채권(FRN),전환사채(CB) 등 외화증권발행을 승인치 않을 방침이다. 또 이미 증권관리위원회에서 ...

한국경제 | 1992.09.23 00:00

... 부진한 것은 증시침체가 계속되면서 기업들이 발행을 자제했기 때문으로 분석됐다. 해외증권발행을 종류별로 보면 전환사채(CB)가 5건 3억5천6백만달러였으며 신주인수권부사채(BW) 주식예탁증서(DR) 등은 전혀 없었다. 기업별로는 ... 현재주가 대비 할증률)은 5 10%수준으로 외국계 증권에 비해 불리하지 않은 것으로 조사됐다. 재무부는 앞으로 국내증시가 회복세를 보일 것으로 기대되기 때문에 4.4분기이후에는 해외증권발행의 여건이 호전될 것으로 전망된다고 밝혔다. ...

한국경제 | 1992.09.14 00:00

전환사채(CB)의 주식전환 실적이 격감하고 있다. 13일 증권거래소에 따르면 국내에서 전환사채로 발행된후 주식으로 바뀌어 증시에 새로 상장된 주식수는 지난8월중 모두 1만8천4백주에 불과해 많은 투자자들이 전환사채의 주식전환을 기피하고 있는 것으로 나타났다. 이같은 주식전환실적은 올들어 최고수준을 기록했던 지난 4월의 7백60만7천주와 비교하면 엄청나게 줄어든 것이다. 또 지난한달동안 해외전환사채의 주식전환실적도 3만4천4백주에 불과해 ...

한국경제 | 1992.09.13 00:00