... 현장조사에 나선 것으로 알려졌다. 신한금투는 2015년부터 젠투가 운용하는 채권형 사모펀드인 ‘KS 아시아 앱솔루트 리턴 펀드’ 4000억원어치를 국내에 팔았다. 국내외 은행 등이 발행한 금융채와 글로벌 기업 회사채에 주로 투자하는 펀드다. 젠투는 지난 5월 해당 펀드 환매가 불가능하다고 통보했다. 2600억원가량을 넣은 키움증권도 지난달 26일 환매 불가를 통보받았다. 젠투는 이달 3일엔 아예 국내 모든 판매사에 전체 펀드에 대한 환매 불가 방침을 ...

한국경제 | 2020.07.06 17:35 | 오형주

≪이 기사는 07월06일(17:05) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ HDC현대산업개발이 3000억원어치 회사채 투자수요를 모으는 데 실패했다. 최악의 경영환경에 처한 아시아나항공 인수 가능성을 우려한 투자자들이 매수를 꺼린 영향이 컸다는 평가다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 HDC현산이 3000억원 규모 회사채 발행을 위해 이날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 110억원의 ...

마켓인사이트 | 2020.07.06 17:05

... │ +1.2 │ ├─────────┼─────────┼────────┼────────┤ │ 통안증권(2년) │ 0.785 │ 0.773 │ +1.2 │ ├─────────┼─────────┼────────┼────────┤ │회사채(무보증3년) │ 2.249 │ 2.239 │ +1.0 │ │ AA- │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────┼────────┤ │ CD 91일물 │ 0.790 │ 0.790 │ 0.0 │ ...

한국경제 | 2020.07.06 16:34 | YONHAP

... 업종 간판 기업이 기존의 신용을 지키지 못했다. 연이은 신용등급 강등으로 투자자의 불안이 커지면서 기업들의 자금 조달 비용도 증가하고 있다. 금융투자협회에 따르면 지난 주말 기준 3년 만기 ‘AA-’ 등급 회사채 평균금리는 연 2.24%로 지난 3월 초 이후 0.51%포인트 뛰었다. 이 기간 한국은행이 기준금리를 연 1.25%에서 0.50%로 두 차례에 걸쳐 낮췄음에도 회사채 금리가 상승한 영향이다. 기업의 부도 가능성을 둘러싼 투자자 우려를 ...

한국경제 | 2020.07.06 15:08 | 김진성

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 경제가 얼어붙자 자금을 확보해 두려는 기업들이 앞다퉈 회사채 발행에 나서면서 미국과 일본의 기업 채무가 중국 국내총생산(GDP) 규모를 넘어섰다. 주요국 중앙은행들도 민간 기업의 회사채를 사들이며 자금조달을 돕고 있지만 경기가 급속히 냉각된 탓에 올 상반기에만 1400여 기업의 신용등급이 떨어졌다. 6일 니혼게이자이신문에 따르면 올 상반기 미국의 국내총생산(GDP) 대비 기업 채무 비율은 49%로 사상 ...

한국경제 | 2020.07.06 14:56 | 정영효

... 재정 건전성을 잘 유지하면서 복지 수준을 얼마나 잘 관리하느냐가 국정 운영 능력입니다. 복지 수준을 더 높이고 국가 부채 비율이 올라가면 국제통화기금(IMF)에서 우리에게 비상등을 켜게 되죠. 돈 있는 국민들은 국채를 사게 되고 회사채는 팔리지 않는 악순환이 오게 됩니다. 문 대통령이 야당 대표 할 때 부채 비율 40%에 대해 난리쳤거든요. 40% 마지노선을 깨뜨린 문재인 정부는 역사적으로 큰 비판을 받을 것입니다. 아이러니한 것은 나라 망쳐 먹을 공짜 복지를 ...

한국경제 | 2020.07.06 14:56 | 홍영식/고은이/서범세

... 올해 들어 발행을 확정한 금액은 7000억원에 육박한다. 작년 메자닌 공모 발행 총액은 2900억원의 두 배를 크게 웃도는 규모다. CB와 BW는 미리 정해 둔 가격에 투자금액을 주식으로 바꾸거나, 새 주식을 매수할 권리를 갖는 회사채다. 주식과 채권의 중간 성격 상품으로 1층과 2층 사이에 있는 라운지에 빗대 메자닌이라고 부른다. 통상 신용등급이 낮아 회사채를 발행하기 어려운 코스닥시장 상장사가 많이 활용하는 자금 조달 수단이다. 대기업들의 발행 가세로 일반 ...

마켓인사이트 | 2020.07.06 13:52

... 공모가의 몇 배씩 오르며 거듭 사상 최고가를 경신했고, 한국은행은 기준금리를 사상 최저로 낮추면서 더 많은 대출을 자극하고 있으니까요. 그런데 자산시장 곳곳에 나타는 거품의 신호도 눈여겨봐야 할 것 같습니다. 지난주 미국의 고위험 회사채시장에선 기록적인 매물이 쏟아졌는데요. 최근 채권 값이 많이 올랐던 만큼 이익실현 차원도 있겠지만, 실물경기를 바라보는 투자자들의 두려움을 반영한다는 해석도 나옵니다. 고수익채권은 경기에 가장 민감한 시장입니다. 말하자면 꿈을 먹고 자라는 ...

마켓인사이트 | 2020.07.06 08:41

... 5억~6억달러어치 외화 채권 발행을 추진 중이다. 미래에셋대우는 당초 투자자금을 마련할 목적으로 지난 4월 외화 채권을 발행하려 했지만 코로나19의 세계적 대유행(팬데믹)으로 시장이 얼어붙자 조달 일정을 연기했다. 미국 중앙은행(Fed)의 회사채 매입 결정 등으로 글로벌 회사채 시장의 냉각 분위기가 차츰 풀리면서 필요한 외화를 미리 준비해두려는 수요가 몰리고 있다는 분석이 나온다. 4월부터 산업은행과 수출입은행, 시중은행, 공기업 순서로 외화 자금 조달에 성공하면서 민간기업으로 ...

한국경제 | 2020.07.05 17:15 | 김진성

...공모주’ 펀드와 KTB자산운용의 ‘KTB공모주하이일드’에 지난 한 달 동안 각각 1399억원, 1304억원의 설정액이 추가됐다. 공모주 펀드들은 대부분 공모 물량을 확보하기 위해 하이일드(고위험 회사채) 채권을 주로 담는다. 국내 하이일드 채권이 전체 펀드 비중의 60%가 넘으면 공모 물량의 10%를 우선 배정받을 수 있기 때문이다. 하반기에 빅히트엔터테인먼트와 카카오게임즈, 솔루엠 등 1조원이 넘는 시가총액으로 공모주 열풍을 ...

한국경제 | 2020.07.05 16:30 | 전범진