전체뉴스 1-10 / 21,109건

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    [마켓인사이트]ESG 회사채 발행 러시 …벌써 9조 '지난해의 2배'

    ... 기업들의 ESG(환경·사회·지배구조) 채권이 봇물 터지듯 쏟아지고 있다. 금융사 위주로 발행되던 ESG채권 시장에 제조업 등 일반 기업들이 본격 가세하면서 민간기업 원화 채권 기준으로 지난해 발행 규모의 두 ... 만도는 하이브리드·전기차 부품 생산설비 자금 등을 마련하기 위한 2500억원의 ESG채권을 오는 22일 발행한다. 이달 하순에도 SK종합화학과 한화건설 등이 줄줄이 ESG회사채 발행에 나선다. 올들어 민간 기업이 발행한 ...

    마켓인사이트 | 2021.04.16 18:39

  • ESG 회사채 발행 러시…벌써 9조 '지난해의 2배'

    국내 기업들의 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행이 급증하고 있다. 공기업과 금융회사 위주였던 ESG 채권 발행 시장에 제조업 등 일반 기업들이 가세하면서 올해 채권 발행액이 이미 지난해 전체 규모의 ... 만도는 하이브리드·전기차 부품 생산설비 자금 등을 마련하기 위해 2500억원어치의 ESG 채권을 22일 발행한다. 이 밖에 SK종합화학과 한화건설 등도 이달 하순 ESG 회사채 발행에 나서기로 했다. 올 들어 민간 기업이 ...

    한국경제 | 2021.04.16 17:36 | 이현일

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    [마켓인사이트]메리츠금융지주 회사채 수요예측에 4000억원 넘게 몰려

    ... 4000억원이 넘는 매수 주문이 몰렸다. 모집액의 4배가 넘는 금액이다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융지주가 1000억원 규모 회사채발행하기 위해 이날 기관 투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전청약)에 4300억원의 매수 주문이 들어왔다. 만기는 3년, 신용등급은 AA다. NH투자증권이 발행을 주관했다. 메리츠금융지주는 메리츠화재, 메리츠증권 등이 속한 메리츠금융그룹의 지주회사다. 이들 핵심 자회사들이 사업 경쟁력이 우수하고, 메리츠지주는 ...

    마켓인사이트 | 2021.04.16 09:31

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    1분기 채권·CD 등록발행 114조…전년比 12.6%↑

    한국예탁결제원은 지난 1분기 예탁원을 통한 채권·양도성예금증서(CD) 등록 발행 규모가 114조1천억원을 기록했다고 15일 밝혔다. 이는 직전 분기(105조1천억원)보다 8.5%, 지난해 같은 기간(101조3천억원)보다는 12.6% ... 일반회사채(20조9천억원), 유동화 특수목적회사(SPC)채(7조1천억원), 국민주택채(4조7천억원) 등의 순이었다. 일반회사채의 경우 중기채(1년 초과∼3년 이하)가 10조7,199억원이 발행돼 일반회사채의 절반 이상을 차지했다. 장기채(3년 ...

    한국경제TV | 2021.04.15 14:34

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    1분기 예탁원 통한 채권·CD 등록발행 114조…8.5%↑

    한국예탁결제원은 지난 1분기 예탁원을 통한 채권·양도성예금증서(CD) 등록 발행 규모가 114조1천억원으로 직전 분기(105조1천억원)보다 8.5% 증가했다고 15일 밝혔다. 이는 작년 동기(101조3천억원) 대비 12.6% ... 뒤를 이었다. 전 분기보다 일반회사채와 특수채가 각각 78.6%, 8.4% 늘어난 것을 제외하면 다른 채권은 발행 규모가 감소했다. 일반회사채를 만기별로 보면 중기채(1년 초과∼3년 이하)가 10조7천199억원이 발행돼 일반회사채의 ...

    한국경제 | 2021.04.15 12:17 | YONHAP

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    [마켓인사이트]적자 전환 파르나스호텔, 회사채 수요예측 흥행 성공

    ... 채권평가사들의 시가평가 대비 0.15%포인트 높은 연 1.94% 수준의 금리로 발행할 전망이다. KB증권과 NH투자증권이 발행 주관을 맡았다. 파르나스호텔은 서울 강남 삼성동의 ‘그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스’와 ... A+를 유지하고 올해 호텔업이 살아날 것이란 기대 덕분에 예상보다 많은 매수 주문이 들어왔다는 설명이다. 이번 회사채 발행은 2013년 1000억원 규모 회사채 발행 이후 8년 만이다. 지난해 실적 악화로 신용등급 강등 우려가 있었으나 ...

    마켓인사이트 | 2021.04.15 09:25

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    [마켓인사이트]만도 녹색채권 1500억원 발행에 1조2900억원 몰려

    ... 04월14일(18:25) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 만도의 회사채 1500억원 수요예측에 1조2900억원이 몰렸다. ESG(환경·사회·지배구조) 채권이란 ...DAS) 등 고부가 제품의 실적비중 확대된 점을 들어 재무상황과 실적이 개선될 것으로 내다봤다. 이달 22일 회사채발행할 예정인이며 최대 2500억원까지 증액하는 방안을 검토하고 있다. 만도는 회사채 발행자금을 설비개조 및 ...

    마켓인사이트 | 2021.04.15 09:18

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    [마켓인사이트]SK종합화학, 신용등급 'AA-'로 강등

    ... 수요가 위축된 가운데 중국 석유화학 업체들의 물량공세로 어려움을 겪고 있다. 14일 한국기업평가와 나이스신용평가는 SK종합화학의 이달말 회사채 발행을 앞두고 실시한 신용등급 평가에서 이 회사 무보증 회사채 신용등급을 기존 AA(부정적)에서 AA-(안정적)로 하향 조정했다. 한국신용평가만 SK종합화학의 회사채 신용등급을 AA(부정적)로 유지했다. 코로나19 사태 이후 유가 폭락 등의 영향으로 SK종합화학 매출은 전년 대비 31% 감소한 6조8000억원을 ...

    마켓인사이트 | 2021.04.15 09:18

  • [마켓인사이트]한화솔루션, 10억위안 규모 위안화 채권 발행성공

    ... 한화솔루션이 10억위안(약 1700억원) 규모의 위안화 채권 발행에 성공했다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화솔루션은 전날 홍콩 시장에서 3년물 회사채 투자자 모집을 시작해 당일 발행에 성공했다. 주문이 몰리면서 당초 제시한 금리 대비 0.25%포인트 낮은 연 3%에 채권을 발행했다. 아시아개발은행(ADB) 산하 신용보증투자기구(CGIF)의 보증으로 채권 등급을 보강해 S&P로부터 신용등급 AA0 등급 평가를 받았다. E...

    마켓인사이트 | 2021.04.15 09:17

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    3월 은행권 가계대출 6.5조 증가..주담대 증가세 `여전`

    ... 반면 대기업의 경우 2월보다 은행 대출 잔액이 2조7천억원 오히려 줄었다. 분기 말 재무비율 관리를 위한 일시 상환, 회사채·주식 발행 등 직접금융을 통한 재원 조달 확대 등의 영향이라는 게 한은의 분석이다. 실제로 대한항공(3.3조원), 한화솔루션(1.3조원), SK바이오사이언스(1.5조원) 등 일부 대기업의 유상증자, 기업 공개 등에 따라 3월 주식발행 규모는 6조6천억원이나 늘었다. 여신(대출)이 아닌 은행의 수신 잔액은 3월 말 현재 1천983조8천억원으로 2월 말보다 ...

    한국경제TV | 2021.04.14 15:17