... ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK그룹 지주회사인 SK가 3000억원 규모 회사채를 발행한다. 지난 2월 3200억원어치를 발행한 데 이어 3개월 만이다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ... 수요예측이 흥행할 경우 최대 4000억원까지 증액 발행을 검토하고 있다. 만기는 5년, 7년, 10년으로 구성했다. 신용등급은 AA+다. 삼성증권이 발행 주관을 맡았다. SK는 지난 2월 3200억원 규모 녹색채권을 발행했다. 3~4월 ...

마켓인사이트 | 2021.05.14 09:14

... 기업이 한국에서 발행하는 원화채권이다. 12일 IB업계에 따르면 골드만삭스는 오는 18일 15년 만기 아리랑본드 500억원어치를 사모로 발행할 계획이다. 국내 한 기관투자가를 상대로 연 4.3% 수준으로 발행할 예정이다. 채권 신용등급이 최상위인 ‘AAA’임을 고려하면 꽤 높은 수익률이라는 평가다. 골드만삭스는 조만간 추가로 원화채권을 발행해 다른 기관에도 판매할 계획인 것으로 알려졌다. 골드만삭스는 자금 조달처 다변화를 위해 원화채권을 ...

한국경제 | 2021.05.12 17:19 | 김진성

... 다우존스지수는 각각 26회, 24회 사상 최고치를 갈아치웠다. 비트코인의 시가총액은 1조달러(약 1122조원)가량으로 삼성전자 SK하이닉스 LG화학을 비롯한 한국 유가증권시장 시가총액 상위 1~10위 종목의 몸값 합계를 웃돈다. 회사채에도 등급을 가리지 않고 돈이 몰리는 데다 상품시장마저 과열 양상을 보인다. 지난 10일 구리 선물(3개월물) 가격은 장중 사상 최고인 t당 1만747.50달러까지 오르기도 했다. 자산거품 경고음도 그만큼 커지고 있다. 제롬 파월 ...

한국경제 | 2021.05.12 17:00 | 김익환

...지수와 다우존스지수는 올들어 각각 26회, 24회 사상 최고치를 갈아 치웠다. 비트코인의 시가총액은 1조달러(약 1122조원)가량으로 삼성전자 SK하이닉스 LG화학을 비롯한 한국 코스피 시장 시가총액 상위 10개 종목 몸값을 웃돈다. 회사채에도 등급을 가리지 않고 자금이 몰리는 데다 상품시장도 과열양상을 보인다. 지난 10일 구리 선물(3개월물) 가격은 장중 사상 최고인 t당 1만747.50달러까지 오르기도 했다. 하지만 자산시장이 과열 양상을 보이면서 자산거품 경고음도 ...

한국경제 | 2021.05.12 12:00 | 김익환

... 계열사인 한국신용평가는 내부적으로 SLB 평가방법론을 구축하는 작업에 착수했다. 아직 국내엔 SLB를 평가해 신용등급을 매길 수 있는 평가방법론이 마련돼 있지 않다. SLB에 부여할 수 있는 신용등급 평가방법론이 수립돼야 실제 기업들이 ... 때문에 ESG 채권에 비해 유연한 구조를 갖고 있다. 금리가 ESG 경영 성과와 연계된 다는 점을 제외하면 일반 회사채와 크게 다르지 않다. 하지만 초기 자금 조달 비용은 통상 일반 회사채에 비해 낮게 형성된다. SLB는 기업과 투자자 ...

한국경제 | 2021.05.12 10:06 | 김은정

...이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK머티리얼즈에어플러스(옛 SK에어가스)가 1000억원 규모 사모 회사채를 발행했다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK머티리얼즈에어플러스는 2년 만기 회사채와 3년 만기 회사채를 ... 400억원 규모로 지난 10일 사모로 발행했다. 발행 금리는 2년물이 연 2.120%, 3년물은 연 2.632%다. 신용등급은 A-다. 2007년 설립한 SK머티리얼즈에어플러스는 산업용 가스를 제조해 판매한다. 울산과 청주, 이천에 공장을 ...

마켓인사이트 | 2021.05.12 10:03

... 중앙은행(Fed) 통화정책이 긴축적으로 선회할 것이라는 목소리도 점점 커지고 있다. Fed의 통화정책 변화 전망에 따라 미국 회사채 시장이 경색될 수 있다는 경고도 나왔다. 11일 미국 세인트루이스 연방준비은행 경제통계(FRED)에 따르면 10년 ... 덧붙였다. 한은은 "Fed 반등에 대한 우려가 확산되면 시장금리가 급등할 것"이라며 "투기등급 회사채를 비롯한 고위험 자산시장의 경색으로 이어질 가능성이 있다"고 지적했다. 회사채 금리가 오름세를 ...

한국경제 | 2021.05.11 15:06 | 김익환

... 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 롯데물산이 2000억원 규모 회사채를 발행한다. 롯데월드타워와 롯데월드몰 잔여 지분을 인수하는 데 필요한 자금을 조달하기 위한 목적이다. 10일 투자은행(IB) ... 부담이 조금씩 줄었지만, 이번 잔여 지분 인수로 다시 재무 구조가 압박을 받게 됐다. 다만 현재 AA-인 신용등급 강등 위험은 크지 않은 것으로 평가된다. 장수명 한국신용평가 수석애널리스트는 “지분 추가 확보로 연간 ...

마켓인사이트 | 2021.05.11 09:32

... 나선다. LG화학의 공모 외화채 발행은 2019년에 이어 두 번째다. 당시 LG화학은 2개 통화로 채권을 발행해 10억달러와 5억유로를 조달했다. LG화학은 전기차 배터리 등에 공격적으로 투자하면서 회사채 발행도 늘리고 있다. 지난 2월에도 공모 회사채로 1조2000억원을 조달했다. 국제신용평가사인 무디스와 S&P는 LG화학 신용등급을 각각 Baa1(안정적)과 BBB+(안정적)로 평가했다. 임근호 기자 eigen@hankyung.com

마켓인사이트 | 2021.05.11 09:31

... 때문이다. 10일 증권업계에 따르면 한국신용평가는 국내 주요 캐피털사의 결산 실적을 점검한 뒤 "올해 신용등급 변경 가능성은 낮다"는 종합 의견을 냈다. 하지만 "기업·투자 금융 비중이 확대되고 ... 20%포인트 늘었다. 기업금융 중 특히 기업대출과 프로젝트 파이낸싱(PF)대출이 크게 늘었다. 기업대출은 부동산담보대출과 회사채 인수를 통한 운전자금대출이 대부분으로 분석됐다. 대부업체대출과 인수금융도 일부 취급하는 것으로 나타났다. PF대출은 ...

마켓인사이트 | 2021.05.11 09:14