한국경제

... 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing NH증권은 LG데이콤(015940)에 대해 "동사는 1분기에 주력인 인터넷과 전화, 차세대 성장 동력인 e-Biz 및 IDC 사업이 전년동기대비 높은 성장세를 이어갔으나 VoIP 관련 접속료 및 마케팅비용의 급증으로 영업이익은 2007년 1분기대비 감소를 나타냈다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사를 매수 추천 및 Top Pick 선정 ...

... 100.8% 늘어날 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 1분기 매출액은 전분기대비 1.7% 감소했으나 수익성이 낮은 NI(Network integration) 매출을 제외하면 1.2% 증가했다. 인터넷 전화와 e-Biz, IDC 등 기업용 매출 증가가 돋보였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2008년 PER와 EV/EBITDA는 각각 10.7배, 4.9배로 시장 평균치를 하회하고 있다. 더욱이 이익이 본격 괘도에 진입하는 2009년 PER는 6.8배로 ...

... Report briefing NH증권은 LG데이콤(015940)에 대해 "3분기에 동사의 주력인 인터넷 부문의 경우 전분기대비 매출 감소가 예상되나 솔루션 매출을 제외할 경우 전분기대비 3% 매출 증가가 예상되며, 성장 사업인 e-Biz 및 IDC 부문의 매출 증가도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "LG파워콤의 실적 개선으로 2008년 3분기 동사의 지분법 평가 손익은 전분기 –4억원에서 큰 폭 개선된 31억원이 예상된다"라고 밝혔다. ...

... 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing NH증권은 LG데이콤(015940)에 대해 "2007년 4분기에도 e-Biz와 IDC의 고성장이 계속되고 전화부문의 성장이 이어졌으며 127억원에 달하는 솔루션 매출 반영으로 매출액이 양호하게 나타난 반면 VoIP 가입자유치비용 증가로 마케팅비용의 증가가 이어져 영업이익은 부진하였다"라고 분석했다. 또한 ...

... 유리한 상황으로 전개될 것으로 예상되며, 특히 최근의 과도한 주가 급락으로 인해 저평가 메리트가 부각되었기 때문"라고 분석했다. 또한 신흥증권은 "동사는 초고속 인터넷 및 국내.외 전화 사업자로 e-Credit, ASP 등 E-Biz와 IDC 등 성장 사업이 호조를 보이고 '08년에는 VoIP 서비스가 확대되며, 향후 시장 관심이 주목될 것"라고 밝혔다. 한편 "상위사의 인수,합병 이슈는 동사 등 여타의 경쟁사의 변화를 더욱 가속화 시킬 것이며, 만약 동사 ...

... 4/4 분기 계절적 비용증가를 감안하면 내년 1/4 분기까지 부진한 실적 이어질 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "중, 장기적인 관점에서 분할매수 전략 유효하다. 동사의 성장성에 대한 고민과 신규 성장엔진 발굴 노력, 핸드폰 Biz 모델 변경성공으로 성장모멘텀 확보 등은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "메모리 시장의 업황부진으로 내년 1/4 분기까지 실적부진이 이어질 것으로 보이는 점은 부담요인으로 따라서 상승추세로의 복귀까지는 일정부분 시간이 필요할 것"라고 전망했다. ...

... 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 NH증권의 김홍식 에널리스트가 " 3분기 순이익 감소 예상, 하지만 장기 이익전망 여전히 긍정적, VoIP 서비스 개시가 매출에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보이며 보라넷, IDC, e-Biz의 매출 성장이 2007년 3분기에도 이어질 전망이나, 동사 및 LG파워콤의 마케팅비용이 증가하고 LG파워콤의 영업외수익이 감소하여 수익성 측면에선 부정적인 모습이 나타날 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 32,000원을 ...

... 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing 한국증권은 LG데이콤(015940)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전분기대비 12.6% 증가했다. 기업고객 증가로 전화, 인터넷, e-Biz, IDC 부문의 매출이 골고루 증가한데다 수익성이 낮은 NI(Network integration) 매출이 4분기에 집중되면서 크게 늘었기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "LG파워콤의 경우 그룹 내에서 TPS 마케팅을 실질적으로 ...

... 쉽지 않고, 일부 별정과 같은 후발사업자나 CATV 사업자들은 불리한 접속료 체계로 인한 원가 부담과 통화품질의 문제가 있을 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "과거 주력사업이었던 인터넷, 전화부문은 성장이 정체되고 있지만, E-Biz, IDC, 특히 인터넷전화 매출이 포함되어 있는 컨버젼스 부문의 매출 급증으로 인해 통신업 내에서 최고의 이익 성장을 보일 것"라고 전망했다. ◆ Report statistics 굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 ...

... 있다. ◆ Report briefing 대신증권은 LG데이콤(015940)에 대해 "동사의 3분기 매출 증가는 동영상컨텐츠 이용의 확대로 IDC 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 전자상거래 시장 확대로 전자결제, 사이버머니 등 E-BIZ 부문도 성장이 가능할 것으로 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 3분기 인터넷전화 매출은 16.3%(qoq) 증가한 374억원으로 추정되는데 이는 직전분기대비 약 22만 가입자 이상 순증하면서 08년 3분기 ...