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[브리핑] 외국계 증권사 투자의견 정리

... 12,000원 - 최근 주가 랠리로 현재 밸류에이션이 적정한 수준에 도달 - 동사는 지난 3개월간 코스피수익률을 31%포인트 상회 - 과거 평균 8.7배였던 PE는 올해 예상실적 기준 13배로 거래 - 대주주인 미국 자동차부품회사 비스티온의 파산보호 신청이 한라공조 실적에 미치는 영향은 제한적일 것 - 한라공조의 주가 할인요인으로 작용해온 지배구조 문제가 사라져 오히려 정상적인 영업활동이 가능해질 것 - 비스티온은 한라공조 지분 70%를 갖고 있으며 지난 27일 ...

한국경제 | 2009.06.02 15:29

[브리핑] 뉴욕증시 동향 - 하루만에 반등 성공

... 예고해 16% 급락 - 코스트코는 예상치를 하회하는 실적 발표로 2% 이상 하락 - GM은 자구노력 데드라인인 다음주 월요일 파산보호(챕터 11)를 신청할 예정이라고 블룸버그통신이 보도해 2.6% 하락 - 포드는 자회사 비스티온의 파산보호 신청에도 불구하고 GM의 파산보호에 따른 반사이익 기대로 4.1% 상승 - 기술주도 강세를 보여 인텔은 1.68%, IBM은 1.71%, 휴렛팩커드는 1.05% 상승 - 유가 상승의 영향으로 에너지주도 강세를 보여 엑손모빌은 ...

한국경제 | 2009.05.29 08:49

[특징주]한라공조 신고가…"지배구조 이슈 해소 기대"

... 기록했다. 29일 오전 9시33분 현재 한라공조는 전날보다 3.18% 오른 1만1350원에 거래되고 있다. 장중 1만1700원까지 올라 52주 신고가를 새로 썼다. 이날 굿모닝신한증권은 "한라공조에 대한 시장의 우려는 대주주인 비스티온의 펀더멘털(내재가치) 악화가 한라공조 현금흐름에 악영향을 끼칠 수 있다는 점과 미래 성장성을 위한 설비투자를 제한할 수 있다는 점이었다"며 "비스티온의 파산보호 신청으로 이 같은 할인요인이 제거될 것"이라고 전망했다. 한경닷컴 오정민 ...

한국경제 | 2009.05.29 00:00 | blooming

[글로벌 이노베이션 포럼] "감원보다 한국적 공동체 문화로 직원 충성도 높여라"

... 공장을 방문했던 때의 일화를 소개하며 "한국 기업들이 인력 구조조정을 자제하는 것은 긍정적"이라고 평가했다. 태국인 매니저들은 김 대표에게 "한국 법인장이 원가를 줄이는 방안을 내놓으라고 괴롭혀서 못살겠다"며 "옆에 있는 포드나 비스티온,델파이 공장에서는 인력을 30~40% 줄였는데 우리 법인장은 단호하지 못한 것 같다"고 불만을 털어놨다는 것.그래서 법인장에게 물어보니 "사람을 자르는 건 정답이 아니고 힘들지만 혁신하고 원가를 절감하는 게 답"이라고 말했다는 것이다. ...

한국경제 | 2009.04.15 00:00 | 유창재

한라공조, 대주주 '비스티온' 상장폐지 '목표가↓'-하나대투證

하나대투증권은 11일 한라공조에 대해 지분법 손익이 감소한데다 대주주인 비스티온이 상장폐지됐다며 목표주가를 1만2000원에서 1만원으로 내렸다. 그렇지만 주가가 여전히 저평가 상태라며 '매수' 의견은 유지했다. 이 증권사 이상현 애널리스트는 "지난 6일 한라공조의 대주주인 비스티온이 뉴욕증권거래소에서 상장요건을 유지하지 못해 폐지됐다"면서 "또한 자회사인 캐나다법인은 다운사이징 비용처리로 지분법 손익이 급감했다"고 전했다. 비스티온은 채무불이행 ...

