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LG, 기업가치 'UP', 목표가 'UP'-서울

... 9만2000원으로 16.2% 상향조정했다. 투자의견은 '매수2' 유지. 김장환 서울증권 연구원은 "LG의 투자자산가치는 13조5000억원, 상표권 및 부동산 가치는 2조6000억원으로 추정된다"며 "올해 영업수익은 자회사들의 실적호전으로 인한 지분법이익 증대로 전년대비 78.3% 증가한 1조397억원일 것"으로 예상했다. 이는 대표적 자회사인 LG전자와 LG화학의 실적호전으로 지분법 이익이 지난해 2059억원에서 7346억원으로 256.7% 급증할 것으로 예상되기 때문. 또 ...

한국경제 | 2007.10.11 00:00 | ramus

[브리핑] 한국컴퓨터(089150) - 금융 단말, 솔루션 분야의 선도기업...교보증권

... 금융단말 및 특수단말 시장내 독보적인 시장점유율을 확보한 상태임 ● 다양한 금융단말과 특수단말시스템 제품 line-up 보유 - 동사의 경쟁력은 1) 다양한 금융단말과 특수단말시스템의 제품 line-up을 통한 성장 가능성과 2) ... 주가는 금년 예상 실적 대비 PER 10.2배로 시장 대비 낮은 수준에 형성되어 있음. 최대주주인 ㈜한국컴퓨터지주의 지분율이 70%에 이르는 점은 부담 요인이지만 유통주식수 확대를 위해 지난달 액면분할을 실시하였으며 적극적인 주주환원정책이 ...

한국경제 | 2007.10.08 08:41

[브리핑] 대우건설(047040) - 이제는 정말 펀더멘탈을 다시 볼 때...우리투자증권

... 주가(32,200원 추정, 2009년 12월 기한)는 문제없이 달성할 것으로 예상한다. 2008년에도 재무적투자자들의 지분 39.6% 중 22.1%만이 lock-up에서 해제되고, 재무적투자자들은 최소한 3년을 염두에 두고 지분인수에 참여했으므로 ... 동사의 주가가 목표수준에 미달하여 재무적투자자들이 put-back option을 행사하게 되면 금호그룹은 39.6% 지분매수를 위해 4.2조원을 투입해야 한다. 금호그룹에서도 대우건설의 영업가치 극대화를 위해 노력해야하는 상황이므로, ...

한국경제 | 2007.10.05 08:37

LS전선, 리스크보다 기회가 더 많아..목표가UP-하나대투

... 교체수요 수주가 기대된다는 것. LS전선의 전력선 매출비중은 15% 수준이지만, 영업이익기여도는 40%로 높기 때문에 전력선 실적호조는 수익성 개선에 중요한 역할을 할 수 있다는 설명이다. 김 연구원은 또 "LS산전과 LS니꼬동과 같은 우량 자회사들에 대한 장부가액은 8636억원에 불과하다"며 "적정지분가치는 2조2000억원으로 추정돼 자산가치의 재평가는 지속적으로 진행될 것"으로 판단했다. 한경닷컴 김하나 기자 hana@hankyung.com

한국경제 | 2007.10.04 00:00 | ramus

SK, 지배구조 강화+자사주 가치..'목표가UP'-서울

... 높기 때문에 대주주와 특수관계인을 제외한 일반 투자자들은 공모에 참여할 가능성이 낮아 보인다"며 공모예정 수량인 1400만주에 미치지 못할 것으로 내다봤다. 이에 따라 "SK에너지의 기존 대주주인 SK C&C외 특수 관계인 지분 1113만5천주(12.0%, 대주주 외 특수관계인 모두 참여 가정)만이 공모에 참여할 가능성이 크다"고 전망했다. 이 같은 경우 유상증자(증자비율 22.4%) 후 SK는 SK에너지 지분을 29.12%의 지분을 보유하게 되고 SK ...

