한국경제

[손해보험] 2QFY10 실적 Preview : 손해율 악화로 Consensus 하회 불가피...동양종금증권 ● 일반, 자동차보험 손해율 악화로 Consensus 대비 25.3% 낮은 순이익 기록 전망 2QFY10 유니버스 5개 손보사의 순이익은 2,481억원으로 Consensus대비 25.3% 하회, 전년 동기대비 1.1% 감소할 것으로 예상. 현대해상의 One-off성 요인(퇴직금 누진제 폐지 위로금 세전 400억원) 제외 시에도 Consensus대비 ...

한국경제 | 2010.10.14 10:27

아모레퍼시픽(090430) - 3분기 실적에 대한 우려는 일시적, 국내외 성장스토리는 견고...대신증권 - 투자의견 : 매수(Buy) - 목표주가 : 1,100,000원 유지 ● 3분기 실적 Preview : 매출액은 양호, 영업이익은 시장 기대치 하회 아모레퍼시픽의 3분기 매출액은 5,078억원(yoy +13.3%), 영업이익은 791억원(yoy +7.7%)를 달성할 것으로 추정된다. 매출액은 긍정적인 시장환경으로 인해 양호한 성장률을 보일 ...

한국경제 | 2010.10.13 10:01

SK브로드밴드(033630) - 3Q10 Preview. 조금 더 기다려보자...대신증권 - 투자의견 : 매수(Buy) - 목표주가 : 6,700원 유지 ● 투자의견 매수(Buy), 목표주가 6,700원 유지 SK브로드밴드에 대한 투자의견 매수(Buy), 목표주가 6,700원을 유지한다. 동사에 대한 투자 포인트는 다음과 같다. 1) 3분기 인력 구조조정으로 인한 일회성 비용 250억원 발생에도 불구하고 영업이익 흑자 지속, 2) 2010년 ...

한국경제 | 2010.10.12 09:16

... 투자의견과 더불어 현대건설(000720, TP 98,600원), GS건설(006360, TP 123,000원)과 더불어 업종내 Top Picks로 유지한다. 3분기 실적(2010년 10월 5일 'Big 5+삼성엔지니어링 3Q10 Preview' 참조)중 매출액은 신규 분양사업 조율과 해외수입 일시적 부진에 따라 전년동기 대비 5.1%에 그칠 것으로 보이나 동분기 영업이익은 전년동기 발생하였던 1,080억원의 주택 관련 손실요인 감소로 전년동기 대비 68.2% 증가할 것으로 ...

한국경제 | 2010.10.12 09:08

[자동차] 3Q Preview : 현대차 3형제 모두 기대이상...하나대투증권 ● 현대차/기아차/모비스 3분기 실적은 모두 컨센서스를 상회하는 호실적 예상 현대/기아/모비스의 3분기 실적은 모두 예상을 상회할 것으로 예상된다. 이는 1) 무파업으로 인해 국내공장의 정상화 시기가 조기에 이루어지고 2) 비수기임에도 불구하고 신흥시장의 판매량이 견조하였으며 3) 신차의 해외공장 투입이 마무리 되면서 판매량이 급증하였고 4) 기존의 부진했던 공장을 ...

한국경제 | 2010.10.11 10:08

KT(030200) - 3Q10 Preview. 상승은 이제부터...대신증권 - 투자의견 : 매수(Buy) - 목표주가 : 65,000원 유지 ● 투자의견 매수(Buy), 목표주가 65,000원 유지 KT에 대한 투자의견 매수(Buy), 목표주가 65,000원을 유지한다. 동사에 대한 투자포인트는 다음과 같다. 1) 아이폰4의 출시 3주 만에 사전예약 포함 47만명 예약 및 25만명 개통이라는 우수한 성적, 2) 전세계적으로도 아이폰4 출시 ...

한국경제 | 2010.10.11 09:40

... 투자의견과 더불어 현대건설(000720, TP 98,600원), 대림산업(000210, TP 118,000원)과 더불어 업종내 Top Picks로 유지한다. 3분기 실적(2010년 10월 5일 'Big 5+삼성엔지니어링 3Q10 Preview' 참조)중 매출액 및 영업이익은 외주택수입 부진으로 전년동기 대비 각각 3.7%, 23.3% 감소한 1조 8,904억원, 1,517억원으로 전망된다. 그러나, 4분기 실적중 매출액 및 영업이익은 해외수입 본격 기성반영에 따라 전년동기 대비 ...

한국경제 | 2010.10.11 09:01

포스코(005490) - 바닥이 보인다...하나대투증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 670,000원 (8% 상향) ● 3분기 실적 Preview – 큰 폭으로 둔화 예상 POSCO 3분기 영업실적은 예상대로 크게 둔화될 전망이다. 2분기에 이은 3분기 원료가격 인상으로 원료비 부담이 갈수록 가중되고, 포항 4고로 개수에 따른 생산차질이 겹쳐 마진이 대폭 축소될 것으로 예상되기 때문이다. 특히, 3분기 철강가격이 열연강판 ...

한국경제 | 2010.10.08 09:54

에스원(012750) - 3Q Preview, 양호한 성장세 유지...하나대투증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 67,000원 ● 향후 3년 수정EPS 14% 증가할 전망 에스원에 대한 투자의견 BUY를 유지한다. 3분기 실적이 시장 기대치를 6% 상회할 것으로 예상되는 가운데 안정적인 외형확대와 비용절감 노력에 힘입어 향후 3년 수정EPS 증가율이 14%에 이를 전망이다. 자사주 매입, 배당증가 등 주주환원정책도 매력적이다. ● ...

한국경제 | 2010.10.07 10:07

KH바텍(060720) - 3Q Preview : 실적 저점을 통과 중, 이제는 개선에 주목...NH투자증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 22,000원 (20,000원에서 상향) ● 3Q 실적은 예상치를 하회할 전망, 실적 바닥을 확인 KH바텍의 3분기 실적은 매출액 765억원(QoQ -5%, YoY -54%), 영업이익 86억원(QoQ +27%, YoY -72%), 영업이익률 11.3%(QoQ +2.8%p, YoY -7.1%p)로 ...

한국경제 | 2010.10.06 10:26