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10억원 투자로 200억원 수익, 이큐파트너스의 '레버리지 마법'

... 자금은 10억원에 불과하다. 투자 원금의 2%다. 나머지 490억원 중 20억원은 계열사인 한국투자증권으로부터 전환사채(CB)로, 470억원은 신한은행의 선순위 대출로 조달했다. 2년3개월간 대출이자 등 인수 비용으로 쓴 돈은 약 50억원. ... 보유했기 때문이다. 동원그룹이 망하지 않으면 이큐파트너스가 손실을 보지 않는 구조다. 당시 대출을 주선했던 신한은행 담당자는 “풋옵션으로 인해 PEF에 대한 대출 리스크(위험)가 사실상 동원그룹과 같아졌다”고 ...

한국경제 | 2017.03.09 18:39 | 좌동욱 / 유창재

[부동산 P2P 대출] "꼬마빌딩 공사도 크라우드펀딩으로…투자자들 평균 연 18% 수익"

... 서울 대치동의 26가구 규모 빌라였다. 땅값과 건축비 등 총 103억원에 달하는 사업비 중 사업자의 개인 자산과 은행 대출로 대고도 모자라 10억원을 루프펀딩을 통해 모집한 물건이었다. 공사기간 12개월에 수익률은 연 18%였다. ... 30~40%에 달하고 공사기간도 짧아 이자보다도 대출금을 빨리 조달하는 게 중요하다”며 “사채보다 낮은 이자율에 자금 회전도 빨라 개발업자들이 관심을 보이고 있다”고 설명했다. 루프펀딩은 경쟁 업체와 ...

한국경제 | 2017.02.15 16:32 | 설지연

팜한농, 공모 회사채 2000억 발행한다

팜한농이 2년여 만에 공모 회사채 시장을 두드린다. LG그룹 일원이 된 이후 첫 번째 채권 발행이다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 팜한농은 오는 14일께 2000억원 규모 회사채를 발행할 계획이다. 3년물과 5년물로 나눠 ... 신용등급은 ‘A(안정적)’로 10개 투자등급 중 여섯 번째다. 이번에는 모회사 LG화학이 지급보증에 나선다. 덕분에 팜한농은 LG화학과 같은 ‘AA+’ 등급으로 회사채를 발행할 전망이다. 발행 ...

한국경제 | 2017.02.02 18:45 | 김진성

[마켓인사이트] 두산인프라코어, 한국수출입은행 보증받아 1150억 사모사채 발행

▶ 마켓인사이트 1월20일 오전 6시11분 두산인프라코어가 한국수출입은행의 보증을 받아 사모사채 1150억원어치를 발행했다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 지난 12일 발행된 이 채권은 만기 1년짜리다. 두산인프라코어가 채권을 상환하지 못하면 수출입은행이 대신 갚아주는 조건이다. 채권 발행실무는 신영증권이 맡았다. IB업계는 두산인프라코어가 공모 회사채 발행이 쉽지 않자 다른 형태의 자금 조달 방식을 활용한 것으로 분석하고 있다. 이 ...

한국경제 | 2017.01.22 20:40 | 김진성

[마켓인사이트] 메리츠종금증권, 미국 월마트 매장 40곳 인수 포기

... 매장 인수 계약을 포기했다. 미 대선 이후 현지 대출금리 인상으로 수익을 내기 힘들다고 판단해서다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 메리츠종금증권은 미국 월마트 중형 매장 40여곳을 인수하려던 거래를 중단했다. 지난해 9월 현지 ... 개발해 운영을 시작한 지 1년 안팎인 월마트의 신생 매장들이다. 메리츠종금증권 관계자는 “계약 이행 보증금을 납입하기 전이라 실사 및 법률비용 외 큰 손실은 없다”고 말했다. 미 대출 금리가 오르면서 국내 ...

