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CB 전환가 30% 깎을땐 주총서 특별결의 거쳐야
앞으로 전환사채(CB) 전환가액을 30% 이상 깎을(리픽싱) 땐 주주총회 특별결의를 거쳐야 한다. 금융위원회는 이 같은 내용을 담은 ‘증권 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 개정안의 규정 변경 예고에 나선다고 ... 시장 건전성 제고 방안’의 후속 조치다. 개정안에는 CB 리픽싱 규정을 강화하는 방안 등이 담겼다. 리픽싱 과정에서 CB 전환 가격을 30% 이상 깎으려면 반드시 주총 특별결의를 거치도록 했다. 특별결의는 주총에 출석한 ...
한국경제 | 2024.05.27 18:36 | 김익환
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CB 꼼수 막는다…전환가 30% 이상 내리면 주총 특별결의 의무화
금융당국이 전환사채(CB) 시장 건전성을 제고한다. 투자자가 충분한 정보를 얻을 수 있도록 발행·유통 공시가 강화된다. 전환가액 조정(리픽싱·refixing)도 합리화 해 전환가액이 과도하게 하향 조정되는 것을 막는다. 금융위원회는 CB 시장 건전성 제고방안 후속조치로 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 개정안(개정안)에 대한 규정변경예고를 실시한다고 27일 밝혔다. 이에 따르면 먼저 CB 등의 발행 ...
한국경제 | 2024.05.27 15:08 | 노정동
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전환사채 발행·유통공시 강화…3분기 규정 개정안 시행
... 공시 등에 관한 규정' 개정안에 대해 28일부터 다음 달 11일까지 규정변경예고를 실시한다고 27일 밝혔다. 전환사채는 주식으로 전환할 수 있는 권리가 부여된 채권으로, 국내의 경우 콜옵션(미리 정한 가액으로 전환사채 등을 매수할 ... 전환되는 등 불공정거래에 악용될 우려가 있다는 지적도 잇따랐다. 아울러 개정안은 주주총회 특별결의를 통해서만 전환사채 등의 리픽싱 최저한도에 대한 예외 적용(최초 전환가액의 70% 미만으로 조정)을 허용한다. 증자, 주식배당 등으로 ...
한국경제 | 2024.05.27 12:00 | YONHAP
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[마켓PRO] HLB그룹주 무더기 급락에…고민 깊어진 CB 투자자들
... 마켓PRO ’ 를 검색하면 가입할 수 있습니다. CB 투자한 지 석 달만에 주가 반토막 주식 전환 앞둔 CB 투자자들도 날벼락 매도 타이밍 찾기보단 주가 추이 지켜볼듯 HLB그룹주 전환사채(CB)를 산 투자자들의 ... 행사가격은 7만9670원이며, HLB테라퓨틱스 CB의 행사가는 현 주가보다 62% 높은 1만376원이다. CB의 리픽싱(전환가액 조정)이 이뤄지겠으나 업계에선 주가 회복까진 상당한 시간이 소요될 것이란 관측이 나온다. HLB파나진과 ...
한국경제 | 2024.05.21 07:00 | 류은혁
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CGM 설비 확대·美 진출...아이센스 500억원 규모 CB 발행
아이센스가 500억원 규모의 전환사채(CB) 를 발행한다고 26일 공시를 통해 밝혔다. 연속혈당측정기(CGM) 설비 확대와 미국 진출에 드는 비용을 확보하기 위함이다. 투자자는 한국투자파트너스, 에이티넘인베스트먼트, 안다자산운용 ... 9279원, 발행일은 4월 30일이다. 이번 계약은 표면이자율 0.0% 책정(만기보장수익률 0.0%), 시가에 의한 전환가격 조정인 리픽싱은 최초 전환가격의 85~100%를 한도로 한다. 아이센스는 이번 전환사채를 통해 확보한 자금의 ...
바이오인사이트 | 2024.04.26 17:26 | 오현아
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비트코인 '빚투' 나선 마이크로스트래티지…시장엔 오히려 악재?
