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... 사실상 첫 공모펀드인 '한국형가치투자 펀드'다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난 4월 출시된 이 펀드에는 지금까지 1643억원(지난 26일 기준)이 들어왔다. 최근 3개월간 유입액은 740억원으로, 같은 기간 국내주식형 액티브펀드에서 2130억원이 빠져나간 것과 대비된다. 최준철 VIP자산운용 공동대표(사진)는 27일 기자와 만나 "운용 수수료 정책에서 투자자들의 신뢰를 얻은 게 한국형가치투자 펀드가 주목받는 이유 중 하나"라고 ...

한국경제 | 2023.09.27 14:30 | 양병훈

코스피지수 상승에 베팅하는 국내주식형 인덱스펀드로 자금이 들어오고 있다. 액티브펀드에서 돈이 빠져나가고 있는 것과 상반된다. 개별 종목의 변동성은 커졌지만 증시 전체는 오를 것으로 보는 투자자가 많다는 뜻이다. 27일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 설정액 10억원 이상 국내주식형 펀드에 새로 들어온 돈은 최근 1개월간 5463억원(지난 26일 기준)에 달했다. 앞서 코스피지수는 이달 들어 미국 중앙은행(Fed)의 기준금리 추가 인상 가능성이 ...

한국경제 | 2023.09.27 08:48 | 양병훈

... 머니마켓펀드(MMF)로 몰리고 있다고 26일(현지시간) 보도했다. 단기 채권에 투자하는 MMF는 채권 금리 등락이 펀드 수익률에 반영되는 상품이다. 주로 국공채 중심으로 포트폴리오를 운영해 안전자산으로 간주하지만 수익률이 주식이나 주식형 펀드에 비해 낮은 편이다. 최근 단기채 수익률이 주식 투자수익률을 역전하기 시작했다. 6개월 만기 미 국채 금리는 이날 연 5.555%를 기록했다. 2001년 이후 최고치를 경신했다. 반면 S&P500 지수의 평균 배당수익률은 ...

한국경제 | 2023.09.27 07:25 | 오현우

... 1.0% △2019년 -1.2% △2020년 12.7% △2021년 3.5%로 2020년을 제외하면 대부분 저조한 편이다. 보수적인 투자 성향이 원인으로 꼽힌다. 최근 일본 투자자들의 성향이 바뀌고 있다. 일본 DC형 퇴직연금에서 주식형(일본·해외 합산) 투자 자산이 차지하는 비중은 2019년 3월 말 21.9% 수준에서 지난해 3월 말 38.5%로 높아졌다. 다카하시 가즈히사 일본 기업연금연합회 심사역은 “디플레이션 상황에선 원금보장형이 ...

한국경제 | 2023.09.26 18:15 | 배태웅

... 디폴트옵션(사전지정운용제도)이 도입되면서 401K는 더 힘이 강해졌다. 미국 증시에 대한 믿음…연금런 없어 최근 10년간 미국 401K의 연평균 수익률은 8~10%에 이른다. 401K 연금 자산의 42%는 주식형 펀드에, 31%는 디폴트옵션의 대표 상품인 타깃데이트펀드(TDF)에 투자돼 있다. 장기 투자와 복리효과의 마법은 시너지를 일으켜 수십만 명의 연금 백만장자를 탄생시켰다. 최근엔 MZ세대를 중심으로 이른 시간 안에 연금 백만장자가 ...

한국경제 | 2023.09.24 18:34 | 최만수

... 작년부터 올 6월 말까지 시범운용 기간 디폴트옵션 기준 전체 퇴직연금 디폴트옵션 적립금은 1조1019억원이다. 이 중 9393억원(85%)이 원금이 보장되는 초저위험 상품에 집중됐다. 미국 호주 등 연금 선진국은 퇴직연금 중 주식형 펀드 등 실적 배당형 상품 비율이 60~70%다. 전문가들은 디폴트옵션에 실적배당상품만 허용한 미국 호주와 달리 예금 등 원리금 보장형을 포함하면서 제도의 취지가 무색해졌다고 지적한다. 디폴트옵션 도입 후에도 가입자의 70% 이상이 ...

한국경제 | 2023.09.24 18:23 | 선한결

... 천차만별이라 투자자들의 주의가 요구된다. 같은 ETF라도 수익률은 제각각 24일 에프앤가이드에 따르면 국내 배당 테마 ETF 17종의 1개월(8월 22일~9월 22일) 평균 상승률(수익률)은 3.79%로 집계됐다. 같은 기간 전체 주식형 ETF가 평균 1.23% 하락한 것을 고려하면 양호한 편이다. 상품별로는 ‘ARIRANG 고배당주’와 ‘KOSEF 고배당’이 7.54%로 1개월 수익률이 가장 높았다. 이어 ‘HAN...

한국경제 | 2023.09.24 18:15 | 배태웅

생명보험협회 공시에 따르면 미래에셋생명이 변액보험 5년 총자산 수익률 1위를 기록했다. 주식형, 주식혼합형, 채권형, 채권혼합형 등 유형별 수익률도 미래에셋생명이 모두 1위를 수성 중이다. 투자형 상품인 변액보험의 최대 관심사는 수익률이기 때문에 운용 성과가 검증된 보험사 상품을 선택하는 것이 핵심이다. 특히 중장기 투자로 안전성과 수익성을 추구하는 변액보험 상품 특성상 3~5년 이상의 수익률은 자산 운용 성과를 판단하는 중요한 척도로 꼽힌다. ...

한국경제 | 2023.09.21 16:31

... 881조4000억원, 투자일임 계약고는 562조원으로 3월 말보다 각각 1.2%, 0.4% 늘었다. 공모펀드 수탁고는 306조8000억원으로 3월 말보다 6조원 감소했다. 주로 머니마켓펀드(MMF)·채권형·주식형 공모펀드 위주로 변동성을 보였다. 반면 사모펀드 수탁고는 574조6000억원으로 같은 기간 대비 16조7000억원 증가했다. MMF, 부동산, 특별자산 위주로 증가했다. 금감원은 "금리 추이 및 국제 정세 등 대내외 리스크에 ...

한국경제 | 2023.09.07 06:00 | 차은지

... 기준으로 보면 불투명 액티브 ETF(71억달러)는 전체 액티브 ETF(4470억달러)의 1.6%다. 미국에서는 2008년 처음으로 채권형 액티브 ETF가 출시된 이후 채권형 ETF를 중심으로 ETF 시장이 성장했다. 많은 주식형 액티브펀드 매니저는 하루 보유 자산 공개로 운용 전략을 노출해 다른 투자자들이 이를 도용할 수 있다는 우려 때문에 꺼렸다. 이후 운용사들은 미 증권거래위원회(SEC)에 끊임없이 구성 종목과 비중을 가릴 수 있는 ‘...

한국경제 | 2023.09.05 18:02 | 김리안