한국경제

... 상승으로 실적 개선이 예상된다. 올해 EPS는 6% 하향 조정하지만 12~13년은 평균 환율 상승으로 각각 12%, 13% 상향 조정했다. 현 주가는 내년 실적 기준으로 P/E 9.0배, P/B 1.3배 수준이다. ● 3분기 실적 Preview: 매출액 807억원(YoY +16%), 영업이익 52억원(YoY -52%) 3분기 매출액은 807억원(QoQ +4%, YoY +16%), 영업이익은 52억원(QoQ +20%, YoY -52%)을 기록할 전망이다. 매출액은 기존 예상치에 ...

한국경제 | 2011.10.12 10:37

리노공업(058470) - 안정적인 성장성을 유지하다!...한화증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 30,000원 ● 3분기 Preview: 매출액 165억원(+3.9% YoY), 영업이익 64억원(+3.2% YoY) 전망 리노공업의 3분기 실적은 매출액 165억원(+3.9% YoY), 영업이익 64억원(+3.2% YoY, OP margin 39.0%)을 전망한다. 이번 3분기 실적은 초음파 프로브의 본격적인 양산이 지연 되었음에도 ...

한국경제 | 2011.10.11 10:33

제일기획(030000) - 3Q11 Preview: 국내 영업 호조로 이익 증가 예상...한국투자증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 24,000원(상향) ● 중장기 취급고 점유율 상승, 목표주가 상향 제일기획에 대해 매수의견을 유지하고, 취급고 점유율 전망치 상향에 따른 이익 추정치 상향을 반영해 목표주가를 20,000원에서 24,000원으로 높인다. 목표주가는 12개월 forward EPS 1,172원에 목표 PER 20...

한국경제 | 2011.10.10 11:44

... 실적 하향세에도 불구하고 동사는 전 분기 대비 상승 추세를 이어갈 것으로 예상된다. 또한, 향후에도 이러한 실적 안정성과 더불어 성장성이 지속될 것으로 기대되므로 동사에 대한 매수 전략은 유효한 것으로 판단된다. ● 3분기 실적 Preview: 시장 기대치에 부합하는 실적 달성 전망 3분기는 매출액 1,177억원(QoQ +7%, YoY +24%), 영업이익 169억(+4%, +21%), 순이익 126억으로 시장 컨센서스 수준의 실적을 달성할 것으로 전망된다. LCD 업황 ...

한국경제 | 2011.10.07 11:54

KT(030200) - 3Q11 Preview: 실적은 시장 예상 수준, 배당 메리트 부각...한국투자증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 54,000원(유지) ● 3분기 영업실적은 시장 예상 수준으로 추정 K-IFRS 연결기준 3분기 매출액과 영업이익은 각각 5조 2,391억원, 5,002억원으로 시장 예상수준으로 추정된다. 하지만 순이익은 2,406억원으로 시장 예상치 3,604억원을 하회할 전망이다. 최근 원화환율이 상승해 ...

한국경제 | 2011.10.06 12:08

... 좋아진다. 국내의 고성장, 중국의 고성장 재확인, 일본 진출 성공 가능성이 있어 투자의견은 매수이다. 목표주가는 600,000원을 유지한다. 3분기 중국 실적이 예상치 이상으로 확인되면 목표주가를 상향할 계획이다. ● 3분기 Preview: 국내외 모두 호조 예상 3분기 연결 매출액 4,695억원, 영업이익 586억원으로 2분기대비 16.1%, 105.8% 증가할 전망이다. 지난해 연결 실적을 발표하지 않아 전년동기대비 증가율은 추정이 불가능하다. 3분기 개별(국내) 매출액은 ...

한국경제 | 2011.10.06 11:54

... 하단인 P/B 0.7배(글로벌 금융 위기 직후) 수준까지 떨어졌다는 측면에서 최근 저조한 업황은 주가에 충분히 반영된 것으로 판단된다. 목표주가는 12M-fwd BPS 27,907원에 P/B 1.0배를 적용했다. ■ 3분기 실적 Preview: 매출액 6.0조원, 영업적자 3,950억원으로 기존 예상치 하회 전망 3분기 연결 기준 매출액은 6.0조원(QoQ 0%, YoY -10%), 영업적자 3,950억원으로 전기 대비 적자폭이 확대되고 4분기 연속 적자가 지속될 전망이다. ...

한국경제 | 2011.10.05 11:32

... 목표주가는 2012년 IFRS 연결 실적 기준 BPS 55,143원에 PBR 1.85배(과거 5년간 평균을 시장 상황을 고려하여 10% 할인, 기존 2.1배)를 적용하여 산정하였다. 현재 주가 대비 상승여력은 40.7%이다. ■ 3Q Preview: 영업이익 599억원 삼성전기의 3분기 실적은 IFRS 연결 매출액 1조 7,044억원, 영업이익 599억원으로 추정된다. 전년동기 대비 각각 7.6% 및 77.3% 감소한 수치이고 당사 기존 추정치에도 4.2% 및 39.5% ...

한국경제 | 2011.10.05 11:01

SK브로드밴드(033630) - 3Q11 Preview: 3분기에 이어 4분기에도 수익성 호전 예상...한국투자증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 6,200원(유지) ● 3분기 연결기준 순이익은 2004년 이후 최초로 흑자 전환 3분기 K-IFRS 연결기준 매출액은 기업사업(B2B) 매출이 크게 증가해 전분기 대비 4.8% 늘어난 것으로 추정된다. 특히 SK텔레콤의 유선망을 구축하고 받는 용역 수익이 크게 증가했다. 3분기 순이익은 ...

한국경제 | 2011.10.05 10:35

... 때문이다. 반면 2011년 중반 이후 해외경쟁업체들의 capex cut, TV패널 fab의 중소형패널 fab 전용 등 공급증가는 빠르게 둔화되고 있어 LCD업황은 공급측면에서도 동사에게 우호적으로 변화하고 있다. ● 3Q11실적 preview: 영업손실 확대와 일회성비용(외화환산손실)으로 예상하회 3Q11 동사의 실적은 매출액 6조원(yoy -10.3%, qoq -0.7%), 영업손실 4,010억원(OP margin -6.7%, yoy 적전, qoq 적지)을 기록한 것으로 ...

한국경제 | 2011.10.04 11:58