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... 10년 및 11년 예상BPS대비 2.2배, 1.8배이며, 이는 현 주가대비 105.8%의 상승여력이 있어 투자의견 'BUY'를 유지한다. ● LED 신규사업이 2010년 이후 중장기 고성장을 견인한다! → 현 주가 매력적인 Valuation 당사는 1) 동사의 실적이 LG전자의 시장지배력 강화에 따른 수혜로 지속적으로 크게 성장하고 있고, 2) 최근 동사는 LED사업에 신규로 진출하여 2010년부터 실적이 본격화되면서 새로운 성장모멘텀을 확보하였고, 3) 현 주가는 ...

한국경제 | 2010.03.04 10:47

... 신임회장이 선임될 수 있을 것으로 추정된다. 신임 회장이 선임될 경우 외환은행에 대한 인수 가능성이 재부각되면서 그동안 수면 아래로 가라앉았던 M&A 모멘텀이 되살아날 수 있을 전망이다. KB금융은 타은행과의 괴리도 확대로 valuation 매력이 현저하게 발생하고 있어 추가적인 주가 조정 가능성도 낮다. 지금은 투자비중을 점차 늘려야 할 때라고 판단된다. * 타행대비 보수적인 충당금 적립. 1분기 실적만은 시장의 기대를 져버리지 않을 듯 4분기말 현재 KB금융의 고정이하여신대비 ...

한국경제 | 2010.03.04 10:15

... 상승에 힘입어 올해 역시 해외부분의 실적 모멘텀이 지속될 것이라고 분석했다. "올해 한라공조의 지분법손익과 로열티 수입은 1천194억원에 이를 것으로 전망된다"며 "이와 더불어 지금까지 한라공조의 Re-rating을 방해해왔던 Valuation Trap(현대차 대비 할인거래 되는 현상)이 허물어질 수 있는 가능성 또한 높아지고 있다"고 평가했다. 대주주인 Visteon의 구조조정에 따른 Ford향 매출이 자연증가할 가능성과 원가절감 중요성이 높아지면서 유럽 메이커들에 ...

한국경제TV | 2010.03.04 00:00

... 역시 지속될 전망"이라며 "중국과 인도 법인 호조세가 지속되는 가운데 손실법인이었던 체코공장의 턴어라운드가 예상됨에 따라 올해 지분법손익.로열티 수입이 232억원에 달할 것"이라고 추정했다. 견조한 실적과 더불어 평화정공의 Re-Valuation에 단초를 제공해 줄 수 있는 신규수주 부분의 모멘텀 또한 가시화 가능성이 높아지고 있다고 밝혔다. 현재 수주과정이 진행중인 완성차 메이커는 PSA, BMW, Nissan, Volkswagen 등이 있는데 모두 수주했을 경우 연간 ...

한국경제TV | 2010.03.04 00:00

... 당사는 올해 동사의 SiH4 판매가 약 900~1000톤이 될 것이라는 전망 유지 ● 투자의견 Buy 유지, 목표주가 115,000원 유지 - 투자의견 Buy, 목표주가 115,000원 유지(2010년 예상 EPS 6,455원 대비 17.8배 수준) - 2010년 예상 실적 기준으로 PER이 12.2배에 불과하여 Valuation상의 매력이 매우 높음 - 1분기 실적은 당사 전망치 매출액 513억원, 영업이익 152억원 무난히 시현할 전망

한국경제 | 2010.03.03 09:43

... 했다. 그러나 이번에는 블록딜 이후 잔여 지분이 자사주로 해소될 수도 있어 이러한 우려감은 완화될 수 있을 것으로 판단된다. 우리금융은 분기당 경상 순이익이 약 4,000억원을 상회할 정도로 최근 수익성이 빠르게 개선된 반면 valuation은 이를 전혀 반영하지 못하고 있다. 따라서 이번에는 지난번 주가 흐름과는 다른 양상을 보일 공산이 크다. * 1분기 순이익은 우리 예상치 3,900억원을 상회할 가능성이 높은 것으로 추정 고용산재보험료 효과 등으로 인해 1분기에도 ...

한국경제 | 2010.03.03 09:30

글로비스(086280) - 주가 조정과 실적 전망 밝아 Valuation Merit 부각, 투자의견 및 목표주가 상향...대신증권 - 투자의견 : Buy(매수,상향) - 목표주가 : 130,000원 (상향) ● 투자의견 매수로 상향, 목표주가 130,000원으로 상향 글로비스에 대한 투자의견을 매수로 상향하며, 목표주가는 130,000원으로 4.8% 상향한다. 투자의견과 목표주가를 상향하는 이유는 1)09년 4분기 실적부진에 따른 주가조정으로 ...

한국경제 | 2010.03.02 09:21

... 패턴이 여전할 것"이라고 밝혔다. 그리스 등 국가 부도 리스크 논란이 지속되고 세계경기 회복 모멘텀 약화, 국내경기 둔화 우려, 실적모멘텀 약화, 중국의 긴축 우려감 등이 시장의 악재로 부담을 높일 것이라고 관측했다. 다만 낮은 valuation과 장기 투자자들의 매수, 기존 유동성의 풍부함, 저금리 하의 자금이동 조짐 등이 시장의 버팀목 역할을 할 개연성도 여전하다고 분석했다. 박 연구원은 반도체와 서비스 IT 컨버전스형 통신업종의 대형주에 집중할 것을 추천했다. 자동차는 ...

한국경제TV | 2010.03.02 00:00

... 때는 견조한 이익 창출 능력을 가지고 있다며 2010년 PER이 5.2배로 현저히 저평가돼 있다고 밝혔다. 나 연구원은 "하반기로 갈수록 원화 약세로 인한 부정적인 기저 효과는 소멸될 것이고 품목, 지역별 수익 구조 다각화로 이익 창출력이 level-up 됐다"고 평가했다. 해외 자회사로부터의 지분법 기여도에 대한 재평가 가능성과 낮은 Valuation에 근거해 매수 의견을 유지한다고 설명했다. 채주연기자 jychae@wowtv.co.kr

한국경제TV | 2010.02.26 00:00

... 3) 중국은행들의 증자 및 생보사 상장 등 은행주에 부정적인 수급 전망 ● Downside Risk는 제한적, 중장기적인 긍정적 시각은 유효한 것으로 판단 - 금호그룹문제와 같은 기업체 부도위험 등 대내외적인 악재에도 은행업종 valuation이 PBR(2010년 추정기준) 0.9배 수준의 하락에 그침 - 유사한 악재 발생을 가정하여도 상당 폭 개선된 은행들의 영업이익력을 감안하면 은행업종 주가의 downside risk는 제한적 범위내일 것으로 판단됨 - 보수적인 추정 ...

한국경제 | 2010.02.25 11:53