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... 위로금이 지급될 것이기 때문이라고 덧붙였다. 하지만 CJ의 인수로 2011년부터 본격적인 비용절감 효과가 나타나 수익성이 개선될 것이라며 IPTV 신규 매출과 SO 수신료 증가 등으로 높은 성장성이 예상되는 점도 긍정적이라고 평가했다. 자체 제작 비율을 높여 종합편성채널 도입 전까지 컨텐츠 경쟁력을 높일 것이라는 점과 Valuation도 밴드의 하단에 위치해 주가가 저평가돼 있다는 점도 호재로 꼽았다. 채주연기자 jychae@wowtv.co.kr

한국경제TV | 2010.06.30 00:00

... 변경했기 때문이다. EV/EBITDA 13.2배는 글로벌 발전관련 업체의 2010년 예상 실적 기준 평균 수준이다. 현재 주가는 2012년 예상 실적 기준으로 P/E 19.6배, PBR 4.2배, EV/EBITDA 10.9배로 Valuation 부담은 높지만, ①국내 원자력 발전 정비 부문에서 독점적인 지배력을 가지고 있으며, ②중장기적으로 고 성장이 기대되는 해외 발전 정비 시장에서 두각을 나타낼 것을 감안한다면, Valuation 부담은 점진적으로 낮아질 것으로 전망된다. ...

한국경제 | 2010.06.28 10:41

... 지속. 신규 출점 재개와 자회사 상장 이벤트에 주목 - 하반기에도 양호한 실적 추이 지속 전망. 4분기에는 매출 base는 높으나, 전년동기 일회성 비용(위로금 약 69억원)에 의한 기저 효과를 누릴 전망 - 신규 출점은 Valuation에 premium 요인이 될 전망: 지난 6년 간 3개점을 폐쇄하며 투자지표도 하락. 8월 일산점을 필두로 2011년 대구점 등 2015년까지 총 6개점 개점 목표. 또한, 이후 2020년까지 추가 6개 개점도 검토중. 한편, Premium ...

한국경제 | 2010.06.28 10:40

현대모비스(012330) - 매출의 고부가가치화와 크라이슬러 해외 수주 매출화 개시 등은 Valuation 상승 요인...대신증권 - 투자의견 : BUY (매수, 유지) - 목표주가 : 240,000원 (11.6% 상향) ● 투자의견 매수 유지, 목표주가 240,000원으로 11.6% 상향 현대모비스에 대한 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가를 240,000원으로 11.6% 상향 조정한다. 목표주가 상향 이유는 1) 1Q10에 이어 2Q10 ...

한국경제 | 2010.06.22 09:36

... 근거는 세 가지다. 첫째, 예상보다 수익성 개선 속도가 빠르고 개선 폭도 크다. 둘째, 재판매, 기업사업 등으로 SK텔레콤과의 시너지 효과가 예상보다 크다. 양사간 합병을 앞둔 정지 작업이 급진전될 것이다. 셋째, 이익 상향으로 valuation이 낮아졌다. 수익성 개선 추세를 감안하면 11년 PBR, EV/EBITDA 1.3배, 4.6배는 부담이 없다. ● 2분기 영업이익은 140억원으로 7분기만에 흑자 전환 예상 수익성 개선 속도가 예상보다 빨라 2분기 영업실적은 ...

한국경제 | 2010.06.18 09:40

... 유지 CJ에 대한 투자의견 '매수', 목표주가 82,000원을 유지한다. 투자의견과 목표주가를 유지하는 이유는 하반기로 갈수록 기대할 수 있는 사항이 단기적인 모멘텀부족을 상쇄할 수 있을 것으로 판단하기 때문이다. 또한 최근의 주가는 할인율 수준 43.1%(2010년 6월 17일 기준)가 대변하 듯 저평가 국면이 지속적으로 유지되고 있으며 오히려 할인율 수준은 확대되고 있는 상황이다. Valuation 매력도도 상존하고 있는 상황으로 판단한다.

한국경제 | 2010.06.18 08:53

... 동사 주가에 부담 요인으로 작용하고 있다. 그러나 금통위의 금리 인상 가능성에 대한 코멘트 등으로 3분기 중 기준금리 인상 기대감이 높아지고 있는 점은 부(-)의 Duration Gap이 크고, 주택담보대출 비중이 높은 KB금융에 마진 반등 모멘텀으로 작용할 수 있다는 점에서 이러한 부정적 요인을 상쇄할 수 있다고 판단된다. 지금은 과도한 우려보다는 은행 평균 PBR을 크게 하회하고 있는 동사 valuation에 더 큰 매력을 느껴야 할 시점이다.

한국경제 | 2010.06.17 12:22

... 종전(7,700원) 대비 36.3% 상향 조정. 목표주가는 Forward 4Q (2010.2Q~2011.1Q) 수정EPS 1,415원에 PE 7.4배 (2010년 Peak Earnings으로 시장대비 15% 할인)를 적용하여 산출. 아시아나항공의 주가는 최근 3개월간 KOSPI 대비 117%p 초과 상승하였으며 대한항공 대비 96.4%p 초과 상승. 지난 3개월간 대한항공에 비해 월등한 수익률을 기록하여 Valuation 격차는 거의 해소된 상황

한국경제 | 2010.06.15 09:22

호남석유(011170) - Valuation 메리트와 수직계열화의 성장성에 주목...대신증권 - 투자의견 : Buy (매수, 유지) - 목표주가 : 160,000원 ● 투자의견 매수, 목표주가 18.6만원 유지 동사에 대한 투자의견 매수(Buy)와 목표주가 18.6만원을 유지한다. 동사에 대한 투자포인트는 1) 동사 Valuation이 여전히 저평가 국면에 있다는 점, 2) 석유화학경기 사이클이 2010년 하반기 연착륙 이후 2011년 ...

한국경제 | 2010.06.14 11:17

... 양호한 가입자 증가세는 우선 실적 호전의 청신호. 특히 향후 기업고객의 비중이 점증할 것으로 예상되어 적지 않은 의미를 부여할 수 있을 것 - 이는 또한 향후 해지율 하락과 함께 양 사의 가입자가치 평가가 또 하나의 중요한 valuation 잣대로 등장할 수 있음에 주목. 이와 관련 당사는 국내 통신주가 해외업체에 비해 가입자가치대비 시가총액이 현저히 낮음을 강조한 바 있어 - 따라서 실적 호전, PER, EV/EBITDA, 가입자가치에서 본 저평가 매력, 높은 ...

한국경제 | 2010.06.08 11:19