한국경제

... 텔레그렘에서 ‘ 마켓PRO ’ 를 검색하면 가입할 수 있습니다. 에코프로비엠이 사모 전환사채(CB)를 발행해 5000억원을 조달하려는 계획이 순조롭게 이뤄지고 있다. 스카이레이크에쿼티파트너스를 비롯해 주요 ... 것"이라고 말했다. 투자 조건은 투자자 측에 유리한 방향으로 흘러가고 있다. 에코프로비엠은 당초 주식 전환가격을 주가의 10~15% 할증하는 CB 발행 조건을 내걸었다. 최근 협상 과정에선 할증률 조항을 없애고 리픽싱 조항을 ...

한국경제 | 2023.05.22 14:30 | 마켓인사이트

금융위원회는 .다음달 1일부터 상장사가 발행하는 전환우선주와 상환전환우선주에도 CB와 동일한 콜옵션·전환가액 조정(리픽싱) 규제를 적용한다고 밝혔다. 최대주주나 특수관계인 등에게 콜옵션이 붙은 전환우선주를 발행할 ... 줄었습니다. 정책 효과가 있었다는 의미입니다. 하지만 이렇게 CB를 막았더니, 다른 걸 활용해 똑같은 일이 벌어집니다. 전환사채와 이름도 비슷한 전환우선주인데요. CB가 채권에다 주식 할인쿠폰을 붙인 거라면, 전환우선주는 우선주에 주식 할인쿠폰을 ...

한국경제 | 2023.04.10 10:00 | 나수지

오는 7일부터 상장기업이 비상장주식 등 실물자산 취득의 대가로 전환사채(CB)나 신주인수권부사채(BW)를 발행할 경우 투자자에게 상세 내용을 알려야 한다. 금융감독원은 상장사가 대용납입 관련 정보를 충분히 알리도록 공시 서식을 ... 발행기업 현황, 최근 재무정보, 거래내역 등을 공개해야 한다. 금융위원회는 다음달 1일부터 상장사가 발행하는 전환우선주와 상환전환우선주에도 CB와 동일한 콜옵션·전환가액 조정(리픽싱) 규제를 적용한다고 밝혔다. 선한결 ...

한국경제 | 2023.04.03 17:50 | 선한결

... 의무를 부과한다. 상장사가 사모 발행한 전환우선주의 가격이 주가 내림세에 맞춰 하향 조정된 경우 주가가 상승한 뒤엔 전환가액을 최초 수준 이내로 다시 올려야 한다는 리픽싱 규제도 포함했다. 금융위는 “전환사채나 전환우선주 등이 최대주주의 편법적 지분 확대 수단으로 이용될 가능성을 막으려는 조치”라며 “전환사채와 전환우선주 시장 현황을 점검하며 추가 제도 개선 방안을 강구할 것”이라고 밝혔다. 선한결 기자 ...

한국경제 | 2023.04.03 16:28 | 선한결

오는 5월 1일부터 상장사가 발행하는 전환우선주와 상환전환우선주에도 전환사채(CB)와 동일하게 콜옵션 및 전환가액 조정(리픽싱) 규제가 적용된다. 금융위원회는 지난 달 29일 정례회의에서 이러한 내용을 담은 '증권의 발행 및 ... 발행 당시의 지분율 이내로 제한된다. 주가가 내려 보통주로 전환하는 가격을 하향 조정했다면, 이후 주가 상승 시 전환가액 상향 조정을 의무화하는 리픽싱 규제도 적용받도록 했다. 금융위는 "해당 사채·주식이 불공정거래에 악용되는 사례가 ...

한국경제 | 2023.04.03 12:00 | YONHAP

... 사례가 나왔다. 인체조직 이식재 사업을 하는 엘앤씨바이오다. 30일 업계에 따르면 엘앤씨바이오가 작년 6월 발행한 전환사채의 전환가액은 2만3950원에서 2만4800원으로 높아졌다. 회사는 '주가 상승에 따른 조정'이라고 ... 주가 중 높은 가격이 최초 설정한 전환가액보다 낮으면 그 주가로 하향 조정되는 조건이 붙었다. 엘앤씨바이오는 전환사채 발행 이후 주가 하락으로 전환가액의 70%이자 전환가액 조정(리픽싱) 하한선인 2만3950원까지 전환가액이 낮아졌다. ...

바이오인사이트 | 2023.03.30 14:00 | 한재영

... 성장성에 주목해 주식으로 전환을 염두에 둔 포석으로 볼 수 있다"고 말했다. 대명에너지는 이번 발행 결정 이후 다음달 5일 납입 절차를 진행한다. 사채 납입자는 에코그린유한회사로 400억원 전액을 단독 납입할 예정이다. 주식 전환가액은 2만3086원이며 리픽싱(시가변동에 따른 전환가액 조정) 조항이 없다. 이번 발행으로 에코그린유한회사의 향후 전환 주식수는 173만2650주가 됐다. 지분율은 9.22%로 늘어난다. 에코그린유한회사는 ...

한국경제 | 2023.03.15 15:59 | 신현아

메드팩토가 보유 자금의 절반이 넘는 자금을 전환사채(CB) 조기상환에 사용했다. 추가 자금조달의 필요성이 커졌다는 분석이 나온다. 16일 메드팩토에 따르면 회사는 2021년 1월 발행한 700억원 규모 전환사채(제4회 무기명식 ... 714억원을 상환했다. 이번 CB의 발행 당시 전환가액은 주당 10만1908원이었다. 이후 주가 하락에 따라 두 차례의 전환가액 하향 조정이 있었다. 전환가액은 7만1336원까지 떨어졌다. 이는 전환가격 조정(리픽싱) 한도인 30%까지 다 ...

바이오인사이트 | 2023.01.16 15:14 | 한재영

... 이 내용을 정리하는 것은 많은 도움이 될 것이다. 한국채택국제회계기준에만 해당되는 제·개정사항 전환사채(CB) 또는 유사한 증권을 발행한 기업은 재무제표 표시와 관련해 두 가지 변경사항을 고려해야 한다. 첫째, 제3자 ... 해당 평가손익을 제외한 금액을 공시해야 한다. 이는 국내에서 적용되는 한국채택국제회계기준에만 해당하는 사항이다. 리픽싱 조건이 있는 전환권을 부채로 분류한 경우, 영업실적이 양호함에도 주가 상승으로 전환권부채의 공정가치가 상승해 파생상품평가손실이 ...

바이오인사이트 | 2023.01.13 09:22 | 이도희

웹툰주가 연일 상승세를 타고 있지만 탑코미디어 등 일부 종목의 투자자들은 활짝 웃지 못하고 있다. 전환사채(CB) 때문이다. 차익을 실현하려는 CB 투자자들이 전환 물량을 쏟아내면 주가가 떨어질 수 있다는 지적이다. 15일... 물량이다. 미스터블루는 150억원 상당의 CB가 미상환 상태다. 내년 2월부터 미스터블루 주식 222만4859주로 전환될 수 있다. 상반기 주가 하락 과정 속에서 전환가액이 하향 조정(리픽싱)돼 전환 가능 주식 수가 늘어났다. 임상국 ...

한국경제 | 2022.12.15 17:43 | 최세영