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[종목현미경]일진홀딩스_관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.22%
... 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진홀딩스의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 5,650원으로 4,350원(76%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 현대증권의 전용기, 김근종 에널리스트가 " 어닝서프라이즈, 알피니언 고성장 국면진입, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했다. 11월18일에 일진홀딩스 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨 매출액 영업이익 당기순이익 3/4분기 2,108.3억 ...
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[투데이리포트]코웨이, "높은 이익모멘텀은 ..."NEUTRAL(하향)_하나대투
... 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing 하나대투증권은 코웨이(021240)에 대해 "지난해 4분기 매출은 다소 기대치 하회했지만 영업이익은 어닝서프라이즈를 기록했다(컨센서스 OP 790억원). 인건비/판매촉진비 등 판관비 절감, 지속적인 해약율 하락(13년 해약율 0.88% 역대 최저치)에 의한 렌탈폐기손실 감소(YoY 35.2%, 13년 연간)가 수익성 개선의 주요인으로 작용했다"라고 ...
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[투데이리포트]GKL, "2014년은 외형 ..."매수(유지)_대신
... "2014년부터 개별소비세 및 교육세가 매출액의 약 3.3% 과세될 것으로 예상되어 영업이익 증가 폭은 제한적일 전망이며, 신사업은 신임 사장 부임으로 순차적으로 구체화 될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3분기 서프라이즈 요인은 높은 홀드율(16.0%) 기록으로 비용대비 높은 이익 발생, 공기업 평가에서 예상보다 낮은 성과급 책정 때문. 3분기는 상반기 2개 분기 소급 적용되어 90억원 인건비 일회성 절감 효과가 발생했다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 ...
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[종목현미경]일진전기_주가등락폭이 너무 커
... 투자의견을 종합해보면 일진전기의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 7,860원으로 3,140원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 교보증권의 김갑호 에널리스트가 " 턴어라운드 하자마자 4Q 서프라이즈, 동사의 4Q13 IFRS 연결기준 실적은 매출액 2,931억원(+17%YoY), 영업이익 118억원(흑전YoY)으로 예상된다. 수주잔고 및 3/4분기에 보여준 전선부분의 높은 수익성을 감안 시 영업이익 100억원대 중반의 서프라이즈 ...
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[투데이리포트]일진전기, "턴어라운드 하자마자..."매수(유지)_교보
교보증권은 7일 일진전기(103590)에 대해 "턴어라운드 하자마자 4Q 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 ...
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[종목현미경]휠라코리아_관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
... Acushnet 지분법이익 확대에 힘입어 2016년까지 연평균 20% 증가할 것으로 예상한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했고, 교보증권의 양지혜 에널리스트가 " 휠라USA 호조로 3Q 어닝 서프라이즈 전망, 휠라USA의 3분기 호실적은 미국 중저가 스포츠신발 시장 내 점유율 상승(경쟁브랜드 케이스위스, AND1의 하락)과 제품 다변화(쿨맥스, 메모리폼을 적용한 신제품 런칭 확대), 그리고 미국 연말소비 시즌을 앞둔 오더 급증에 ...
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[투데이리포트]한라비스테온공조, "실적 부진과 모멘텀..."HOLD(유지)_동부
... "4Q13에는 현대/기아차 생산만회로 매출액 1조4,090억원(+13.3%QoQ, +45.6%YoY) 및 영업이익 1,050억원(+41.3%QoQ, +11.4%YoY)으로 영업이익률 7.4%를 기록, 만회가 예상된다. 그러나 그 동안의 서프라이즈 실적 추세에는 미치지 못할 전망이다.(컨센서스 1조4,357억원 및 영업이익 1,125억원) 3Q13 실적은 부진하나, 연간 순이익 조정 폭은 5%이내로 크지 않아 목표주가에 미치는 영향도 없다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 ...
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[투데이리포트]롯데하이마트, "극복 가능한 작은 ..."매수(유지)_한화
... 분석했다. 또한 한화증권은 "3분기에는 공격적 출점으로 비용증가가 컸다. 3분기 동사의 영업이익은 전년동기대비 9.7% 감소한 604억원으로, 컨센서스인 647억원에 다소 못미쳤다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 롯데하이마트의 어닝 서프라이즈가 기대된다. 이는 작년 4분기 부진했던 김치냉장고 판매가 11월 현재까지 계속 호조를 보이고 있고, 전년동기 롯데쇼핑의 M&A위로금 150억원 지급으로 영업이익 기저가 낮으며, 현재 분기별로 120억원씩 발생하고 있는 이자비용 절감 기저효과가 ...
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[투데이리포트]LG디스플레이, "바닥권에서 번트..."HOLD_삼성
... "펀더멘탈 측면에서 산업의 업사이클 신호는 패널업체들의 적자전환 및 공급 통제로 재고 정상화와 패널 수급 개선이며, 그 시점을 2014년 상반기 중에 기대해 볼 수 있지만 단언하긴 어렵다. 또 하나의 업사이클은 애플발 중소형 패널 서프라이즈이지만, 이번 9~11월까지 보여준 상황은 2012년 수준을 밑돌고 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "TV 및 중소형 패널 부진 확대와 애플향 이익 개선 폭 둔화를 반영했기 때문에 동사의 4분기 연결 영업이익 전망을 기존 ...
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[투데이리포트]GS, "설비 업그레이드의 ..."매수(유지)_신한금융투자
... 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 GS(078930)에 대해 "3Q13 호실적의 배경은 핵심 자회사인 GS칼텍스의 '어닝 서프라이즈' 때문이다. GS칼텍스의 영업이익은 전분기 대비 271.8% 증가한 3,489억원을 기록했다. 3,000억원에 훨씬 못미칠 수도 있다는 시장 전망을 깨뜨렸다. 경쟁사들이 어닝 쇼크를 기록했기에 더욱 값지다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 ...
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