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셀런, 삼보컴 인수 부담 크지않다 vs 시너지 약하다

... 조직을 바탕으로 리테일 시장에서 두각을 나타낼 것으로 기대한다"고 덧붙였다. NH투자증권은 그러나 올해와 내년 이익전망치를 하향조정, 셀런의 목표주가를 기존 9000원에서 8000원으로 낮췄다. 투자의견 '매수'는 유지. 반면 노무라증권은 삼보컴퓨터 인수에 따른 비영업비용 지출이 실적에 부담이 될 수 있으며 시너지 효과도 크지 않을 것이라고 주장했다. 추가적인 이자 지출이 발생하면서 마진을 압박할 것으로 관측. 인수와 관련된 우려가 주가 움직임을 제약할 것으로 ...

한국경제 | 2007.07.04 00:00 | ramus

[브리핑] 외국계 증권사 투자의견 정리

... 51.3%에서 6월 53.2%로 확대 - 향후 2~3개월동안 경쟁업체들의 신차출시가 예정돼 있지 않은 반면 현대차는 'i30' 등의 신차출시가 계획돼 있어 50%가 넘는 점유율을 유지할 것으로 전망 ▶ 현대모비스(012330) - 노무라 : 투자의견 매수, TP 106,000원 - 공장 방문 결과 모비스의 펀더멘털이 여전히 견조하며, 핵심 경쟁력을 기르기 위한 장기 전략이 순조롭게 진행되고 있음을 확인 - A/S 사업의 마진 강세가 지속될 것으로 기대 - 원화강세 ...

한국경제 | 2007.07.03 14:39

현대모비스 하반기 강한 이익 성장 기대..노무라

노무라증권이 현대모비스 목표주가를 올렸다. 3일 노무라는 공장 방문 결과 모비스의 펀더멘털이 여전히 견조하며, 핵심 경쟁력을 기르기 위한 장기 전략이 순조롭게 진행되고 있음을 확인할 수 있었다고 밝혔다. A/S 사업의 마진 강세가 지속될 것으로 기대. 또 원화강세 등의 영향으로 2분기 순익은 전년 동기 대비 11% 줄어들 것으로 예상되나 하반기엔 강한 이익 성장이 기대된다고 덧붙였다. 이 증권사는 모비스의 2분기 순익 증가율이 158%에 달할 ...

한국경제 | 2007.07.03 00:00 | ramus

[자본시장통합법 통과] 증권사 본격 생존경쟁‥'합치고' '키우고' '넓혀라'

... 구조조정을 거친 국내 은행은 평균 자기자본이 1999년 1조5000억원대에서 2006년 4조4000억원대로 불었다. 외국 증권사와 비교해도 형편없다. 지난해 9월 말 기준 국내 증권사의 자기자본 합계는 20조2000억원으로 일본 노무라홀딩스(17조원) 한 개사보다 조금 많다. 미국 메릴린치(35조1000억원)와 비교하면 절반을 조금 웃도는 수준이다. 자기자본이 2조원을 넘는 국내 증권사는 우리투자·대우증권 단 2개사에 불과하다. 이미 지난해부터 일부 증권사들은 ...

한국경제 | 2007.07.03 00:00 | 서정환

日 닛케이, 미국발 훈풍에 상승

... 힘입어 자동차와 IT주가 오르면서 증시가 상승세를 탔다"고 전했다. 다만 외국계 창구로 매물이 흘러 나오면서 지난달 21일 기록했던 올들어 최고치(1만8240.30)에는 닿지 못했다. 도요타, 혼다, 애드테스트, 니콘, 다이와, 노무라 미레아HD 등이 상승했다. 반면 다카지마야, 이세탄 등 소매주와 신일본제철, JFE 등 철강주는 하락했다. 1부시장 거래대금은 1조1910억엔, 거래량은 8억6241만주로 집계됐다. 874개 종목이 하락했고 683개 종목이 상승했다. ...

