한국경제

... 회사채를 발행하기 위해 전날 기관 투자가를 상대로 진행한 수요예측에 2930억원의 주문이 들어왔다. 300억원 규모 1년물에 770억원, 같은 규모의 2년물에는 2160억원의 수요가 모였다. 오는 19일 발행되는 이 채권의 신용등급은 BBB+이며, NH투자증권과 키움증권이 발행 주관을 맡았다. 에코프로비엠은 2016년 5월 에코프로의 2차전지 소재 부문이 물적분할해 설립됐다. 2차전지 양극재를 전문으로 만든다. 사모채를 몇 차례 발행하긴 했지만, 공모채 발행은 이번이 ...

한국경제 | 2021.07.14 09:44 | 임근호

... 1.65%포인트에 비해선 낮은 수준이다. 이번 발행은 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디트스위스, HSBC, 한국투자증권 아시아 등이 주관했다. 해외 투자 확대 등으로 달러화 자금의 필요성이 높아지자 시장을 찾은 것으로 풀이된다. 지금까지는 미래에셋증권을 제외하면 달러화 회사채를 발행하는 증권사가 없었다. 앞서 무디스와 S&P는 한국투자증권의 신용도를 각각 Baa2, BBB 등급으로 평가했다. 이현일 기자 hiuneal@hankyung.com

한국경제 | 2021.07.14 09:22 | 이현일

... 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 1740억원의 매수 주문이 들어왔다. 200억원 규모 2년물에 920억원, 400억원어치 발행을 계획한 3년물에 820억원의 수요가 모였다. 2년물은 지속가능채권으로 발행된다. 신용등급은 BBB+이다. 발행 주관은 유진투자증권, 키움증권, NH투자증권, KB증권, 한국투자증권이 맡았다. 수요예측 흥행에 따라 한진은 최대 1000억원까지 늘려 발행할 것을 검토 중이다. 조달한 자금은 시설 자금, 운영 자금, 채무 상환 자금으로 ...

한국경제 | 2021.07.14 09:05 | 임근호

... 발행할 계획이던 에코프로비엠은 기관투자가들의 투자 수요를 감안해 발행 금액을 두배로 증액했다. 시장 참여자들은 에코프로비엠의 신용도 상향 가능성이 이같은 흥행에 영향을 미친 것으로 보고 있다. 현재 에코프로비엠의 유효 신용등급은 BBB+다. BBB급의 최상단에 있어 한 단계만 신용등급이 올라도 A급 기업이 된다. 에코프로비엠은 2016년 에코프로의 2차전지소재 사업 부문이 물적 분할돼 설립됐다. 양극소재 전문 제조 업체로 올 3월 말 기준 최대주주인 에코프로가 ...

한국경제 | 2021.07.14 08:57 | 김은정

... 덕분에 실적 개선이 이뤄져서다. 코로나19가 장기화하고 있는 만큼 하반기엔 영업·재무적 대응능력에 따라 건설사별 신용도가 차별화할 전망이다. 12일 한국신용평가에 따르면 올 상반기 정기 평가에서 GS건설(A)과 한신공영(BBB)의 무보증사채 등급 전망이 긍정적으로 바뀌었다. 서희건설의 기업 신용등급(BBB-→BBB)과 KCC건설의 기업어음 신용등급(A2-→A2)도 상향 조정됐다. 올 1분기엔 주택 사업의 우수한 분양 성과를 바탕으로 ...

한국경제 | 2021.07.13 09:06 | 김은정

... ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 두산인프라코어가 올해 네 번째 공모채를 발행한다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산인프라코어는 이달 말 1500억원 규모 회사채를 발행할 계획이다. 만기는 3년, 신용등급은 BBB다. 신한금융투자와 KB증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, KDB산업은행이 발행 주관을 맡았다. 올해 네 번째 공모채 발행이다. 두산인프라코어는 올해 2월(1500억원)과 3월(1760억원), 5월(600억원)에 공모채를 ...

한국경제 | 2021.07.12 09:35 | 임근호

삼척블루파워 회사채 수요 '0'…탈석탄 원칙 내건 투자자들 외면

... 포스코에너지(29%), 두산중공업(9%), 포스코건설(5%) 등이 주요 주주다. 이번에 금리를 최대 1%포인트 더 얹어주겠다고 했지만 투자자들의 마음을 돌리는 데는 역부족이었다. 투자은행(IB) 업계 관계자는 “올해는 A급과 BBB급 회사채에도 뭉칫돈이 몰릴 정도로 발행 시장이 호황”이라며 “이런 가운데 나온 미매각이라 다소 충격적”이라고 말했다. 투자자들이 원래부터 삼척블루파워를 기피한 건 아니었다. 삼척블루파워가 지난해 9월 ...

한국경제 | 2021.07.12 06:02 | 임근호

MSCI, 공개 정보 바탕 위기 대응 평가...업종·핵심사업 따라 중점 항목 달라

... 1차 점수는 0~10점 사이로 나오는데, 다시 이 점수에 대한 평가 대상 기업 관계자나 같은 산업 분야 관계자들의 의견 수렴을 거친 후, 최종 점수가 나온다. 기업이 최종적으로 부여받는 것은 점수가 아니라 AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC 등 7개 등급이다. AA나 AAA를 받은 기업은 ESG로 인한 기회와 위기를 잘 관리하는 ‘리더’로, A, BBB, BB 기업은 ‘평균’으로, B와 CCC를 받은 ...

한국경제 | 2021.07.12 06:01

... 이하, S&P 기준으로는 BB+ 등급 이하의 신용등급을 받은 채권을 투자주의등급채권, 투자부적격채권 또는 하이일드채권이라고 합니다. 물론 이 채권은 투자적격등급(무디스 기준으로는 Baa3 등급 이상, S&P 기준으로는 BBB- 등급 이상의 신용등급을 받은 채권)보다는 위험하다고 할 수 있습니다. 그래서 특정 기업의 하이일드채권에 직접투자하기 보다는 다양한 하이일드채권에 분산투자할 수 있는 글로벌하이일드채권형펀드에 투자하는 경우가 훨씬 많습니다. 우리나라에도 ...

The pen | 2021.07.10 06:33 | 조재영

... 제시한 최대 연 4.2%에 비해 낮은 금리로 자금을 확보하게 됐다. 지난 5일 실시한 회사채 수요예측(사전청약)에서 당초 모집금액 300억원의 1.7배인 520억원의 수요가 몰린 덕분인다. 한국기업평가가 최근 제이티비씨 신용등급을 BBB+에서 BBB로 내리고, 한국신용평가는 BBB+를 유지했지만 등급 전망을 ‘부정적’으로 낮추는 등 신용등급이 하향세임에도 많은 투자 수요가 몰렸다. JTBC는 지난 1월에 사모 회사채로 250억원을 조달하는 ...

한국경제 | 2021.07.09 09:02 | 이현일