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... 강화에 역량을 집중하고 있다. 새롭게 성장하는 분야를 선점해 업계를 선도한다는 전략이다. 4일 KB증권에 따르면 이 증권사는 올해 들어서만 3400억원어치의 ESG 채권 발행을 주관했다. ESG 채권은 자금조달 목적이 환경(그린본드)과 사회(소셜본드) 등에 긍정적인 영향을 미치는 데 있다고 인정받은 증권이다. KB증권은 지난해 국내 발행 원화 ESG 채권(주택저당증권 제외) 발행금액의 44.5%인 1조4700억원어치 주관을 맡은 데 이어 올 들어 현대캐피탈 ...

한국경제 | 2020.08.04 17:01 | 김진성

농협은행이 5억달러(약 6000억원) 규모의 외화 소셜본드(사회적 채권) 발행에 성공했다고 14일 발표했다. 소셜본드란 저소득층 지원, 사회 인프라 구축, 일자리 창출 등 공적 가치를 높이는 데 쓰이는 자금을 조달하는 목적으로 발행된 특수목적채권이다. 농협은행은 132개 글로벌 기관투자가로부터 총 23억5000만달러를 모집했다. 채권 만기는 5년, 금리는 연 1.306%로 정해졌다. 미국 국채 5년물 금리에 1.00%포인트를 더한 수준이다. 송영찬 ...

한국경제 | 2020.07.14 17:43 | 송영찬

신한금융지주가 국내 금융지주회사 최초로 5억달러(약 6000억원) 규모의 외화 소셜본드(사회적 채권) 발행에 성공했다고 7일 발표했다. 소셜본드란 저소득층 지원, 사회 인프라 구축, 일자리 창출 등 공적 가치를 높이는 데 쓰이는 자금을 조달하는 목적으로 발행된 특수목적채권이다. 신한금융지주 관계자는 “코로나19 사태로 글로벌 채권시장의 변동성이 커졌지만 자금 조달에는 큰 문제가 없었다”고 말했다. 134개 글로벌 기관투자가로부터 ...

한국경제 | 2020.07.07 17:07 | 김대훈

KB국민카드가 코로나19 사태로 자금난을 겪는 중소 가맹점을 지원하기 위해 1000억원 규모의 ESG(환경·사회·지배구조) 채권을 발행했다고 9일 발표했다. ESG 채권은 친환경·사회적 가치 창출을 위해 발행하는 특수목적 채권이다. 국민카드는 채권 발행으로 마련한 자금을 중소 가맹점의 신용판매대금 조기 지급에 사용할 계획이다. 이번에 발행한 ESG 채권은 SK증권 주관으로 3년1개월 만기 600억원과 4년 ...

한국경제 | 2020.06.09 17:48 | 박진우

... 차지했다. SK증권은 친환경 금융시장에서도 두각을 나타내고 있다. 2년 전 태동한 국내 환경사회지배구조(ESG) 금융시장에서 꾸준히 거래를 맡으며 인지도를 쌓고 있다. 지난해 기업은행(지속가능채권 3000억원), 우리카드(소셜본드 1000억원), 한국남부발전(그린본드 1000억원) 등의 ESG 채권발행을 주관했다. 이 증권사는 국내 민간기업 최초로 유엔 산하기구인 녹색기후기금(GCF) 이행기구 자격 획득도 앞두고 있다. 지난해 5월 GCF에 인증 신청서를 ...

한국경제 | 2020.04.21 17:42 | 김진성

국민은행이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 피해 기업을 지원하기 위한 목적으로 4000억원 규모의 소셜본드(사회적 채권)를 발행한다고 5일 발표했다. 소셜본드란 저소득층 지원과 사회 인프라 및 일자리 구축 등 공적 가치를 높이는 데 쓰이는 자금을 조달할 목적으로 발행된 채권이다. 금리는 지난 2일 AAA등급 은행채 평균 금리 연 1.22%에 비해 0.07%포인트 낮은 1.15%로 결정됐다. 국민은행은 코로나19 확산세로 자본시장이 위축되고 ...

한국경제 | 2020.04.05 12:58 | 김대훈

... 자금 조달 창구가 다변화돼 위험도 회피할 수 있어서다. 14일 카드업계에 따르면 우리카드는 전날 국내 민간기업 최초로 2억 달러(한화 약 2340억원) 규모의 소셜 해외 자산유동화증권(ABS)를 발행했다. 기초자산은 신용카드 매출채권으로 만기는 3년이다. 지난 4월 1000억원 규모의 소셜 본드 발행 이후 7개월 만이다. ESG는 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 의미하는 ESG채권은 사회 ...

한국경제 | 2019.11.14 10:04 | 이송렬

... 자금 수요가 겹치며 활황을 누렸다. 그만큼 채권 발행 주관사가 되기 위한 증권사들의 경쟁이 치열했다. KB증권은 상반기에 채권 발행 주관 시장점유율 21%로 8년 연속 1위를 지켰다. 국내 발전자회사 최초인 한국수력원자력의 소셜본드 발행을 주관했고, 국민은행의 원화 커버드본드 발행도 맡았다. 고객의 재무 상황에 맞는 선제적인 영업 제안으로 CJ헬스케어, SK, 한화 등 주요 대기업을 신규 고객으로 확보했다. 채권 발행을 주관하며 쌓은 기업과의 관계는 다른 거래로도 ...

한국경제 | 2019.10.07 15:24 | 임근호

신한카드가 1000억원 규모의 소셜본드 발행(사회적채권) 발행에 성공했다고 28일 발표했다. 소셜본드란 저소득층 지원, 사회 인프라 구축, 일자리 구축 등 공공가치를 높이는 데 쓰이는 자금 조달을 목적으로 발행된 채권이다. 신한카드는 이번에 조달한 자금을 추석 연휴를 앞둔 영세·중소 가맹점에 대한 카드결제대금으로 사용할 예정이다. SK증권이 발행을 주관했다. 만기와 금리가 약간씩 다른 3종류다. 평균 만기는 4년 7개월이고, 평균 ...

한국경제 | 2019.08.28 15:51 | 김대훈/김진성

‘소셜미디어 사용은 균형점에 달했다. 전자상거래, 디지털광고, 스마트폰 등의 성장세도 둔화되고 있다.” 메리 미커 본드캐피털 파트너의 2019년 ‘인터넷 트렌드 보고서’가 11일(현지시간) 미국 애리조나주에서 열린 코드콘퍼런스에서 발표됐다. 미커는 모건스탠리에서 일하던 1995년 아마존의 성장을 예견한 보고서를 시작으로 매년 5월 인터넷 트렌드 보고서를 내놓아 ‘인터넷의 여왕’이란 ...

한국경제 | 2019.06.12 15:40 | 김현석