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... -우리증권, 저평가 '매수' 9만5천원 -미래에셋, GS이스토어 변수 7만7천원 UBS증권은 GS홈쇼핑이 실적 호전과 매력적인 밸류에이션을 보유하고 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 13만원을 유지했습니다. 우리투자증권도 GS홈쇼핑에 대해 최근 주가가 10% 반등했으나 내년 주가수익비율(PER)은 6.5배 수준에 그쳐 저평가상태라며 '매수' 의견에 목표가 9만5000원을 제시했습니다. 하지만 미래에셋증권은 GS홈쇼핑의 하반기 실적은 GS이스토어에 ...

한국경제TV | 2006.07.31 00:00

골드만삭스증권은 31일 우리금융에 대해 투자의견 중립과 목표주가 2만2000원을 유지한다고 밝혔다. 2분기 순익이 예상치를 웃돌았으나 마진 하락으로 충당금 적립전 영업이익이 추정치를 10% 가량 밑도는 등 이익의 질은 다소 부진했다고 평가. 은행측은 하반기 대출 수익성을 최우선으로 하면서 영업 환경이 개선될 것으로 기대하고 있으나 경기 둔화 등이 부담 요인이 될 수도 있다고 지적했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2006.07.31 00:00 | parkbw

... 편의식품과 가공식품 부문의 영업실적 호전 추세가 하반기에도 유효할 것으로 전망했다. 또 2조원을 상회하는 계열사 지분가치가 주가에 반영돼 있지 않다고 설명. 이어 계열사에 대한 직간접적인 지원 부담이 여전히 상존하나 재무건전성을 훼손시킬 만큼 크지 않다고 판단했다. 향후 지주회사로의 전환 가능성과 그에 따른 가치 재평가가 가능할 것으로 기대. 목표가는 12만3000원으로 기존대비 12.1% 내려잡았다. 한경닷컴 문정현 기자 mjh@hankyung.com

한국경제 | 2006.07.31 00:00 | mjh

동부증권 최태이 연구원은 31일 모젬에 대한 투자의견 매수와 목표주가 1만8000원을 유지한다고 밝혔다. 2분기 실적이 예상보다는 호조를 기록했다고 평가하고 하반기 모토로라의 신제품 출시와 함께 매출과 수익성이 개선될 것이라고 전망. 특히 4분기 양산 안정화로 마진 개선폭이 17%까지 확대될 것으로 예상했다. 매출액 변동과 상관없이 이익 개선추세를 보이고 있으며 시장 지배력이 큰 전방업체와의 안정적인 영업능력, 원가방어력 등이 긍정적이라고 판단했다. ...

한국경제 | 2006.07.31 00:00 | parkbw

동부증권은 31일 SK텔레콤의 1천억원 규모 자사주 매입소각에 대해 연말 배당선호와 합쳐져 촉매가 될 수 있다고 기대했다. 이번 매입 소각으로 배당성향이 사실상 50%에 접근한 것으로 평가하고 매수를 유지했다.목표주가 25만원. 이영주 연구원은 "연초 2천억원의 자사주 매입을 약속해 1천억원이 잔여분으로 남아 있다"고 설명. 한경닷컴 박병우 기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2006.07.31 00:00 | parkbw

... 한누리투자증권은 대우조선해양에 대한 첫 분석자료에서 앞으로 3년간 수익창출이 긍정적일 것으로 기대하고 매수를 추천했다. 목표주가 4만원. 김수진 연구원은 "고가의 LNG 선박과 성장성이 기대되는 해양 부문 위주의 선별적 수주 전략으로 제품믹스가 지속 개선될 것"으로 전망했다. 고유가및 중동 불안으로 에너지 업계의 심해 개발 추세가 보다 확돼, 해양플랜트 발주가 이어질 것으로 진단했다. 한경닷컴 박병우 기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2006.07.31 00:00 | parkbw

교보증권이 삼성물산 목표가를 3만3500원으로 낮췄으나 투자의견은 매수를 지속했다. 31일 교보 박종렬 연구원은 삼성물산에 대해 건설부문의 업황 부진에도 불구하고 5.2년의 수주잔고가 안정적인 영업활동을 가능케 할 것으로 내다봤다. 이어 계열사 지분가치가 주가에 충분히 반영돼 있지 않았다고 판단했으며 적정 주주가치 대비 여전히 저평가돼 있다고 분석했다. 한경닷컴 문정현 기자 mjh@hankyung.com

한국경제 | 2006.07.31 00:00 | mjh

31일 도이치뱅크는 하나금융지주에 대해 매수를 유지한 가운데 목표주가를 6만1000원으로 높인다고 밝혔다. 도이치는 "2분기 실적은 예상에 부합했다"고 평가하고"올해 순익은 3% 올리고 내년은 7% 가량 상향 조정한다"고 밝혔다. 자산승수 1배나 수익승수 7배는 매우 방어적 수준이라고 강조. 한경닷컴 박병우 기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2006.07.31 00:00 | parkbw

대신증권은 31일 S&TC의 수주 잔고가 2008년까지 확장되면서 장기 성장성을 확보했다고 지적했다. 지난 주말 S&TC는 526억원 규모의 Air Cooler를 수주했다고 공시했다. 전용범 연구원은 "특히 사상 최대수주를 유럽으로부터 받아내 유럽시장 진출이 상당한 결실을 맺고 있어 더 긍정적이다"고 진단했다. 목표주가 3만3000원으로 매수. 한경닷컴 박병우 기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2006.07.31 00:00 | parkbw

미래에셋증권은 31일 아시아나항공에 대해 시장을 상회하는 영업실적 호조가 긍정적이나 하반기 산업 사이클 둔화 리스크가 존재한다고 지적했다. 목표주가 6500원에 보유. 6월 실적이 상대적으로 호조를 기록했으나 매출 증가율이 9.6%로 7개월 만에 처음으로 둔화된 점은 다소 아쉽다고 평가했다. 3분기부터는 지난해 파업에 따른 영향으로 기저효과가 발생하며 매출이 급증할 것으로 전망. 영업실적 증가율도 긍정적일 것으로 내다봤다. 다만 전체적인 항공운송산업의 ...

한국경제 | 2006.07.31 00:00 | serew