한국경제 | 2009.03.11 00:00 | best010

한라공조, 수주가능성 확대 '긍정적'-하나대투證

... 올해 경기침체에 따라 수요위축이 우려돼 목표주가는 1만4000원에서 1만2000원으로 하향조정했다. 한라공조는 현대차그룹의 생산능력 확대와 신차출시 추세를 감안할 때 성장성이 큰 부품업체라는 설명이다. 또한 최근 대주주인 비스티온으로부터 인수한 해외자회사들도 신규수주가 증가하고 있어 지분법손익도 꾸준히 증가한다는 추정이다. 이 밖에도 유럽 럭셔리메이커들이나 일본업체들의 엔고부담 등으로 한라공조는 가격경쟁력이 높아져 수주확대가 확대된다는 전망이다. 한편 ...

한국경제 | 2009.01.05 00:00 | best010

ITㆍ조선ㆍ車 부품株 '형보다 낫네'

... 평가를 받고 있다"고 분석했다. 자동차에선 한라공조 성우하이텍 S&T중공업 등이 '형 못지않은 아우'로 꼽힌다. 한라공조는 올 들어 주가가 18.6% 올라 현대차(9.21%)의 두 배에 달했다. 미국 자동차부품회사인 비스티온의 생산공장을 인수한 것을 계기로 해외부문이 호조를 보인 결과라는 평가다. 성우하이텍은 동유럽 생산공장의 실적개선 기대감,S&T중공업은 다임러벤츠 크라이슬러 등에 대한 차축 직수출을 호재로 주가가 상승세를 보이고 있다. ...

한국경제 | 2008.06.22 00:00 | 장경영

한라공조 佛에 넘어가나

... 최근 파두스와의 협상에서 파두스 측 인사를 이사회 멤버로 받아들이기로 합의했다.파두스는 발레오의 최대 주주지만 작년 주총에서 이사회 진출에 실패했다. 파두스는 그동안 발레오에 경쟁력 없는 사업부문을 매각하고 공조사업에 집중하기 위해 비스티온의 공조 관련 회사를 인수할 것을 요구해 왔다.세계적인 자동차 부품회사인 스티온은 한라공조 지분 69.99%를 보유한 최대 주주다. 증권업계 관계자는 "발레오가 공조사업 M&A에 나설 경우 가장 우선적으로 고려할 대상은 한라공조가 ...

한국경제 | 2008.05.25 00:00 | 김용준

[2분기 실적호전株-자동차ㆍ철강] 한라공조‥현대차 호황에 주가ㆍ실적 '날개'

... 환율 상승으로 수익성이 급속히 개선됐다"고 평가했다. 또 앞으로도 현대차그룹의 해외 공장 가동률이 올라가면 이들 공장에 납품할 현지 사업장을 갖고 있는 한라공조의 실적 개선이 두드러질 것으로 내다봤다.이와 함께 작년 최대주주인 비스티온으로부터 지분을 인수한 3개 해외 공장의 실적도 호전되고 있어 지분법 평가이익 증가율이 예상을 넘어설 것으로 전망했다. 박 연구원은 "현대차그룹 공조 시스템의 상당부분을 공급하는 한라공조는 핵심 부품인 컴프레서를 자체 기술로 생산할 ...

한국경제 | 2008.05.21 00:00 | 김용준

[브리핑] 한라공조(018880) - 현대차 만큼 오래 기다린...대우증권

... 실적 악화 이후 뚜렷한 개선세를 보여주었다. ■ 'System Supplier'로 성장할 수 있는 잠재력 보유 현대차 그룹 국내외 공조시스템 공급을 주도하고 있고 핵심부품인 컴프레서를 자체 기술로 생산하고 있다. 컴프레서와 공조시스템은 구조조정 중인 비스티온 등 기존 시스템 서플라이어를 대신해 해외 주요 완성차 업체에 공급할 잠재력이 충분하다. 비스티온으로부터 분리된다면 새로운 성장 기회가 확보될 수 있어 주가 상승에 촉매로 작용할 수 있다.

한국경제 | 2008.05.15 09:06