... 대표주관했다. 장기집권 KB증권, DCM 1위 질주 DCM에선 7년 연속 왕좌에 오른 KB증권이 올 상반기에도 1위를 질주했다. 상반기 293건, 13조730억원어치의 채권(은행채 특수채 제외) 발행을 대표로 주관했다. KB증권은 일반 회사채와 여신전문금융회사채 부문 1위, 자산유동화증권(ABS) 부문 3위를 차지하며 모든 영역에서 고르게 상위권에 올랐다. 일반 회사채 부문에서 현대자동차(6000억원) 기아자동차(6000억원) SK에너지(5500억원) 롯데쇼핑(3500억원) ...

한국경제 | 2020.06.29 16:58 | 김리안/김진성/이우상

지난달 주식시장이 완연한 회복세를 보이자 주식 발행이 4월 대비 254% 급증했다. 기업들의 회사채 발행도 39% 늘어나는 등 자금시장에 조금씩 숨통이 트이는 모습이다. 29일 금융감독원이 내놓은 ‘2020년 5월 기업의 직접금융 조달실적’을 보면 지난달 기업공개(IPO)와 유상증자를 합한 주식 발행 규모는 1724억원으로 전월(486억원)보다 1238억원(254.7%) 늘었다. IPO는 4월에 단 한 건도 없었지만 5월엔 ...

한국경제 | 2020.06.29 16:47 | 오형주

... │ +3.5 │ ├─────────┼─────────┼────────┼────────┤ │ 통안증권(2년) │ 0.790 │ 0.779 │ +1.1 │ ├─────────┼─────────┼────────┼────────┤ │회사채(무보증3년) │ 2.246 │ 2.220 │ +2.6 │ │ AA- │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────┼────────┤ │ CD 91일물 │ 0.790 │ 0.790 │ 0.0 │ ...

한국경제 | 2020.06.29 16:31 | YONHAP

잇단 투자 손실로 창사 최대 경영난을 겪고 있는 일본 소프트뱅크그룹(BSG)이 부채 축소 노력의 일환으로 약 2조2380억원(2000억 엔) 규모의 무담보 회사채를 환매하기로 했다고 로이터통신이 보도했다. 보도에 따르면 손정의 소프트뱅크 회장은 부채 축소와 자사주 매입에 필요한 자금 약 29조1795억원(410억 달러)를 마련하기 위해 현재 자산의 현금화를 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 소프트뱅크는 미국 이동통신사 T모바일 지분의 일부 매각과 ...

한국경제 | 2020.06.29 16:25

잇단 투자 손실로 경영난을 겪고 있는 일본 소프트뱅크그룹(BSG)이 29일 부채 축소 노력의 하나로 2천억엔(2조2천380억원) 규모의 무담보 회사채를 환매하기로 했다고 로이터 통신이 보도했다. 환매 기간은 오는 30일부터 다음 달 17일까지다. 소프트뱅크의 손정의(孫正義·손 마사요시) 회장은 부채 축소와 자사주 매입에 필요한 자금 410억 달러(49조1천795억원)를 마련하기 위해 현재 자산의 현금화를 추진 중이다. 특히 소프트뱅크는 미국 ...

한국경제 | 2020.06.29 16:12 | YONHAP

지난달 증시가 완연한 회복세를 보이자 주식발행이 4월 대비 254% 급증했다. 기업들의 회사채 발행도 39% 늘어나는 등 자금시장에 조금씩 숨통이 트이는 모습이다. 29일 금융감독원이 내놓은 ‘2020년 5월 기업의 직접금융 조달실적’을 보면 지난달 기업공개(IPO)와 유상증자를 합한 주식발행 규모는 1724억원으로 전월(486억원)보다 1238억원(254.7%) 늘었다. IPO는 4월에 단 1건도 없었지만 5월엔 드림씨아이에스와 ...

한국경제 | 2020.06.29 15:35 | 오형주

... 생각보다 빠르게 반등할 수 있었다. 더 놀라운 것은 Fed의 정책이 금융 위기에 비해 더 촘촘하게 설계됐다는 데 있다. 긴급 대출 제도 가운데 글로벌 금융 위기 당시 사용됐던 제도와 유사하거나 동일한 제도도 있지만 발행 시장 회사채 신용 지원(PMCCF), 유통시장 회사채 신용 지원(SMCCF), 지방채 신용 지원(MLF), 급여 보호 프로그램(PPPLF)과 중소기업 신용 지원(MSLP) 등 과거에 없었던 제도까지 마련했다. 2008년 금융 위기가 서브프라임, 부채담보부증권(CDO) ...

한경Business | 2020.06.29 11:19

미국의 회사채에 한국의 보험사 등 해외 수요가 몰리고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 28일(현지시간) 보도했다. 저널은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 대응한 연방준비제도(연준)의 회사채 시장 지원책 등 영향으로 환 헤지 비용이 하락하고 미 국채 수익률이 떨어지면서 미국 회사채 시장에 유럽과 아시아의 자금이 유입되고 있다고 전했다. 특히 미 국채 수익률이 역사적 저점으로 하락하면서 아시아 투자자가 미국 회사채 시장의 큰손이 됐다면서 ...

한국경제 | 2020.06.29 10:42 | YONHAP

지난달 주식과 회사채 발행 규모가 전월 대비 40.1% 증가한 것으로 나타났다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 이후 얼어붙었던 자금시장이 일부 회복되고 있다는 분석이 나온다. 29일 금융감독원이 발표한 '기업의 직접금융 조달실적'에 따르면 지난 5월 공모를 통한 주식과 회사채 발행 실적은 16조718억원으로 전월보다 4조5천999억원 늘었다. 주식의 경우 기업공개(IPO)가 1건도 없었던 4월과 달리 IPO 금액이 272억원 늘고, ...

한국경제 | 2020.06.29 06:00 | YONHAP

회사채 상장지수펀드 매입규모는 6조원대 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태에 대응한 시장 유동성 지원의 일환으로 이달 중순까지 4억2천800만달러(약 5천136억원) 규모의 개별 회사채를 매입한 것으로 나타났다. 28일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 연준은 이 같은 내용의 회사채 매입 상황을 공개했다. 연준은 지난 16일부터 '세컨더리 마켓 기업 신용 기구'(SMCCF)를 통해 개별 ...

한국경제 | 2020.06.29 03:21 | YONHAP