한국경제 | 2017.01.04 18:30 | 김대훈 / 유창재

[신설법인 현황] (2016년 10월 28일~2016년 11월 3일)서울

... (돈암동,쁘띠메종) ▷글로벌푸드파트너스제오차(김지선·4·현대CJ전문투자형사모투자신탁1호(임차보증금 채권)의 수익증권의 매입) 영등포구 의사당대로 97, 17층 (여의도동,교보증권빌딩) ▷나무야(하태환&mi...업) 강남구 도산대로1길 40, 4층 (신사동,대영빌딩) ▷누리마루제일차(이석주·0·사채 등 증권의 발행 또는 기타 자금의 차입 및 상환) 중구 을지로 66 (을지로2가) ▷뉴미래부동산중개(성용기&...

한국경제 | 2016.11.05 17:06

[마켓인사이트] 제로투세븐, 200억 자금조달 성공

...uo;을 바탕으로 200억원을 조달했다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 제로투세븐은 이날 3년 만기 사모사채 200억원어치를 발행했다. 매일유업이 원리금과 이자 지급을 보증하는 만큼 이 채권은 사실상 매일유업의 신용을 기반으로 ... 채권 발행 업무를 맡았다. 제로투세븐의 채권 발행은 이번이 두 번째. 지난해 10월26일에 발행한 4년 만기 사모사채 100억원도 매일유업의 지급보증을 바탕으로 발행됐다. 당시 발행금리는 연 2.79%였다. 매일유업은 제로투세븐 ...

한국경제 | 2016.10.20 18:51 | 김익환

[마켓인사이트] 영구채 맛들인 CJ그룹…CGV도 800억 발행

... 터키 계열사가 800억원 규모의 신종자본증권(영구채)을 발행한다. 마르스의 재무구조 개선 목적이다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 CJ CGV 터키 영화관 계열사인 마르스 엔터테인먼트그룹(이하 마르스)은 20일 800억원 규모의 ... 원화표시채권) 방식으로 발행한다. NH투자증권이 주관사로 발행실무를 맡았다. CJ CGV가 영구채 원리금 상환을 보증한다. 만기는 30년이지만 발행사가 요청하면 연장할 수 있다. 마르스는 영구채 발행일로부터 5년 뒤 조기상환할 수 ...

한국경제 | 2016.10.18 17:32 | 김익환

족쇄 풀린 대한항공, 저유가 타고 호실적 '날개' 펼까

... 2014년 6월 한진해운 유상증자에 참여해 4000억원을 투입했다. 그해 12월에는 한진해운이 발행한 영구 교환사채(EB)에 대한 보증을 서는 방식으로 2000억원을 추가 지원했다. 대한항공은 한진해운이 지난 5월 자율협약(채권단 ... 지원에 대한 부담이 없어지면서 실적과 재무구조가 빠른 속도로 개선될 것으로 예상된다. 한진해운이 지난 25일 산업은행 등 채권단에 제출한 자구안대로라면 대한항공이 올 3분기에 4000억원을 추가 지원했어야 했다. 이제 그 돈은 고스란히 ...

한국경제 | 2016.08.31 18:11 | 하헌형 / 윤정현

[한진해운, 31일 법정관리 신청] 1조2000억 회사채 투자자 큰 손실 볼 듯

... 피해는 클 것으로 전망하고 있다. 지난 6월 말 기준 한진해운의 외부 차입금은 5조6000억원 정도다. 이 가운데 은행권 여신(대출+보증)은 1조원을 약간 넘는다. 산업은행이 6661억원으로 가장 많고 다음으로 농협은행(761억원), ... 등 2금융권 회사들이다. 개인투자자 채권 보유액은 800억~900억원 정도다. 사모사채의 대부분은 2013년 회사채신속인수제를 통해 산업은행과 채권은행이 사들인 프라이머리 유동화증권(P-CBO)이다. 이 중 4300억원은 신용보증기금(신보)이 ...

한국경제 | 2016.08.30 19:05 | 이태명/김은정/윤희은