한국경제

사모 방식으로 전환사채(CB)를 발행한 상장기업은 주가가 하락해 전환가액을 하향조정한 뒤 주가가 상승하면 전환가액을 다시 올려야 한다. 또 CB를 발행할 때 부여된 전환사채매수선택권(콜옵션)은 지분율 이내로만 행사할 수 있게 된다. ... 규정’ 개정안이 오는 12월1일 시행된다고 27일 밝혔다. 이번 개정은 CB가 발행될 때 붙는 콜옵션이나 전환가액 조정(리픽싱) 조건이 특정 투자자의 지분율을 높이기 위한 불공정 거래에 활용되기도 하면서 생기는 부작용을 막기 ...

한국경제 | 2021.10.27 16:26 | 한경우

정부는 전환사채(CB·주식으로 전환할 수 있는 채권) 투자자가 과도한 시세차익을 얻을 수 없도록 발행 조건을 까다롭게 바꾸기로 했다. CB는 대출이나 유상증자가 어려운 중소·중견기업이 주로 발행하기 때문에 ... ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’을 개정하고 이르면 다음달 시행한다. 개정안은 주가가 오르면 CB 전환가액(주식 전환 시 주당 가격)을 상향하도록 의무화하는 게 핵심이다. 지금은 주가가 떨어지면 전환가액을 낮출 수 있다. ...

한국경제 | 2021.06.23 17:34 | 이태훈

... 50%, 영업이익은 105% 증가했다. 다만 순손실은 164억원이었다. 피씨엘은 지난 3월 제3자배정 방식으로 전환사채 발행 375억원 및 유상증자 30억원을 결정해 총 405억원의 투자금을 유치했다. 이후 3월 말 기준으로 주가가 ... 때문이란 설명이다. 현금 유출이 없는 손실이라고 강조했다. 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따르면 가격조정(리픽싱) 조항이 있는 CB와 신주인수권부사채(BW)는 파생상품으로 분류된다. 권리행사 가격 이상으로 주가가 오르면 차액을 ...

바이오인사이트 | 2021.05.17 08:51 | 한민수

... 있다. 현재 이 센서는 수소 연료전지 차량 내 탑재를 위한 실차 테스트를 준비 중이며, 수소 생산 시설의 수소 순도 확인용으로도 개발 진행 중이다. Q. 유상증자와 동시에 전환사채 발행도 이뤄졌다. 오버행 이슈에 대한 걱정도 대두되는데, 이에 대해 어떤 입장인가? 이번 전환사채의 전환 가격이 2만4,047원으로 최근 센코 주가가 충분히 반영됐다. 또 리픽싱이 없는 조건이다. 펀드를 통해 투자가 진행되는 상황에서 향후 포스코 그룹과의 시너지를 통한 센코의 ...

한국경제TV | 2021.04.05 11:02

-제로 금리·리픽싱 불포함·할증 조건 포함 BW 발행 알엔투테크놀로지가 200억원 규모의 BW 발행을 통한 자금조달에 성공했다. 22일 알엔투테크놀로지는 200억 원 규모의 4회차 신주인수권부사채권 발행을 결정했다고 공시를 ... 사업이 꾸준히 성장하고 있으며 2차전지 보호소자 사업 역시 성장을 기대하고 있다. 이번 BW발행을 통한 자금조달은 전환사채 제로금리 형태인 데다가 리픽싱도 포함되지 않은 것이 특징이다. 10% 할증된 행사가액(23,008원), 10% ...

한국경제TV | 2021.01.22 08:15

OQP(온코퀘스트파마슈티컬)는 앞으로 주가 변동에 따른 파생상품손실 위험성이 소멸됐다고 4일 밝혔다. OQP는 올 상반기 전환사채(CB) 발행에 따른 556억원의 파생상품 평가손실과 328억원의 발행손실 등으로 순손실이 급증했다. 그러나 제 6회차, 8회차, 9회차 사채권자들과 합의를 통해 전환가액 조정(리픽싱) 조항을 삭제했다는 것이다. 이를 통해 올 반기보고서와 같은 파생상품손실에 대한 위험성이 소멸됐다고 봤다. 회사 관계자는 "이번 ...

바이오인사이트 | 2020.12.04 08:50 | 한민수

금융당국이 무자본 인수합병(M&A)과 전환사채(CB) 부정거래, 테마주·불법공매도 등 증권시장 불공정거래 행위 집중 점검에 나선다. 금융위원회는 19일 손병두 부위원장 주재로 ‘증권시장 불법·불건전 ... 있는 조건)을 붙인 CB는 행사자 세부내역 공시 및 행사한도 관련 규제를 강화한다. 금융위는 중장기적으로 CB 전환가액 조정(리픽싱) 제도 개선 방안을 검토할 예정이다. 불공정거래 근절을 위해 금융위가 부과하는 과징금을 전면 도입하고, ...

한국경제 | 2020.10.19 17:29 | 오형주

... 바이오 업계에서는 시도되지 않았던 일반 공모 방식 전환사채(CB) 발행을 추진한다고 23일 밝혔다. 총 600억원 규모다. 전환사채란 발행회사의 보통주로 전환할 수 있는 권리가 붙어있는 회사채다. 전환사채 취득 이후 전환가액보다 주가가 많이 오른다면 보통주로 바꿔 매도해 차익을 얻을 수 있다. 주가가 전환가액보다 낮다면 상환을 청구하면 된다. 이번 CB의 전환가액은 1만5500원이다. EDGC 주가의 하락 시 최대 20%까지 전환가액을 낮추는 조건이 있다. 표면이자는 없고, 만기이자는 ...

바이오인사이트 | 2020.09.23 14:49 | 한민수

글로벌 유전체기업 이원다이애그노믹스(EDGC)는 바이오 업계 최초로 일반공모 전환사채(CB) 600억원을 공모한다고 밝혔다. 전환가액은 15,500원이며, 투자자의 위험 감소를 위한 20% 리픽싱 조건이 붙는다. 조기상환으로 ... CB공모는 유상증자와 달리 채권 형태 발행으로 투자자들의 원금과 금리수익을 보호한다"며 "투자자는 주가 상승시 주식전환으로 투자차익 실현이 가능하며, 20% 리픽싱 조건으로 주가 하락에 대한 안전장치도 마련했다"고 밝혔다. 김수진기자 ...

한국경제TV | 2020.09.23 14:27

... "기초/지반분야 엔지니어링 업체. 체크 포인트: SAP공법의 성장성과 해외시장 본격화. 1분기 실적은 양호했으나, 사채발행 등에 따른 이자비용 증가로 지배주주순손실 발생. 2019년부터 지금까지 ① 최대주주가 변경되고 ② 신규사업들이 ... 3회(총 500억원)에 걸쳐 발행되었음. ④ 아울러 70억원 규모의 제3자배정 유상증자 역시 진행되었으며, ⑤ 전환사채는 리픽싱 및 전환청구권을 행사하였음. " 라고 분석했다. 한경로보뉴스 이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 ...

한국경제 | 2020.06.30 09:10 | 한경로보뉴스