한국경제

인켈이 7일(현지시간) 유러시장에서 2천만달러의 10년짜리 해외CB(전환 사채)를 발행했다. 이번 CB의 발행조건은 표면금리 연0.75%와 전환프리미엄 5%에 전환가격은 1만9천2백99원으로 결정됐다. 인켈의 해외CB발행 조인식에는 최석한인켈사장 이정우고려증권(대표주간 사)사장 최동훈페레그린증권(외국주간사)사장 등이 참석했으며 납입일은 오는 20일이다. 이번 CB발행자금은 중국 천안공장의 시설재도입등에 쓰일 예정이다.

한국경제 | 1994.06.08 00:00

전환사채(CB)가 주식으로 전환될때 적용되는 가격인 전환가를 할인하지않 고 시가로 해서 발행하려는 기업이 늘고 있다. 7일 증권업계에 따르면 삼성건설 동양시멘트등이 이달중 발행예정인 전환 사채의 전환가격에 시가를 적용할 것을 추진하고 있다. 오는 17일께 유가 증권신고서를 제출,27일께 5백억원규모의 우선주전환조 건 무보증전환사채 를 발행할 계획인 삼성건설은 시가에 따라 결정되는 기 준가를 그대로 전환 가로 적용할 예정이다. 동양시멘트도 ...

한국경제 | 1994.06.08 00:00

... 보증한 3년짜리 회사채수익률이 지난주말과 같은 연12.32%를 형성했다. 이날 발행된 회사채 1천2백75억원어치중 1백억원어치는 발행사인 현대차 써비스에서 되사가고 나머지는 증권사와 특수은행 투신등으로 골고루 소화 됐다. 진로종합식품CB(전환사채) 50억원중 일반인청약은 4천5백만원정도에 그쳤다. 종금사들은 이날 경과물을 중심으로 활발히 사들이는 모습이었다. 특수채는 외환리스가 50억원어치의 리스채를 발행해 연12.33%에 지방투신 등으로 소화됐다. 5월하반월 ...

한국경제 | 1994.06.07 00:00

올 3.4분기에 발행되는 전환사채(CB)와 주식예탁증서(DR)등 주식연계 해외 증권의 규모가 3억5천만달러로 확정됐다. 이에 따라 정부가 올해 허용하기로 한 주식연계 해외증권 발행물량 12억5 천만달러가 3.4분기까지 모두 조기 소진되게 됐다. 4일 재무부에 따르면 올들어 국내 증시가 회복추세를 보이고 외국인 직접 투자한도 소진 등 해외증권 발행여건이 호전돼 상반기에 발행된 주식연계 해외 증권이 당초 예상보다 훨씬 늘어난 9억달러에 달해 ...

한국경제 | 1994.06.07 00:00

... 회사채는 2천5백60억원. 만기되는 물량이 2천2백80억원인 점을 감안하면 2백80억원이 순증발행되는 셈이다. 지난주에 1천5백억원정도가 순증발행된데 비하면 큰 폭으로 줄어든 수준 이다. 발행물량중에는 2백억원어치의 전환사채(CB)가 포함되어 있어 전반적인 물량부담이 미미한 편이다. 자금시장에서도 오는7일의 5월하반월지준을 마감하고 나면 단기유동성이 살아날 것으로 기대된다. 10일의 원천세(5천억원정도)납부를 제외하면 특별한 자금수요도 없는 실정이다. ...

한국경제 | 1994.06.07 00:00

전환사채(CB)에 대한 수요가 늘어나면서 기업들의 관심도 높아지고 있다. 주식시장이 대세상승기를 맞음에 따라 기업들이 전환사채를 발행하더라도 물량소화에 별다른 어려움이 없어진 것이다. 기업들이 산업자금을 조달하는데는 크게보아 은행에서 빌리는 간접금융과 전환사채를 포함한 채권발행이나 증자등 직접금융방식이 있다. 이중에서도 전환사채의 가장큰 잇점은 장기저리의 자금을 손쉽게 조달할수 있다는 것이 다. 또 투자자들이 전환사채를 주식으로 바꾸게 ...

한국경제 | 1994.06.07 00:00

올 3.4분기에 발행되는 전환사채(CB)와 주식예탁증서(DR)등 주식연계 해외 증권의 규모가 3억5천만달러로 확정됐다. 이에 따라 정부가 올해 허용하기로 한 주식연계 해외증권 발행물량 12억5 천만달러가 3.4분기까지 모두 조기 소진되게 됐다. 4일 재무부에 따르면 올들어 국내 증시가 회복추세를 보이고 외국인 직접 투자한도 소진 등 해외증권 발행여건이 호전돼 상반기에 발행된 주식연계 해외증권이 당초 예상보다 훨씬 늘어난 9억달러에 달해 ...

한국경제 | 1994.06.04 00:00

전환사채(CB)에 투자할 때는 유의해야 할 사항들이 많다. 표면금리와 만기보장수익률 전환가격은 물론 보증유무등을 종합적으로 검토해야 한다. 주가상승기를 맞아 주식전환을 통한 고수익성을 겨냥하기에 앞서 주목해야 할 사항이 발행조건이다. 전환사채는 주식으로 바꿀수 있는 전환권을 지니고 있지만 일단은 채권이라는 점에서다. 채권으로서의 전환사채의 가치는 결산기말에 한번씩 받는 표면금리와 만기때까지 보유했을때의 만기보장수익률및 만기에 좌우된다. ...

한국경제 | 1994.06.03 00:00

최근 발행이 늘고 있는 전환사채(CB)가 대거 주식으로 전환될 경우해당 종목의 주당순이익(EPS)이 크게 줄어들 것으로 예상돼 투자자들의 주의 가 요구되고 있다. 특히 전환가격에 비해 현재가가 높은 일부 종목들은 매물압박이 심할 것 으로 전망된다. 2일 대신경제연구소가 CB의 주식전환에 따른 주당순이익 감소효과를 분석 한 결과에 따르면 대형주중 한솔제지.성원건설.일성종건 등은 이미 발행된 CB가 모두 주식으로 전환될 경우 주당순이익이 ...

한국경제 | 1994.06.03 00:00

기아정기는 유러시장에서 1천8백만달러규모의 해외CB(전환사채)를 발행 키로 하고 해외증권발행신고서를 1일 재무부에 제출했다. 기아정기는 이날 동서증권과 홍콩 페레그린증권을 주간사로 발행될 이번 해외CB의 발행조건을 오는 18일 확정,20일 조인식을 가질 예정이라고 밝혔 다. 2.4분기중 해외증권발행물량 조정결과 예비 1순위였던 기아정기는 한보철 강과 한국컴퓨터가 허용물량에서 각각 1천5백만달러,3백50만달러씩 발행물 량을 줄임에 따라 ...

한국경제 | 1994.06.01 00:00