한국경제 | 2007.07.03 00:00 | ramus

日 닛케이 소폭 하락..수출관련주는 상승

... 마감했다. 니혼게이자이에 따르면 이날 일본 증시는 차익실현 매물로 장초반부터 약세를 보이며 한때 1만8100선 밑으로 떨어졌다. 하지만 엔화약세로 수출관련주가 강세를 보이면서 낙폭이 줄었다. 이세탄, ANA, 미쓰이부동산, 노무라, TBS 등이 하락했다. 반면 도시바는 연일 강세를 보이며 연초 이후 최고가를 경신했다. 이스즈와 혼다 등 일부 자동차주가 올랐고 교세라, 마쓰시타, 엘피다도 올랐다. 1부 시장 거래대금은 1조1387억엔, 거래량은 8억7038만주로 ...

한국경제 | 2007.07.02 00:00 | ramus

"정유株..정제마진 강세 3~4년 지속"

... 그림을 놓치고 있는 것"이라고 지적했다. 2분기 실적이 강할 것으로 예상되는데다 컨센서스 이익 전망치가 상향 조정될 수 있다고 판단. 한화증권도 이날 정제마진 강세가 오는 2009년까지 이어질 것으로 보인다고 밝힌 바 있다. 노무라증권도 지난달 29일 정제마진 강세가 향후 4년간은 지속될 것으로 보인다면서, 상승폭은 제한적이겠지만 고마진이 당분간 이어질 것으로 내다봤다. 중동과 인도 등 신규 설비 건설이 지연될 경우 현재 배럴당 7달러선을 기록 중인 정제마진이 ...

한국경제 | 2007.07.02 00:00 | ramus

"분할 후 상승 여력 SK보단 SK에너지"-노무라

노무라증권은 정제마진 강세가 당분간 이어질 것으로 내다봤다. 또 분할 후 SK보다는 SK에너지의 오름폭이 더 클 것이란 의견을 내놓았다. 이 증권사는 29일 업종 분석 보고서를 통해 "사상 최고 수준에 근접해 있는 싱가폴 정제마진이 향후 4년간은 탄력적인 움직임을 이어갈 것으로 보인다"고 밝혔다. 마진이 추가로 크게 상승하기 보다는 고마진이 유지되는 기간이 길어질 것으로 판단. 노무라는 "중동과 인도, 중국 등의 신규 정유설비 건설이 지연될 ...

한국경제 | 2007.06.29 00:00 | ramus

[브리핑] 외국계 증권사 투자의견 정리

... 등으로 마진 회복이 기대되며 중국 등지의 수요 강세로 수혜를 입을 것으로 기대됨 - 상황이 당초 회사측이 제시했던 가이던스보다는 아직 부족한 수준이나 1분기 이후 주가 하락으로 어느 정도 반영 ▶ LG전자(066570) - 노무라 : 투자의견 중립 - 2분기 휴대폰 마진 등이 크게 개선될 것으로 예상되나 이는 이미 주가에 반영 - 미국 시장에서의 초컬릿폰 판매 호조와 국내 시장에서 3G폰의 판매 증가로 2분기 휴대폰 부문의 마진이 9.3%로 전기 대비 2.7%P ...

한국경제 | 2007.06.28 14:00

"셀런, 삼보컴퓨터 인수 시너지 제한적"-노무라

IPTV업체인 셀런이 삼보컴퓨터 M&A 입찰에서 우선협상대상자로 선정됐다. 이에 대해 노무라증권은 시너지 효과가 그리 크지 않을 것으로 보여 당분간 주가에 부담 요인으로 작용할 것이라고 지적했다. 28일 노무라는 "IPTV 셋톱박스와 컴퓨터 하드웨어 사업간의 시너지는 회사측이 생각하고 있는 것만큼 크지 않아 보인다"면서 "비영업비용이 늘어난다는 점도 재무적으로 부담이 될 수 있다"고 말했다. 삼보컴퓨터의 1분기 실적을 감안할 때 지분법 ...

한국경제 | 2007.06.28 00:00 | ramus