한국경제

전환사채(CB) 발행가격 산정방식이 싯가발행제도로 바뀐다. 기존의 할인 제도를 없애 우선 기준가격 방식으로 전환한 다음 발행 기업들 이 점차 적응하게 되면 완전한 싯가발행 방식이 도입될 전망이다. 4일 증권감독원 관계자는 현행 전환사채 가격 산정방식이 시장실세를 반영 하지 못하는데다 기업으로서도 자금조달 총액에서 그만큼 손해를 보게되는 만큼 싯가주의로 발행가 산정방식을 변경할 방침을 세웠다고 밝혔다. 이관계자는 전환사채를 싯가(기준가격)에서 ...

한국경제 | 1995.12.04 00:00

... 수요가 한풀 꺽인데다 재팬프리미엄 등으로 최근 해외증권조달금리가 급등, 발행시점을 늦춰잡으려는 기업들이 늘어났기 때문으로 증권관계자들은 분석했다. 자기자본 2천억원이상 신청기업은 삼성전관(DR, 6천5백만달러) 삼성전기(CB, 4천만달러) 삼성중공업(CB, 9천만달러) 한국타이어 (CB, 2천5백만달러) 현대건설( DR, 9천만달러) 등 8개사이다. 이밖에 남성 녹십자 대우정밀 수산중공업 아남산업 이건산업 한국티타늄 등 7개사가 총 1억4천1백만달러규모의 ...

한국경제 | 1995.12.02 00:00

올들어 주식시장이 약세를 보이면서 전환사채(CB)발행시장이 급격히 위축된 것으로 나타났다. 1일 증권업계에 따르면 12월 발행예정물량을 포함한 95년 전환사채의 총발 행규모는 1조8천3백30억원으로 지난해의 발행규모(2조8천8백80억원)보다 36. 6%나 감소한 것으로 집계됐다. CB발행이 본격화된 지난 91년이후 증가세를 보이던 CB발행규모가 감소세로 돌아선 것은 올해가 처음이다. 특히 올해 실제로 발행된 CB는 1백28건으로 지난해 ...

한국경제 | 1995.12.01 00:00

... 국내에서 발행할 수있다" -국내기업이 해외증권을 발행할 경우는. "국내기업은 현재 외화표시에 한해서는 시설재도입 해외투자사업용의 경우 에 연간 해외증권 발행한도내에서 발행이 가능하다. 96-97년중에 외화표시 주식연계증권(CB BW DR)의 발행이 자유화된다. 그러나 객관적인 기준을 정하고 이에 부합하면 재경원이 의무적으로 수리 하는 심사부신고제라는 단서는 남아 있다. 또 96-97년중에 원화표시 주식연계증권 발행을 허용하고 95년 현재 35억 ...

한국경제 | 1995.12.01 00:00

... 일부증권사들이 공격적인 채권투자에 나서고 있다. 28일 증권업계에 따르면 쌍용 제일등 일부 증권사들은 최근 채권수익률 하락과정에서 무더기로 채권을 매입한 것으로 나타났다. 쌍용투자증권은 지난18일 4천2백92억원이던 상품채권(개발신탁 CB포함) 잔고가 27일 현재는 5천4백23억원으로 영업일수로 일주일사이에 보유채권 이 1천2백억원이 늘어났다. 제일증권도 채권보유규모가 이 기간중 규모가 2천7백2억원에서 3천6백 86억원으로 1천억원 가까이 늘어났다. 이밖에 ...

한국경제 | 1995.11.28 00:00

... "4.4분기 조정결과 이들 기업의 발행허용순위가 2천억원 이상 기업중 1,2위에 달했던만큼 신청만하면 발행이 다시 허용될 것"이라고 전망했다. 증권사관계자들은 "DR발행 조건이 악화됐을때 일부 기업의 경우 제재를 피하기 위해 전환사채(CB)로 전환, 발행했던 전례가 있다"며 "만성적인 해외증권 발행수요 초과에 따라 연간 발행한도가 정해진 현실에서 제재 규정이 유명무실화돼 다른 기업의 해외증권 발행에 차질을 주게 됐다"고 우려했다. (한국경제신문 1995년 11월 ...

한국경제 | 1995.11.26 00:00

이번주(27일 ~12월2일)에는 환영철강(1백40억원) 삼미(40억원)등 2개사가 모두 1백80억원어치의 전환사채(CB)를 발행한다. 27일 산업증권을 주간사로 해 발행되는 환영철강CB는 전환가가 1만 2천3백원의 보증채이며 표면이율은 2%, 만기보장수익률은 12%이다. 한일증권을 주간사로 해 30일 발행되는 삼미CB도 보증채로 전환가가 5천원이며 표면이율은 0%, 만기보장수익률이 11%이다. (한국경제신문 1995년 11월 27일자...

한국경제 | 1995.11.26 00:00

비자금 파문으로 인한 주가 하락이 본격화된 이달들어 해외에서 발행된 전환 사채의 보장수익률이 종전에 비해 큰폭 상승한 것으로 나타났다. 23일 증권업계에 따르면 지난 22일 2천만달러의 전환사채(CB)를 발행한 삼환 기업의 경우 중도보장수익률(YTP)이 미국재무성채권금리에 1.65%(1백65bp)를 더한 7.4 3%로 결정됐다. 지난 9일과 17일 발행된 대한펄프와 제일엔지니어링CB의 YTP도 각각 스위스 은행간기준금리에 1.1%(1백10bp),1.0 ...

한국경제 | 1995.11.23 00:00

전환사채의 기준가 산정및 전환가조정방법등 전환사채발행제도가 전면 개선된다. 17일 재정경제원및 증권업계에 따르면 지난해부터 전환사채의 발행이 크게 증가하고있는데도 불구하고 발행조건및 유통부문의 미비점이 적지 않다는 지적에따라 관계당국이 발행제도개선 작업을 벌이고있다. 증권 당국은 빠르면 연내에 실무작업을 마무리해 사채발행조건에 관한 기준을 개정한후 내년부터 시행에 들어갈 계획을 세우고 있다. 이번 제도개선의 주요내용은 이사회결의일 ...

한국경제 | 1995.11.17 00:00

... 회사측의 반박 보고서등에 힘입어 강세 반전. 한국티나늄(43020) =수요증가와 제품가 인상에 따른 수익성 호조및 고부가가치 루타일형 생산설비 도입계획으로 외형 확대 가속화가 전망되며 75일 이동평균을 지지선으로 반등지속. 진도패션(32500) =모피류에 대한 특별소비세 인하에 따른 매출증대로 실적호전 기대되고 CB전환관련 주가관리설도 유포되며 바닥권에서 거래가 점차 늘어나며 강세 지속. (한국경제신문 1995년 11월 12일자).

한국경제 | 1995.11.12 00:00