한국경제

KB증권은 22일 클리오의 일본 화장품 판매 기업 인수 등을 통한 실적 개선이 기대된다며 목표주가를 4만3천원에서 4만5천원으로 올렸다. 박신애 연구원은 "클리오는 일본 화장품 판매업체 '두원'과 수입대행업체 '키와미' 지분 100%를 84억원에 인수한다고 밝혔다"며 "세계 3위 화장품 시장인 일본에서 보다 적시에 마케팅을 전개하고 채널별 차별화된 영업을 펼치기 위한 것으로 보인다"고 짚었다. 이어 "올해 초 '세븐일레븐'에 입점하는 등 일본 ...

한국경제 | 2024.04.22 08:28 | YONHAP

KB증권은 19일 BGF리테일의 편의점 매출이 기대보다 부진하다며 연간 영업이익 추정치를 하향 조정하고 목표주가를 20만원에서 17만원으로 15% 내렸다. 박신애 연구원은 "올해 1분기 연결기준 영업이익은 337억원으로 전년 동기 대비 9% 감소해 컨센서스(시장 평균 전망치)를 12% 하회할 것"이라며 "3월 기온이 평월 대비 낮은 데다 부진한 소비경기, 슈퍼·퀵커머스 등 타 채널과의 경쟁으로 편의점 기존점 매출이 부진하고, 본부임차형 출점 증가로 ...

한국경제 | 2024.04.19 08:46 | YONHAP

... 상품 개발에 열을 올리는 건 출점을 통한 외형 성장이 한계에 이르렀다는 판단에서다. 증권업계에선 편의점산업이 과잉 국면에 진입했다는 점을 들어 GS리테일과 BGF리테일의 올 1분기 실적 추정치를 줄줄이 낮추고 있다. 박신애 KB증권 연구원은 “부진한 소비경기, 퀵커머스·슈퍼 등 타 채널과의 경쟁, 시장 포화에 따른 매출 정체 등으로 편의점 사업 성장률이 애초 기대보다 부진할 것으로 보인다”고 했다. 이선아 기자

한국경제 | 2024.04.11 18:16 | 이선아

KB증권은 11일 편의점 성장 둔화 등으로 GS리테일의 연간 영업이익 추정치를 하향 조정하면서 목표주가를 3만3천원에서 2만9천원으로 내렸다. 박신애 연구원은 "올해 1분기 GS리테일의 연결 기준 영업이익은 작년 동기 대비 45% 증가한 674억원으로 컨센서스를 7% 하회할 것"이라며 "슈퍼 부문의 매출 호조에도 불구하고 편의점 기존점 매출이 0.5% 성장하는 데 그치면서 KB증권의 기존 추정치(1.5% 증가)를 하회할 것으로 예상되기 때문"이라고 ...

한국경제 | 2024.04.11 08:28 | YONHAP

KB증권은 28일 한국콜마의 작년 4분기 실적이 시장 기대치를 하회했으나 올해 영업이익은 전 사업 실적 개선 등으로 47% 증가할 것이라며 현 주가는 실적 흐름 대비 저평가 상태라고 진단했다. 박신애 연구원은 "한국콜마의 작년 4분기 영업이익은 378억원으로 컨센서스(시장 평균 전망치)를 8% 하회했다"며 "국내 매출이 생산 안정화로 견조한 성장 흐름을 회복하고 중국 법인 실적이 전년 동기 대비 개선됐지만, 캐나다 매출이 27% 감소한 영향"이라고 ...

한국경제 | 2024.02.28 08:36 | YONHAP

... 25만원으로 제시했다. 투자의견 '매수'는 유지했다. 안정적인 실적 흐름과 평가가치(밸류에이션) 매력을 감안할 때 주가 상승이 밸류업 프로그램 기대감으로 크게 상승한 것은 타당하지만, 오름폭이 과도하다는 분석이다. 박신애 KB증권 연구원은 "올해 연결 총매출은 12조643억원, 영업이익 6896억원으로 각각 전년 동기 대비 8%씩 증가할 전망"이라며 "백화점, 신세계인터내셔날, 까사미아는 전사 이익 증가에 기여할 전망이지만 ...

한국경제 | 2024.02.20 08:44 | 신민경

KB증권은 20일 신세계의 면세점 실적 부진 등이 예상된다며 연간 영업이익 추정치를 하향 조정하면서 목표주가를 27만원에서 25만원으로 내렸다. 박신애 연구원은 "작년 4분기 신세계의 영업이익은 2천60억원으로 컨센서스(시장 평균 전망치)를 13% 상회했다"며 "까사미아 실적이 원가율 개선 노력에 힘입어 개선되고 면세점 영업이익이 증가한 가운데 센트럴시티 영업이익도 터미널 이용객수 증가와 호텔 영업 활성화로 늘어난 영향"이라고 설명했다. 한편 ...

한국경제 | 2024.02.20 08:31 | YONHAP

KB증권은 19일 해외 매출 증가 등으로 클리오의 연간 실적 개선이 기대된다며 목표주가를 4만원에서 4만3천원으로 상향 조정했다. 박신애 연구원은 "클리오의 작년 4분기 연결 기준 매출은 897억원으로 사상 최대 분기 매출을 경신한 가운데 영업이익은 116억원으로 전년 동기 대비 123% 증가했다"며 "스킨케어 비중 확대, 매출 대비 판매수수료 비율 하락 등에 힘입어 12.9%의 높은 영업이익률을 나타냈다"고 분석했다. 구체적으로 국내 매출은 ...

한국경제 | 2024.02.19 08:37 | YONHAP

... 4만원에서 4만3000원으로 상향 조정하고, 투자의견은 '매수'를 유지했다. 올해 클리오의 매출은 3931억원, 영업이익은 437억원으로 전년 대비 매출은 19%, 영업이익은 29% 증가할 것으로 예상됐다. 박신애 KB증권 연구원은 "외형 성장에 따른 레버리지 효과와 마케팅비 효율화를 통해 영업이익률 11.1%를 달성할 것으로 기대된다"고 분석했다. 박 연구원은 또 "국내 매출은 14% 성장할 것으로 예상되는데, ...

한국경제 | 2024.02.19 07:26 | 신현아

KB증권은 24일 롯데쇼핑의 목표주가를 기존 10만원에서 11만원으로 높였다. 수익성 중심의 경영으로 이익 성장세가 지속될 것이란 전망에서다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 이 증권사 박신애 연구원은 "롯데쇼핑은 2021년을 저점으로 실적 가시성이 매년 회복되고 있다"며 "수익성 중심의 전략에 힘입어 올해 영업이익도 작년에 비해 두 자릿수 증가할 것"이라고 전망했다. 이어 "할인점·슈퍼, ...

한국경제 | 2024.02.14 07:49 | 진영기