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[23일 증권사 추천종목]KT·현대백화점 등

... 삼성전자에 동반 진출한 유일한 휴대폰 케이스 제조사로서 차별화된 공급 업체로 부각 전망. 삼성전자 넷북 케이스 업체로써 삼성전자 타블렛 PC 출시시 과점적 수혜를 받게 될 전망. 사상 최대 실적 달성 전망에 따른 PER 3.9배기록. Valuation 매력 부각될 전망) -알에프세미(글로벌 1위 업체 실적성장과 음성인식 확대 수혜. ECM 칩 글로벌 1위 업체로 09년 매출액, 영업이익 등이 각각 37.3%, 62.1% 증가하며 최고 실적 기록. 스마트폰, 네비게이션, 타블렛 ...

한국경제 | 2010.02.23 00:00 | hms

[브리핑] POSCO(005490) - 상반기, 실적에 대한 걱정거리는 잊어라 !!!...동양종금증권

... 않는다. 우선 ① 춘절이후 중국유통가격 반등 기대감과 ②인도제철소에 대한 Momentum 은 시간적 연장일 뿐, 여전히 건재한 점 ③ 상반기내 실적과 관련한 우려감이 없다는 점 ④일본 경쟁사(EV/EBITDA 6.7x) 대비 Valuation 이 상대적으로 낮다는 점(POSCO EV/EVITDA 5.8x) ⑤중국 정부의 철강 구조조정에 대한 의지와 함께 올해 강력한 원가 상승에 따른 100% 제품가격 전가가 쉽지 않아 보여, 구조적인 중국내 오버캐퍼를 완화시키는 주된 ...

한국경제 | 2010.02.22 10:31

[브리핑] 현대모비스(012330) - 준비된 행운의 2010년...대신증권

... 영업실적에서 확인할 수 있듯이, 2009년부터 출시되기 시작한 현대차와 기아차의 신차 관련 핵심부품 장착 비중이 늘어나고 있는 점, 3)해외 완성차 메이커로의 매출 다변화에 힘입은 모듈 부문의 향후 3년내 성장성 제고, 4)현대차와의 Valuation Gap이 축소되고 있으며, 도요타와 덴소의 Valuation trend와 비교시 궁극적으로 할인율 0%에 달하는 시점이 임박하고 있다는 점이다. 또한, 최근 글로벌 자동차산업의 최대 이슈로 부각한 도요타 리콜 뉴스과 맞물려 현대차 ...

한국경제 | 2010.02.19 11:31

[브리핑] KPX화인케미칼(025850) - Valuation 절대 저평가 국면...KIKO 관련 리스크 미미...대신증권

KPX화인케미칼(025850) - Valuation 절대 저평가 국면...KIKO 관련 리스크 미미...대신증권 - 투자의견 : 매수 (상향) - 목표주가 : 80,000원 (상향) ● 투자의견 매수, 목표주가 80,000원 상향 동사에 대한 투자의견 및 목표주가를 직전 보고서(09년 3월 3일) 대비 각각 매수 (BUY)와 8만원으로 상향 조정한다. 투자의견을 상향 조정한 이유는 1) 그동안 동사 Valuation의 할인요인이던 KIKO(통화옵션상품) ...

한국경제 | 2010.02.18 11:28

[증시전망] "증시 조정 중기화 가능성"

NH투자증권은 기업이익 전망치의 불확실성이 확대되면서 코스피 조정이 중기화될 가능성이 있다고 관측했다. 임정석 연구원은 "최근 방어기재 차원에서 Valuation 매력이 다시 부각되고 있지만 기초가 되는 기업이익의 불확실성은 좀 더 커지고 있다"고 밝혔다. 주식시장 급락 과정에서 일견 관심의 뒷전으로 물러나 있었던 2009년 4분기 기업이익이 예상치를 크게 하회하는 것으로 나타나고 있기 때문이라는 분석이다. "지난해 10월 기준 19조원을 상회할 ...

