(김진성 마켓인사이트부 기자) AJ네트웍스가 500억원 규모 회사채 발행을 추진합니다. 주식시장에선 지난 1년간 기업가치가 반토막이 난 이 회사가 채권 투자자들의 관심을 붙을 수 있을지 주목됩니다. 1일 투자은행(IB)업계에 따르면 AJ네트웍스는 차입금 상환재원 조달을 위해 이달 말 500억원어치 회사채를 공모로 발행할 계획입니다. 채권 만기는 1년6개월과 3년으로 나누는 것을 검토하고 있습니다. 이 회사는 조만간 기관투자가들을 상대로 수요예측(사전 ...

모바일한경 | 2020.07.01 14:12 | 김진성

... 대표로 맡았다. 4분기에 대표 주관한 NH프라임리츠는 공모 청약 경쟁률 317.6 대 1을 기록하며 역대 부동산 리츠 공모 청약 증거금 중 최대 규모인 7조7499억원을 모으기도 했다. 채권 발행 시장(DCM) 부문에서도 회사채 주간사 회사, 인수 부문 1위를 차지하는 성과를 거뒀다. SK에너지(5000억원)와 신한금융지주(3000억원) 등에 대한 단독 대표 주관, 한온시스템(6000억원)에 대한 단독 대표 주관 및 인수를 수행했다. 홀세일사업부는 지난해 ...

한경Business | 2020.07.01 10:59

... 여기에 미중 갈등 심화, 11월 미 대선에서의 민주당 승리 가능성 상승 등은 불확실성으로 작용하고 있습니다. 이에 따라 월가에는 당분간은 변동성이 높은 가운데 박스권 장세가 이어질 것이란 관측이 많습니다. 질문2> 미국 회사채 시장에 해외 투자자가 몰려들고 있다던데 어떤 상황인가요? 월스트리트저널에 따르면 올 상반기 미 기업들은 8400억달러 어치의 투자등급 회사채를 발행했습니다. 이는 최고치인 2017년 상반기와 비슷하며, 2016년 상반기 수치보다는 두 ...

한국경제 | 2020.07.01 10:31 | 김현석

국내 기업의 회사채 발행금액이 올해 상반기 사상 최대를 기록했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 충격이 장기화할 것에 대비해 기업들이 현금 보유액을 늘리려고 자금 조달을 서둘렀다는 분석이다. 30일 금융감독원 공시에 따르면 국내 기업들은 올해 1~6월 33조2390억원어치의 회사채를 발행했다. 상반기만 놓고 보면 역대 최대치였던 지난해(30조3050억원) 규모를 넘는 최대액이다. 회사채 발행은 금융시장이 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) ...

한국경제 | 2020.06.30 17:45 | 이태호/김진성

... 수요가 급증해서다. 지난 3월 이후 미국 자동차 회사 포드와 크루즈선 운영사 카니발, 항공기 제조업체 보잉 등이 월가 투자은행을 통해 수백만달러의 자금을 조달했다. 미 중앙은행(Fed) 등 각국 중앙은행이 경기 부양을 위해 회사채 매입 방침 등을 밝히면서 기업들의 채권 발행이 크게 늘어난 영향도 있다. 리피니티브에 따르면 올 들어 기업과 국가, 기관 등이 채권 발행과 대출 확대, 주식 매도 등을 통해 마련한 자금은 7조8000억달러(약 9360조원)를 웃돈다. ...

한국경제 | 2020.06.30 17:25 | 안정락

미국 회사채 시장에 아시아, 유럽 등 해외 투자자가 몰려들고 있다. 미 중앙은행(Fed)이 개별 회사채 매입에 나서면서 회사채값이 안정을 찾은 데다, 환헤지를 감안한 수익률도 다른 선진국에 비해 매력적이어서다. 해외 수요가 몰리면서 금리는 더 떨어졌고, 미국 기업들은 막대한 자금을 조달하고 있다. 29일(현지시간) 월스트리트저널은 미 금융산업감독기구(FINRA) 데이터를 인용해 지난 3월 셋째 주 이후 아시아 금융시장 거래 시간에 투자자들이 사들인 ...

한국경제 | 2020.06.30 17:23 | 김현석

... │ +1.5 │ ├─────────┼─────────┼────────┼────────┤ │ 통안증권(2년) │ 0.795 │ 0.790 │ +0.5 │ ├─────────┼─────────┼────────┼────────┤ │회사채(무보증3년) │ 2.250 │ 2.246 │ +0.4 │ │ AA- │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────┼────────┤ │ CD 91일물 │ 0.790 │ 0.790 │ 0.0 │ ...

한국경제 | 2020.06.30 16:33 | YONHAP

... 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 이후 이 금리도 크게 떨어졌다. 지난 2월 17일 연 1.62%였던 금융채 5년물 민평금리는 지난달 16일 연 1.39%로 내렸다. 금융권 관계자는 “경기가 악화되면서 일반 회사채에 비해 안정성이 높은 은행채에 투자 수요가 몰려 금리가 떨어졌다”며 “한국은행이 ‘양적완화’를 예고한 만큼 향후 금융채금리가 더 떨어질 수도 있다”고 말했다. 현재 주담대 ...

한국경제 | 2020.06.30 15:32 | 정소람

미국 회사채 시장에 아시아, 유럽 등 해외투자자들이 몰려들고 있다. 미 중앙은행(Fed)이 개별 회사채 매입에 나서면서 회사채 값이 안정을 찾은데다, 환헤지를 감안한 수익률도 다른 선진국에 비해 매력적이어서다. 해외 수요가 몰리면서 금리는 더 떨어졌고, 미국 기업들은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인한 경영난 속에 막대한 자금을 조달하고 있다. 29일(현지시각) 월스트리트저널은 미 금융산업감독기구(FINRA) 데이터를 인용해 지난 ...

한국경제 | 2020.06.30 13:36 | 김현석

(김은정 마켓인사이트부 기자) 페이퍼코리아의 신용도가 날로 악화하고 있습니다. 페이퍼코리아의 회사채 신용등급은 어느새 B급의 가장 하단인 B-(한국기업평가 기준)까지 내려왔습니다. 페이퍼코리아는 과거 신문용지 생산과 판매를 주력으로 했습니다. 하지만 신문용지 수요가 줄면서 2017년 신문용지 자체 생산을 중단했습니다. 이후 완전 자회사인 나투라페이퍼에서 생산한 신문용지를 위탁판매하는 구조로 바꿨습니다. 대신 공장 이전을 통해 크라프트지 생산능력을 ...

모바일한경 | 2020.06.30 13:16 | 김은정