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애트모스 에너지(ATO) 수시 보고

... (USA) Inc. 등을 포함한 금융 기관 컨소시엄과 지분 분배 계약을 체결했습니다. 이번 계약에는 회사의 보통주 발행 및 매각이 포함되며 주당 액면가는 없으며 총 공모 가격은 최대 10억 달러입니다. 계약에 따라 임명된 관리자는 회사의 독점 대리인 역할을 하여 주식 매입 권유 업무를 맡게 됩니다. 회사는 적절하다고 판단되는 조건에 따라 관리자를 통하지 않고 주식을 발행하고 판매할 권리를 보유합니다. 또한 Atmos Energy는 계약 조건에 따라 ...

한국경제 | 2024.05.09 06:24 | 굿모닝 로보뉴스

NMI 홀딩스(NMIH) 수시 보고

... 델라웨어에 본사를 둔 NMI Holdings Inc.는 2029년 만기 6.000% 선순위 채권의 4억 2500만 달러 발행 및 판매에 대한 인수 계약을 체결했습니다. 인수 계약에는 RBC Capital Markets, Goldman Sachs ... 대한 지불을 제외하고는 증권을 인도할 의무가 없습니다. 최근 발표에서 비공개 회사는 판매 시점 정보에 설명된 조건에 따라 증권을 재판매하기로 인수자와 합의했음을 확인했습니다. 보험업자는 계열사를 통해 이러한 증권을 제공할 수도 ...

한국경제 | 2024.05.09 06:14 | 굿모닝 로보뉴스

T-모바일 US(TMUS) 수시 보고

... J.P. Morgan Securities plc를 포함한 주요 은행 그룹이 인수한 20억 유로 상당의 선순위 채권을 발행 및 판매할 계획을 발표했습니다. 매각은 3개 배치로 나누어진다. 2029년 만기 3.550% 선순위 채권 6억 유로, ... & Reindel LLP 사무실에서 이루어질 예정입니다. 지불은 전신 송금을 통해 실행됩니다. 회사가 유가증권을 발행하고 판매하려는 움직임은 자본 조달을 위한 일반적인 방법입니다. 계약 조건에 따라 회사는 증권을 인수자에게 공개하기 ...

한국경제 | 2024.05.09 05:29 | 굿모닝 로보뉴스

어그리 리얼티(ADC) 수시 보고

... Fargo Securities가 이끄는 인수자 그룹과 2034년 만기 5.625% 채권으로 4억 5천만 달러를 발행하는 계약을 확인했습니다. 인수자는 개별적으로 활동할 것입니다. , 발행자로부터 채권을 공동으로 구매하는 것은 아닙니다. ... 있습니다. 보험업자는 계약이 발효된 후 적합하다고 판단되는 즉시 이 채권을 공개 판매할 계획입니다. 초기 제안 조건은 투자설명서에 설명되어 있습니다. 그러나 보험업자는 발행자의 사전 서면 동의 없이 규칙 405에 정의된 대로 발행자 ...

한국경제 | 2024.05.09 05:21 | 굿모닝 로보뉴스

베일 리조트(MTN) 수시 보고

... 달하는 사모 제안을 완료했습니다. 해당 채권은 2024년 5월 8일자 계약에 따라 회사의 국내 자회사가 보증인으로 발행되었습니다. , 그리고 미국 은행 신탁 회사(U.S. Bank Trust Company), 전국 협회(National ... 1.02는 신탁계약법의 적용 불가능성을 강조합니다. 섹션 1.03은 구성 규칙을 설명하고 섹션 1.04는 제한된 조건 거래에 대한 매개변수를 지정합니다. 반면 제2조는 증권에 관한 사항을 중점적으로 다루고 있다. 섹션 2.01은 ...