한국경제TV | 2010.02.16 00:00

[브리핑] 기업은행(024110) - 양호한 순익 지속...대신증권

... 발생 손실에 미리 대비하고 있는 점이 돋보이는 데다 순이자마진 상승으로 인해 향후 건전성 악화를 감안한 보수적인 충당금 가정에도 불구하고 ROE 11% 정도를 시현할 수 있을 만큼 수익 구조가 견고해졌다. 최근 주가 하락으로 valuation 매력도 높아졌다고 판단된다. * 4분기 순이익은 2,298억원으로 예상치 상회한 양호한 수준 4분기 순이익은 전분기대비 4.7% 증가한 2,298억원을 기록해 우리 예상치를 상회했다. 순이자마진이 2.63%로 전분기 대비 21bp ...

한국경제 | 2010.02.12 10:29

[브리핑] 우주일렉트로닉스(065680) - 09년 4분기 실적 Review: 당초 우려와 달리 양호한 커넥터 판매 등으로 시장예상치 충족...하나대투증권

... 지속되는 실적 호조세와 2) 휴대폰용 커넥터 물량 증가에 따른 실적 성장세 확대, 3) 높은 수익성, 4) 우수한 기술력, 5) 새로운 application으로 시장영역 확대 등이다. 양호한 실적 성장세가 지속되고 있음에도 불구하고, 동사 주가는 최근 일시적인 4분기 실적 둔화 우려와 KOSDAQ 지수 하락 등으로 조정을 받고 있다. 당사는 실적 호조세와 매력적인 Valuation을 보이고 있는 동사에 대해 긍정적인 관점에서 접근할 것을 권고한다.

한국경제 | 2010.02.11 11:26

[브리핑] 온미디어(045710) - 4분기, 양호한 영업 추이. 무형자산 처리로 몸을 가볍게 하다!...우리투자증권

온미디어(045710) - 4분기, 양호한 영업 추이. 무형자산 처리로 몸을 가볍게 하다!...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 5,300원 ● M&A재료 소진 등에 따른 주가 조정으로 Valuation 매력이 크게 상승 - 동사 주가는 지난해 말 CJ그룹으로 피인수 발표 후 급락. 이는 M&A 재료 소진과 공정위의 기업결합 불허 우려 등에 기인. 그러나, 1) 동사의 투자지표가 크게 낮아진 점(2010년 PER 12.4배)과 ...

한국경제 | 2010.02.10 11:21

[브리핑] [건설업] 낙폭과대를 기회로…미래에셋증권

... 기회로…미래에셋증권 - 투자의견 : Overweight * 남유럽 국가 위기 건설업종 밸류에이션 훼손하지 못할 것 * 중동 플랜트 발주 취소/지연 가능성 낮아 * Top Picks: 현대건설, 삼성엔지니어링, 삼성물산 * Bottom Valuation 에 도달한 현대건설 저점매수 전략 유효 최근 그리스 등 남유럽 국가 위기로 건설업종 주가가 크게 하락하였다. 하지만 남유럽 국가들의 CDS 프리미엄 상승에도 불구하고 영국을 비롯해 세계 최대 플랜트 시장인 중동 국가들의 CDS 프리미엄은 ...

한국경제 | 2010.02.10 10:59

[브리핑] CJ인터넷(037150) - 신구(新舊)의 조화...하나대투증권

... 예상되며 그 결과에 주목해야 할 것으로 판단한다. ● 단기모멘텀 양호 BUY 유지 4분기 실적 및 신규게임 “드래곤볼온라인”의 상용화 등을 반영하여 이익추정치를 소폭 상향조정하였다. 적정주가도 기존 22,000원에서 25,500원으로 상향조정하였다. 적극적인 사업전략에 따른 회사의 펀더멘털개선 가능성이 커졌다는 점에서 고려되었던 할인요인이 해소되고 있다고 판단하기 때문이다. Valuation역시 업종 내 최저 수준이라는 점도 여전히 긍정적이다.

한국경제 | 2010.02.09 11:08