... 자산 처분이 일어나 비트코인과 기업의 가치가 동반 하락하는 식의 연쇄 반응이 일어날 가능성이 있는 것이다. 또한 전환사채는 사채로 발행되지만 일정 기간이 지난 뒤 소유자의 청구에 따라 주식으로 전환할 수 있다. 이에 따라 주식이 증가하게 ... “마이크로스트래티지는 보유 비트코인을 매각해야 될 수도 있고, 마이크로스트래티지의 주가 역시 하방압력을 받게 돼 전환가액 리픽싱을 겪어야 할 수도 있다”라고 설명했다. 최악의 경우 기업이 파산하거나 부도가 나는 경우까지 ...
한국경제 | 2024.03.20 15:21 | 손민
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[마켓PRO] 돈 못버는 '주식 전환'…골칫거리 된 카카오게임즈 CB
... CB투자자들은 CB를 만기까지 보유해도 한 푼의 이자수익도 거두지 못하는 구조입니다. 오로지 주가 상승에 따른 전환 차익으로 수익을 낼 수 있습니다. 카카오게임즈의 CB 전환가액은 5만2100원입니다. 전환가액 리픽싱(조정) 옵션도 ... 주가가 반토막 난 것이죠. 지난 7일에는 상장 이후 종가 기준 최저치(2만2950원)를 기록하기도 했습니다. 전환사채(CB)가 골칫거리로 전락한 것이죠. 카카오게임즈는 주식 전환을 포기하고 풋옵션을 행사하는 투자자가 늘자 유동성 확보에 ...
한국경제 | 2024.03.11 11:36 | 류은혁
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'CB 꼼수' 막는다…전환가 30% 내리려면 주주 동의 필요
▶ 마켓인사이트 1월 23일 오후 12시 5분 전환사채(CB) 규제망이 더욱 촘촘해진다. 콜옵션(CB를 되살 수 있는 권리) 공시가 강화되고, CB 전환가액도 경영진이 함부로 깎을 수 없게 된다. 주가 조작 세력 등이 CB를 ... 공시하도록 했다. 대주주 등에게 콜옵션을 무상이나 헐값으로 넘겨 부당한 이득을 제공하는 것을 막기 위한 조치다. CB 리픽싱 규정도 강화한다. 앞으로는 리픽싱 과정에서 CB 전환 가격을 30% 이상 깎으려면 반드시 주주총회를 거쳐 주주 동의를 ...
한국경제 | 2024.01.23 18:12 | 김익환
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전환사채 편법·불공정거래 막는다…발행·유통공시의무 강화
금융당국이 전환사채(CB) 공시를 강화하고 과도한 전환가액 조정(리픽싱)을 방지하는 내용의 제도 개선을 추진한다. 줄곧 문제가 불거진 CB시장에서의 불공정거래와 대주주 편법을 막겠단 의지로 풀이된다. 금융위는 23일 오전 한국거래소에서 ... 동일하게 발행 이사회 결의 이후 납입기일 1주일 전 주요사항보고서를 통한 공시 의무화도 추진한다. 시가변동에 따른 리픽싱 최저한도(최초 전환가액의 70%) 예외 적용사유와 절차도 합리화한다. 현행 규정은 시가 변동에 따른 리픽싱 최저한도를 ...
한국경제 | 2024.01.23 10:17 | 노정동
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"대주주만 배불리는 CB제도 손질…정보제공·불공정거래 개편"
... 미칠 수 있는 정보를 보다 투명하게 공개토록 한다. 구체적인 행사자, 정당한 대가 수수여부 등에 대한 공시를 의무화하고, 발행회사의 '만기 전 전환사채' 취득에 대한 공시도 강화한다. 이와 함께 전환가액이 시가를 적절히 반영하도록 산정기준 및 조정방법을 구체화한다. 주주총회 동의를 구한 경우에만 전환사채 리픽싱 최저한도에 대한 예외 적용을 허용하고, 증자나 주식배당 등으로 전환권의 가치가 희석되는 경우 이를 반영한 가격 이상으로만 전환가액을 정할 ...
한국경제TV | 2024.01.23 10:01