한국경제 | 2024.05.09 05:21 | 굿모닝 로보뉴스

라스베가스 샌즈(LVS) 수시 보고

... 및 Goldman Sachs & Co. LLC와 인수 계약을 체결하여 17억 5천만 달러 상당의 시니어 노트를 발행 및 판매했습니다. 계약에 따르면 회사는 2027년 만기 5.900% 선순위 채권 7억5천만 달러, 2029년 만기 ... 이들은 모두 여러 인수자의 대리인 역할을 합니다. 선순위 채권은 계약, 가격 공개 패키지 및 투자 설명서에 명시된 조건에 따라 발행되며 회사와 미국 은행 전국 협회(수탁자) 간의 계약에 따라 발행됩니다. 회사는 또한 선순위 채권을 ...

한국경제 | 2024.05.08 21:55 | 굿모닝 로보뉴스

SVB Financial Group(SIVB) 수시 보고

... 및 보고, 세금 문제 및 보험이 명시되어 있습니다. 이 계약에는 거래를 완료해야 하는 각 당사자의 의무에 대한 조건과 구매자와 판매자 모두의 의무에 대한 조건이 추가로 명시되어 있습니다. 또한 계약에는 해지 조항, 해지의 효과, ... 판매자는 이러한 후원 펀드에 대한 자본 약속도 했습니다. 계약에 따르면, 매도자는 대상회사 및 업무집행사원의 발행 및 미결제 지분의 일부와 에버그린 펀드의 발행 및 미결제 지분인 QIF 1 및 QIF 7 전체를 구매자에게 매각하기로 ...

한국경제 | 2024.05.08 06:23 | 굿모닝 로보뉴스

메리티지 홈스(MTH) 수시 보고

... 주택 건설업체인 Meritage Homes Corporation은 2028년 만기인 5억 달러 규모의 전환형 시니어 채권 발행을 발표했습니다. 이 제안은 시장 상황에 따라 달라지며 회사는 또한 해당 채권의 초기 구매자에게 13일 옵션으로 최대 7,500만 달러의 추가 지폐를 구매할 수 있습니다. 채권은 회사의 자회사가 완전하고 무조건적으로 보증하는 회사의 선순위 무담보 채무입니다. 채권에 대한 이자는 2024년 11월 15일부터 반년마다 지급됩니다. Meritage ...

한국경제 | 2024.05.07 20:22 | 굿모닝 로보뉴스

SSG닷컴 '풋옵션 논란' 이겨낼까 [박종관의 딜 막전막후]

... 보여주는 현상이다. 궁지에 몰린 SSG닷컴은 상품권 할인 판매를 통한 거래액 부풀리기 묘안까지 동원했다. 자체 발행한 상품권을 싸게 팔고, 이 상품권으로 또 다른 매출을 유도하는 방식이다. 이는 상품권 매출과 제품 판매 매출이 동시에 ... SSG닷컴이 직매입하는 제품의 매출과 SSG닷컴에 입점한 업체가 판매한 제품의 매출 등 실질 거래만 거래액으로 계산한다는 조건이 명확하게 나와 있다. 실질 거래가 아닌 상품권은 거래액에 포함되지 않는다. SSG닷컴 풋옵션 외에도 신세계그룹이 ...

한국경제 | 2024.05.07 18:21 | 박종관

[시론] 비용유발자 vs 비용부담자

... 러시아·우크라이나 전쟁으로 국제 천연가스 원가가 천정부지로 올랐으나 국제가격을 제대로 소비자 요금에 반영하지 못해 가스공사는 채권을 발행해 그 돈을 충당하고 있다. 결국 받지 못한, 사실 청구하지도 않아서 소비자도 모르는 원가는 이자까지 쳐서 나중에 아무 상관 없는 소비자가 물어야 한다. 이 문제도 현재 소비자가 무조건 미래 소비자한테 승리하는 승패가 정해진 불공정한 싸움이다. 가스공사의 하루 이자만 50억원에 육박한다. 한전도 마찬가지다. 국제 ...

한국경제 | 2024.05.07 18:03