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... 4185만주를 청약해 14% 초과청약을 했다며 긍정적인 평가가 엇갈렸습니다. 미달 분량이 수량으로 791만7천여주, 금액으로는 440억원 가량 되는데, 이에 대한 일반 청약을 이번주 11일과 12일 이틀에 걸쳐 진행한 것이고요, 신주 발행가액이 5560원으로, 8일 종가인 6980원보다 낮은 상황으로 시세차익이 충분히 예견되기 때문에 많은 투자자들이 청약에 나선 것으로 보입니다. 신주 상장일은 27일입니다. 이번 유상증자가 우여곡절이 많았죠? 유상증자 규모가 워낙 ...

한국경제TV | 2023.09.13 11:01

... 있다. 주가는 장중 1만280원까지 추락하기도 했다. 전날 메드팩토는 1159억원 규모의 유상증자를 결정했다고 공시했다. 이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 1250만주가 새로 발행되며 한 주당 예정 발행가액은 9270원이다. 신주 배정 기준일은 다음 달 5일이며, 신주 상장 예정일은 오는 12월 28일이다. 메드팩토는 이번 증자로 조달한 자금을 백토서팁 등 주요 파이프라인의 글로벌 임상 등 연구개발(R&D) 비용으로 활용할 ...

한국경제 | 2023.09.13 10:10 | 진영기

... 연구개발(R&D) 비용에 투자하기로 했다. 메드팩토는 12일 이사회를 열고 1159억원 규모의 주주배정후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정했다고 공시했다. 공시에 따르면 신주 수는 보통주 1250만주이며, 신주 예정 발행가액은 9270원이다. 1주당 신주 배정비율은 약 0.5906579주이며, 신주 배정 기준일은 10월 5일이다. 주주배정후 실권주는 일반공모를 실시한다는 계획이다. 메드팩토 관계자는 "조달한 자금을 백토써팁 등 파이프라인의 글로벌 ...

바이오인사이트 | 2023.09.12 16:39 | 안대규

... 일반공모 방식으로 진행된다. 신주 인수권을 보유한 기존 주주들을 대상으로 1차 청약을 진행, 구주주 청약 시 미달된 물량은 일반공모를 실시한다. 이후 최종 실권주 발생 시에는 주관사인 한국투자증권이 인수한다. 최종 증자 규모와 발행가액은 11월 중순 최종 확정될 예정이며, 예정 발행가액은 주당 3680원이다. 최종 신주 발행가는 구주주와 일반인 모두에게 적용된다. 라이프시맨틱스는 이번에 유입된 자금을 중장기적인 수익성 개선을 위해 사용할 계획이다. 현재 가시화되고 ...

한국경제TV | 2023.09.12 10:51

... 일반공모 방식으로 진행된다. 신주 인수권을 보유한 기존 주주들을 대상으로 1차 청약을 진행하고 구주주 청약 시 미달된 물량은 일반공모를 실시한다. 이후 최종 실권주 발생 시에는 주관사인 한국투자증권이 인수한다. 최종 증자 규모와 발행가액은 오는 11월 중순 최종 확정될 예정이다. 예정 발행가액은 주당 3680원이다. 최종 신주 발행가는 구주주와 일반인 모두에게 적용될 예정이다. 라이프시맨틱스는 유입 자금을 중장기적인 수익성 개선을 위해 사용할 계획이다. 비대면 ...

바이오인사이트 | 2023.09.12 08:37 | 박인혁

... 확정했다고 7일 공시했다. 자금 조달 목적은 시설자금 4천185억원, 채무상환자금 3천156억원, 타법인 증권 취득자금 4천92억원 등이다. 1주당 모집가액은 주가 하락 등을 반영해 1차(14만3천800원) 및 2차(15만8천900원) 발행가액보다 낮은 13만9천600원으로 확정됐다. 따라서 전체 모집 금액도 1차 발행가액 기준 1조1천777억원에서 344억원가량 줄었다. 이 가운데 채무상환자금이 3천500억원에서 3천156억원으로 감소했다. 회사 측은 오는 11일 우리사주조합 ...

한국경제 | 2023.09.07 11:06 | YONHAP

SK이노베이션은 유상증자 신주발행가액을 13만9600원으로 확정됐다고 7일 공시했다. 차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com

한국경제 | 2023.09.07 10:12 | 차은지

... 기업들의 자금 동원력이 관건이 될 것이란 분석입니다. 3.'대규모 유증' CJ CGV 구주 청약 돌입 세 번째 소식입니다. CJ CGV가 오늘과 내일 이틀간 기존주주를 대상으로 유상증자 청약을 진행합니다. 1주당 최종 발행가는 5560원으로 정했으며, 이는 전날(5일) 종가보다 16% 낮은 수준입니다. CJ CGV는 이번 유상증자를 통해 유입된 자금을 채무상환(2,253억), 시설자금(1,000억), 운영자금(900억) 등에 사용할 예정입니다. 일반 ...

한국경제TV | 2023.09.06 08:38

CJ CGV는 유상증자 최종 발행가액을 5천560원으로 확정됐다고 4일 공시했다. 이를 통해 총 4천153억3천200만원을 조달하며, 이 가운데 절반이 넘는 2천253억3천200만원을 채무상환에 사용한다. 시설자금으로는 1천억원, 운영자금에는 900억원을 사용할 예정이다. CJ CGV는 주당 7천630원에 신주를 발행해 5천700억원을 조달하려 했으나 대규모 유증 계획 발표 이후 주가 하락으로 발행가액 산정에 활용되는 기준주가가 낮아져 전체 ...

한국경제 | 2023.09.04 11:11 | YONHAP

... 채권자인 금융기관이 기업의 빚을 탕감해주는 대신 그 기업의 주식을 취득하는 방식으로 기업 부채를 조정하는 것이다. 기업이 채무액에 상응하는 주식을 발행하고 그 주식을 대표가 인수해 가수금을 자본으로 전환하는 방식이기 때문에 주식발행가액과 주식의 시가가 일치해야 한다. 만일 시가가 아닌 금액으로 출자전환 한다면 증여 문제가 발생할 수 있고, 출자전환 과정에서 신주발행가액이 부채보다 낮을 때 채무면제이익이 발생해 법인세가 증가할 수 있다. 더욱이 신주 발행 시 주식변동상황명세서 ...

한국경제TV | 2023.08.31 10:15