... 기관투자가들이 청약에 대거 참여했다. 추석 연휴 직후 시작될 일반투자자 대상 청약에서도 투자 열기가 이어질지 주목된다. 연기금·공제회도 적극적으로 참여 NH투자증권, 한국투자증권, JP모간증권 등 빅히트엔터테인먼트 상장 주관사는 이틀 일정의 기관투자가 대상 수요예측을 25일 마무리했다. 주관사 측이 제시한 희망 공모가 범위는 주당 10만5000~13만5000원으로 이를 토대로 산출한 예상 시가총액은 3조7000억원~4조8000억원이다. 900여곳의 ...

한국경제 | 2020.09.25 16:58 | 전예진

... 예정이다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 두산인프라코어는 차입금 상환재원 등을 마련하기 위해 다음달 말 2년 만기 회사채 1200억원어치를 발행할 계획이다. 이 회사는 최근 산업은행, 키움증권, KB증권, NH투자증권을 주관사로 선정하고 본격적인 발행 준비에 돌입했다. 두산인프라코어는 이번 채권 발행과정에서 SPV로부터 적잖은 자금 지원을 받을 전망이다. 기관 대상 수요예측(사전 청약)에서 매수주문 규모가 발행 예정금액에 못 미치면 팔리지 않은 채권 중 ...

마켓인사이트 | 2020.09.25 16:19

... 담당자들과 비공개 간담회를 갖고 상장 주관 수수료를 합리적인 수준으로 책정하는 방안을 고민해달라고 언급했다. 정률제인 수수료와 인센티브를 일정 한도 내에서 받도록 하라는 취지다. 현재 수수료는 공모 규모와 공모가에 비례해 정해진다. 주관사가 인수하는 금액에 수수료율을 곱해서 계산한다. 수수료율은 통상적으로 1% 안팎이다. 바이오 기업의 기술특례상장이나 외국계 기업의 경우 5~6%대를 받기도 한다. 여기에 공모가가 희망범위 상단으로 정해지면 1~5%의 성과 인센티브를 ...

마켓인사이트 | 2020.09.25 10:06

... 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 금융감독원은 최근 주요 증권사 IPO 담당자들과 비공개 간담회를 갖고 상장 주관 수수료를 정액제로 바꾸는 것을 검토하고 있다고 밝혔다. 현재 수수료는 공모 규모와 공모가에 비례해 정해진다. 주관사가 인수하는 금액에 수수료율을 곱해서 계산한다. 수수료율은 통상적으로 1% 안팎이다. 바이오 기업의 기술특례상장이나 외국계 기업의 경우 5~6%대를 받기도 한다. 여기에 공모가가 희망범위 상단으로 정해지면 1~5%의 성과 인센티브를 ...

한국경제 | 2020.09.25 10:06 | 전예진

... 아이젠인베스트먼트-미래엔-라이노스운용 컨소시엄에 안성Q를 매각하기로 하고 25일 주식매매계약(SPA)을 체결한다. 매각 가격은 1405억원이다. 지난 15일 이뤄진 본입찰에는 KB자산운용 등을 포함해 5~6곳이 응찰한 것으로 알려졌다. 매각주관사는 KB증권이다. 아이젠 컨소시엄은 안성Q 인수에 강한 의지를 보여 인수전 초반부터 유력 후보로 거론됐다. 인수전에 참여한 후보 대부분이 1400억원대의 높은 가격을 써냈지만 거래 종결성 측면에서 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다. ...

한국경제 | 2020.09.24 19:55 | 김채연

... 케이스톤파트너스는 아이젠인베스트먼트 컨소시엄에 안성Q를 매각하기로 하고 이날 주식매매계약(SPA)을 체결한다. 거래 금액은 1405억원이다. 지난 15일 진행된 본입찰에는 KB자산운용 등을 포함해 5~6곳이 응찰한 것으로 알려졌다. 매각주관사는 KB증권이다. 아이젠인베스트먼트 컨소시엄은 안성Q 인수에 강한 의지를 보여 인수전 초반부터 유력 후보로 거론됐다. 인수전에 참여한 후보 대부분이 1400억원대의 높은 가격을 써냈지만 거래 종결성 측면에서 높은 평가를 받은 것으로 ...

마켓인사이트 | 2020.09.24 18:26

... 주가연계증권(ELS) 등 금융상품 잔액을 뜻한다. 한투증권은 공모주 등 기업공개(IPO)에 대한 투자 열기가 AM 자산 증가에 기여한 것으로 봤다. 한투증권은 SK바이오팜과 카카오게임즈에 이어 하반기 최대어로 꼽히는 빅히트엔터테인먼트 상장 대표주관사를 맡았다. SK바이오팜과 카카오게임즈는 청약일 직전 한 달간 7만4000명의 신규 고객이 유입됐다. 이 과정에서 새로 늘어난 AM 자산만 2조2000억원에 달한다. 2030세대 고객도 대폭 늘었다. 카카오게임즈 청약 직전인 지난달에만 ...

한국경제 | 2020.09.24 17:30 | 오형주

... 관심을 모은다. 몸값 30조원 크래프톤 출격 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 크래프톤은 주요 증권사를 대상으로 상장 주관 입찰제안요청서(RFP)를 발송하기 시작했다. 다음달 중순까지 제안서를 받고 경쟁 프레젠테이션을 통해 주관사를 선정할 계획이다. 크래프톤은 인기 1인칭 슈팅게임(FPS) ‘배틀그라운드’를 전 세계에 히트시킨 게임회사다. 기업가치만 30조원에 이르는 것으로 평가받는다. 이 회사는 올 상반기 연결기준 매출 8872억원, 영업이익 ...

한국경제 | 2020.09.24 17:22 | 전예진

... 전문성 강화 등 사업 다각화를 통해 경쟁력 있는 글로벌 IB로 성장하고 있다. 이 밖에도 홍콩법인은 다양한 현지 네트워크를 바탕으로 독일 및 중국의 바이오 기업 IPO에 참여하는 등 플랫폼, 바이오, AI 등 4차 산업혁명 유망 회사들에 지속적으로 투자하고 있다. 최근에는 호주 달러 표시 채권 발행 공동 주관사로 참여해 딜을 성공적으로 마무리하는 등 글로벌 IB로서 활발히 비즈니스를 영위하고 있다. 전범진 기자 forward@hankyung.com

한국경제 | 2020.09.24 15:15 | 전범진

... 6억달러 규모로 3년, 5년 두 개의 만기 구조로 발행됐다. 이 중 3년물은 국내뿐만 아니라 전 세계 증권사 최초로 발행된 SRI 채권이다. 채권 발행으로 조달된 자금은 친환경 건물 투자, 중소기업 지원, 사회적 약자를 위한 주택 공급사업 등에 사용될 예정이다. 지난 10일에는 정부의 외국환평형기금채권(외평채) 발행 주관사로서 사상 첫 마이너스 금리의 유로화 표시 외평채를 발행하기도 했다. 한경제 기자 hankyung@hankyung.com

한국경제 | 2020.09.24 15:13 | 한경제