한국경제 | 2007.10.02 00:00 | ramus

한화, 기업가치 성장성 잠재-서울證

... 추정된다"고 전했다. 그는 "한화의 투자포인트는 세가지"라며 △기업가치 상승과정이 진행되고 있고 △자회사 빌트업(build-up)에 따라 지분법 평가이익이 증대하고 있으며 △오는 2012년까지 기업성장국면에서 현 단계는 그 초기라는 점을 지적했다. 한화는 에코메트로 프로젝트 등 비업무용 자산을 개발했고, 이를 통해 유입될 현금으로 대한생명 지분을 추가인수하는 등 신성장동력을 확보할 것이라는 평가다. 또 한화석유화학의 실적호전과 대한생명의 IPO(기업공개)에 따른 ...

한국경제 | 2007.08.29 00:00 | ramus

[브리핑] # 정보사항 정리(종목정보)

... - 업황개선 되고 있는 중으로 가격 매력적 * 한화석화 - 3Q 영업이익 516억원 예상(YoY 100% up) * KL-Net - 공단이 대주주(40%)로 새로운 주인 찾을 가능성 - 물동량 시스템 보유로 물동량 증가와 ... 중 재료발표 * 기관매집 종목 - 경동가스, 위닉스 * 메디아나전자 - 우회상장설 * 씨디네트웍스 - 지분법이익 감소로 올해 실적 안좋음 * 동진쎄미켐 - 삼성전자 점유율 상승, 하반기 실적 좋아짐, - 자산가치대비 ...

한국경제 | 2007.08.23 10:51

[브리핑] 대우건설(047040) - 주주가치 제고정책 및 중장기 성장 계획 발표 임박...우리투자증권

... 움직임의 불확실성은 높아질 수 밖에 없기 때문에, 내년 초에 대우건설 주가가 예상보다 부진할 경우 동사는 추가적인 유상감자나 자사주매입소각을 단행할 가능성이 높다. 금호그룹이 자사주 매입소각보다 유상감자를 선호하는 이유는 1) 보유 지분율에 비례하여 주주들에게 현금 보상을 해줄 수 있으므로 올해 연말까지 지분 전량이 lock-up에 걸려있는 재무적투자자들도 여타 주주들과 동일한 혜택을 받을 수 있고 2) 대우건설 지분을 보유한 금호그룹 계열사들에도 현금이 유입되므로 그룹의 ...

한국경제 | 2007.08.23 08:44

[SK '제3의 창업'] SKC‥디스플레이 첨단소재 등 기술력 UP!

... 올릴 것으로 내다보고 있다. SKC는 이 밖에도 지난해 중국 OPP(Oriented Polypropylene) 필름 1위 업체인 동봉전자와 조인트벤처를 설립해 현지에 폴리에스터 필름공장인 동애전자를 세웠다. 기술투자만으로 지분 25%를 확보한 SKC는 이로써 7개의 생산거점을 확보하게 됐다. SKC는 이 밖에 지난달 폴란드에 광학용 필름공장 착공식을 갖고 유럽시장에도 진출했다. SKC는 또 신규 디스플레이소재를 개발하는 등 신사업을 중심으로 새로운 미래성장 ...

한국경제 | 2007.07.19 00:00 | 김현예

[브리핑] POSCO(005490) - 한단계 Level-up...삼성증권

POSCO(005490) - 한단계 Level-up...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 630,000원 ● 2분기 영업이익은 전분기 대비 12% 늘어나면서 당사 예상수준 2분기 매출액과 영업이익, 순이익은 ... 63만원과 투자의견 BUY 유지 목표주가는 영업가치와 영업외 자산가치를 합한 63만원. 주당 영업가치는 07년 지분법이익을 뺀 영업 주당순이익 (36,900원, 참고로 주당 지분법이익가치는 3,400원)의 14.5배 (삼성유니버스 ...

한국경제 | 2007.07.18 08:52