... 발행량은 한 달 전보다 8조8천억원(73.5%) 늘어난 20조8천억원으로 집계됐다. 발행량은 크게 늘었지만 AA등급 등 우량채권의 발행은 감소한 반면 사모사채 발행이 급증했다. 7월 AA등급 회사채 발행량은 지난달 3조1천억원으로 ... 금투협은 "비우량 기업들의 수요예측 미매각 증가 등으로 사모 발행이 큰 폭으로 증가했다"고 설명했다. 실제로 7월 회사채 수요예측금액은 2조5천억원(35건)으로, 지난해 같은 달(4조3천억원)의 절반을 조금 웃도는 규모에 그쳤다. 회사채 ...

한국경제 | 2020.08.07 10:22 | YONHAP

... 완료했다. 저비용항공사(LCC) 진에어는 전날 1092억원의 유상증자 계획을 공시했다. 지주회사 한진칼은 지난 7월 증자 대신 3000억원의 신주인수권부사채(BW) 발행으로 유동성을 확충했다. 한진그룹 주요 계열사들은 비교적 낮은 신용등급 탓에 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 이후 회사채 투자자 모집에 어려움을 겪어왔다. 나이스신용평가에 따르면 대한항공 신용등급은 현재 ‘BBB+(부정적)’, 한진은 ‘BBB+(안정적)’로 ...

마켓인사이트 | 2020.08.06 18:30

... 08월06일(17:02) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 두 달만에 회사채 발행에 나선 키움캐피탈이 모집액의 두 배에 가까운 투자수요를 모았다. 비우량 회사채 발행여건이 나빠진 가운데서도 ... 키움캐피탈의 신용등급은 10개 투자적격등급 중 여덟 번째로 높은 ‘BBB+’다. 기관 대부분이 회사채 투자 마지노선으로 삼은 ‘A-’보다 한 단계 낮은 등급이다. 키움캐피탈은 모집액보다 많은 ...

마켓인사이트 | 2020.08.06 17:02

... ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 롯데월드타워 등을 운영하는 롯데물산이 7년 만에 국내 공모 회사채시장에서 자금을 조달한다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데물산은 다음달 초 1000억원 규모 회사채를 공모로 ... 차지하고 있다. 이 회사는 지난해 매출 4200억원, 영업이익 127억원을 거뒀다. 신용평가업계에선 롯데물산의 이번 회사채 신용등급이 7년 전과 같은 ‘AA-’로 매겨질 것으로 보고 있다. 10개 투자적격등급 중 네 ...

마켓인사이트 | 2020.08.04 17:07

... 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 에쓰오일이 최대 4000억원 규모 회사채 발행에 나선다. 최근 정유업황 악화로 적자를 쌓고 있는 상황에서 이전만큼 투자자들의 관심을 끌 수 있을지 주목된다. ... 전분기(1조72억원)에 이어 적자에서 벗어나지 못하고 있다. 이 같은 변화를 반영해 국내 신용평가사들은 현재 에쓰오일의 신용등급(AA+)에 ‘부정적’ 전망을 붙여놓고 있다. 채권시장에선 에쓰오일이 앞서 회사채를 발행했던 ...

마켓인사이트 | 2020.08.04 13:27

... 후순위채 및 영구채(신종자본증권) 공모 발행이 이달에만 총 1조원을 웃돌 예정이다. 원리금 상환 실패 위험(신용등급) 대비 높은 이자 매력으로 꾸준히 많은 관심을 모을 것이란 전망이 나온다. ◆年 2~3%대 금리 우량채 3일 ... 매력을 키우는 요인이다. 채권평가사들에 따르면 지난 3월 초 연 1.6%대였던 ‘AA-’ 등급 회사채 평균금리(3년물)는 지난 4월 연 2.2%대로 되레 상승했다. 코로나19 확산으로 인한 기업실적 악화 우려가 ...

마켓인사이트 | 2020.08.04 10:38

... 후순위채 및 영구채(신종자본증권) 공모 발행이 이달에만 총 1조원을 웃돌 예정이다. 원리금 상환 실패 위험(신용등급) 대비 높은 이자 매력으로 꾸준히 많은 관심을 모을 것이란 전망이 나온다. 年 2~3%대 금리 우량채 3일... 매력을 키우는 요인이다. 채권평가사들에 따르면 지난 3월 초 연 1.6%대였던 ‘AA-’ 등급 회사채 평균금리(3년물)는 지난 4월 연 2.2%대로 되레 상승했다. 코로나19 확산으로 인한 기업실적 악화 우려가 ...

한국경제 | 2020.08.03 15:09 | 김진성

... 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 현대건설이 2000억원 규모 회사채 발행에 나선다. 건설사 회사채 미매각이 잇따르는 상황에서 흥행에 성공할지 주목된다. 3일 투자은행(IB)업계에 ... 분위기상 현대건설 역시 높은 수익률을 제시해야 투자자들의 시선을 끌 수 있을 것이란 전망이 나온다. 현대건설의 신용등급은 ‘AA-’로 앞서 투자수요 확보에 실패한 건설사들보다 높다. 다만 최근 실적이 주춤하고 있어 ...

마켓인사이트 | 2020.08.03 09:59

... 789억원, 시냅틱인베스트먼트 유상증자(RCPS) 930억원 등을 통해 조달했다. 유준기 한국기업평가 수석연구원은 "최근 수익성 악화 추세와 증가한 차입금 규모를 감안하면 계열 전반의 재무안정성이 유의미한 수준으로 개선되는지 여부에 대해 추가적인 관찰이 필요하다"고 말했다. 한국기업평가는 이달 초 불어난 재무부담을 감안해 녹십자의 회사채 신용등급을 기존 AA-에서 A+로 하향 조정했다. 김은정 기자 kej@hankyung.com

마켓인사이트 | 2020.07.31 09:33

... 연 2%대 이자를 주는 회사채를 사시겠습니까. 위험 대비 매력적이지 못한 금리로 투자자 찾기에 애를 먹던 A급 회사채 발행이 8월부터 크게 늘어날 전망입니다. 정부의 저신용 회사채·기업어음(CP) 매입기구(SPV)가 지난주부터 ... 단언했습니다. 심각한 위기 상황이 아니라면 시장 원칙에 맡겨야 한다는 주장이 나오는 것도 이 때문입니다. A 등급 회사채(3년물) 평가금리는 최근 연 2.1% 안팎으로 상당히 낮은 수준입니다. 코로나19 사태로 신용 위험이 상승했지만 ...

마켓인사이트 | 2020.07.31 08:56