한국경제

... 2010년 국내공장 판매량을 1.6만대 상향하였으며, 3) 해외공장 판매 증가에 따른 가동률 상승으로 지분법이익을 상향하여 2010년, 2011년 EPS가 기존추정치 대비 각각 6.0%, 2.6% 상향하였기 때문임 ● 1분기 실적 Preview: 영업이익률 7.3%로 추정 - 1분기 매출액 4조 8,085억원(37% y-y), 영업이익 3,518억원(296% y-y)으로 영업이익률 7.3%로 추정. 양호한 실적이 전망되는 이유는 1) 내수 11만대(33% y-y), 수출 ...

한국경제 | 2010.04.07 11:16

KT(030200) - 1Q10 Preview. 유선분야의 예상밖 선전! 스마트폰의 경쟁심화는 지속!...대신증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 60,000원 ● 투자의견 매수, 목표주가 60,000원 유지 KT에 대한 투자의견 매수, 목표주가 60,000원을 유지한다. 그 이유는 1) 무선분야의 매출이 양호하고, 2) 유선분야의 매출 감소가 예상보다 적었기 때문이다. 동사의 1~2월 이동전화 가입자는 19.2만명이 증가하여 ...

한국경제 | 2010.04.07 11:03

소디프신소재(036490) - 1Q10실적 Preview : NF3, SiH4 판매호조로 yoy 성장세 재개...대신증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 123,000원 * 1Q10실적 Preivew: 컨센서스 부합하면서 영업이익 전년동기 대비 27% 증가 동사의 1Q10실적은 매출액 529억원(yoy +43.4%, qoq +9.8%), 영업이익 167억원(yoy +26.9%, qoq +7.7%)을 기록한 것으로 추정되어 당사 ...

한국경제 | 2010.04.06 09:22

... 이후 주요 자동차 기업 중 기아차의 주가수익률이 가장 높았지만 현대차대비 Valuation discount가 약 10% 수준으로 축소될 때까지는 중장기 주가 수익률이 가장 뛰어날 것으로 판단한다. ● 2010년 1분기 실적 Preview 주요 자동차 기업의 1분기 실적은 양호할 것으로 보인다. 양호한 국내외 가동률(신흥시장 가동률 호조세 지속, 지난해 극도로 부진했던 미국, 유럽공장의 큰 폭 개선), 예상을 상회한 내수판매 호조세, 해외 인센티브 축소 등이 예상되기 ...

한국경제 | 2010.04.05 10:36

LG생명과학(068870) - 차별화된 바이오의약품으로 선진시장 진출 초읽기...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 90,000원 유지 ● 1분기 실적 preview: 시장컨센서스 하회 - 1분기 실적은 매출액 821억원(+4.9% y-y), 영업이익 63억원(-37.0% y-y)으로 시장컨센서스를 하회할 것으로 예상 - 매출액 감소의 주요 원인: 1)원/달러 환율 하락, 2)유박스의 정부물량 감소. 후자는 신종플루 백신 ...

한국경제 | 2010.04.05 10:19

... 전재재료부문의 성장성 이외 수익성 강화 계기, 3) 2010년 패션부문의 턴어라운드 진입 등이다. 더욱이 동사의 제품 포트폴리오가 화학, 전자재료, 패선부문으로 안정적으로 구축되어 있는 점도 중장기 측면에서도 긍정적이다. * 1Q Preview: 영업이익 715억원 추정…1Q 화학 주도, 2Q 전자재료 주도 전망 동사의 2010년 1분기 추정 매츨액 및 영업이익은 각각 1조 1,859억원(+28.3% yoy, +4.4% qoq), 715억원(+56.8% yoy, +17.6%)으로 ...

한국경제 | 2010.04.05 09:05

삼성전자(005930) - 1Q Preview: DRAM 가격 강세에도 실적 전망 소폭 하향...NH투자증권 - 투자의견 : 매수 (유지) - 목표주가 : 1,080,000원 유지 ● 삼성전자 1분기 영업이익 전망을 4.1조원으로 하향 삼성전자의 1분기 영업이익은 4.1조원으로 영업이익 실적 전망을 하향. DRAM가격 강세로 반도체는 이전 실적을 유지하지만, LCD, 휴대폰, DM 사업은 영업이익 전망을 하향 조정. 특히, 일회성 비용으로 ...

한국경제 | 2010.04.01 15:16

한진해운(117930) - 1Q10 Preview: 손익분기점 수준의 영업이익 전망...유진투자증권 - 투자의견 : BUY(유지) - 목표주가 : 41,000원 (32,000원에서 상향) ● 1Q10 Preview: 영업이익은 전분기의 적자가 대폭 축소되어, 손익분기점과 비슷할 전망 - 영업이익은 전분기보다 1,640억원 증가하여, 손익분기점과 비슷할 전망 - 1Q10 컨테이너 매출액은 컨테이너 운임이 전분기대비 16.6% 상승하여, 전분기 ...

한국경제 | 2010.03.30 10:35

LG패션(093050) - 1분기 성장률 기대 이상 전망, 가두점 성장률도 회복 중...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 37,000원 ● 1분기 실적 Preview: 당사 기대치를 상회하는 외형 성장 시현 중 - LG패션의 1분기 실적은 매출액 2,363억원(+21.2% y-y), 영업이익 248억원(+18.7% y-y)으로 전년동기대비 외형 성장률이 20%를 상회할 전망. 이는 당사 기대치 및 시장 컨센서스를 상회하는 ...

한국경제 | 2010.03.30 09:50

KB금융지주(105560) - 다가올 모멘텀에 주목하자...하나대투증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 71,000원 ● 1분기 Preview: 순이익 4,123억원으로 회복. 완만한 회복 중 KB금융의 1분기 순이익을 4,123억원으로 추정한다. 올해 본격적인 회복을 기대했으나 1분기에도 NIM의 더딘 회복과 충당금 감소가 예상보다 완만하게 줄어들 것으로 추정되어 기대치를 낮춰서 봐야 할 것으로 예상된다. 충당금이 부담을 쉽게 이겨내지 ...

한국경제 | 2010.03.29 09:20