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한국전력은 7일 일본의 개인투자가들을 대상으로 3백억엔의 사무라이본드 (엔화표시 채권)를 발행했다. 이번 채권은 3년 만기, 2.0%의 고정금리로 전력산업 구조개편 추진에 장애가 되는 채무불이행(디폴트) 조항을 달지 않았다. 한전은 판매여부와 관계없이 주간사인 노무라증권으로부터 발행금액 3백억엔 전체를 지급받는 총액인수방식으로 채권을 발행했다고 밝혔다. 대금납입일은 12월24일이며 한전은 발행대금을 설비투자 및 일반운영자금으 로 쓸 예정이다. ...

한국경제 | 1999.12.07 00:00

... 주간사를 맡아 현재 1억달러 발행을 위한 투자자 모집을 끝낸 상태다. 만기는 2년, 금리는 리보에 1%포인트가량 가산금리가 붙는 좋은 조건이 될 것으로 알려졌다. 한국전력은 영업용 자금 마련을 위해 일본 투자자들을 상대로 사무라이 본드 발행을 준비하고 있다. 채권 발행금액은 최소 3백억엔(약 3천3백억원)에 달할 것으로 알려졌다. 쌍용양회도 12월중에 2억달러규모 외화채권을 발행한다는 계획아래 발행 가격을 협상중이다. 주간사는 도이치은행이 맡았다. ...

한국경제 | 1999.11.30 00:00

산업은행은 5백억엔규모의 엔화표시 채권(사무라이본드)를 발행키로 하고 26일 도쿄에서 본계약을 체결한다고 23일 발표했다. 97년 IMF 외환위기 이후 일본시장에서 투자자들을 상대로 채권을 발행한 것은 산업은행이 처음이다. 이번에 발행되는 사무라이본드는 3년만기로 발행금리는 연 1.66%다. 산업은행은 이 금리가 변동금리로는 6개월짜리 리보(런던은행간 금리) +0.98% 수준이며 해외채권 발행 가산금리가 1% 미만으로 떨어진 것은 외환 ...

한국경제 | 1999.11.23 00:00

산업은행이 3백억엔(약 3억달러) 규모의 사무라이본드를 발행한다. 사무라이본드는 일본의 관련법에 따라 외국기관이 일본에서 발행하는 채권 을 말한다. 산은 관계자는 11일 "연내 3백억엔규모의 사무라이본드 채권을 발행키로 ... 엔화채권을 발행하는 벤치마크 역할을 하게 될 것으로 보인다. 산은은 올 상반기에도 뉴욕에서 10억달러 규모의 글로벌 본드를 발행해 중장기 외화차입의 물꼬를 텄었다. 산은은 일본의 엔화가 강세를 보이고 있는데다 일본 국내금리가 낮기 ...

한국경제 | 1999.11.11 00:00

... 기존의 입장을 바꿔 전력산업 구조개편에 동의함에 따라 디폴 트 우려를 완전히 해소했다고 밝혔다. 미국과 일본에서 각각 발행한 양키본드와 사무라이본드 보유자들은 발전부문 분할에 디폴트를 적용하지 않기로 앞서 동의를 받았으나 유로본드 채권자들은 이의를 제기했었다고 한전은 설명했다. 한전은 그러나 유로본드 보유자들로부터 동의를 얻어낸 사실만 밝혔을 뿐 금리조정문제 등을 제의했는 지는 밝히지 않았다. 한전은 지난 9월말 현재 해외 부채가 ...

한국경제 | 1999.10.31 00:00

... 협상을 벌여 디폴트조항을 적용하지 않는다는 동의를 받아냈다. 이들은 한전이 미국에서 발행한 달러화 표시채권인 양키본드, 일본에서 발행한 엔화표시채권인 사무라이본드 등을 사들인 채권자다. 정부는 이에 따라 한전의 해외채무에 대한 ... 7억-8억달러 안팎이며 이를 원화로 환산하면 1조를 넘지 않을 것이라고 말했다. 한전의 해외채무는 68억7천만달러로 양키본드가 32억6천만달러이며 사무라이 본드 10억2천만달러, 유로본드 15억1천만달러, 유로전환사채(CB) 2억8천만달러, ...

한국경제 | 1999.10.03 00:00

... 에 앞서 발행되는 만큼 성공을 확신한다"고 말했다. 필리핀은 지난주엔 아시아금융위기 발생이후 동남아 국가로는 처음으로 달러표시 국채를 발행했는데 신용등급 상향 조정등에 힘입어 국제투자자들로 부터 예상보다 좋은 반응을 얻었었다. 필리핀 정부는 당초 미국 유럽 일본 3개 지역에서 총액 20억달러 어치의 국채를 발행할 계획이었으나 일본에서 발행할 사무라이 본드는 무기 연기한 상태다. ( 한 국 경 제 신 문 1999년 1월 14일자 ).

한국경제 | 1999.01.13 00:00

... 줄지도 모른다는 전망을 발표하기도 했다. 일본은 지난해 12월3일 자민당 엔 국제화 소위원회가 일본 금융시스템 개혁에 관한 의견을 모아 정부측에 전달한 바 있다. 이 개혁안의 골자는 크게 3가지다. 첫째는 일본국채와 사무라이본드를 해외투자가가 구입할 경우 이자소득세를 면제한다는 것이다. 둘째는 정부가 재정자금을 조달할 목적으로 발행한 상환기간 1년미만의 단기국채(TB)에서 발생하는 상환차익에 세금을 매기지 않는다는 것이다. 마지막은 정부가 외환시장개입용 ...

한국경제 | 1999.01.11 00:00

... 스탠더드 앤 푸어스(S&P)는 10일 "TITIC가 오는 17일 만기가 도래하는 1백억위안(8천4백만달러)규모의 사무라이 채권 을 상환하기 힘들 것"이라고 밝혔다. S&P는 "이 채권이 연장될 가능성은 희박하다"며 "TITIC는 심각한 ... 급격히 하락 ,국제 금융시장으로부터 자금을 차입하지 못하고 있다. TITIC의 신용등급은 현재 투자부적격(정크본드)수준인 "BB-"로 S&P는 이 를 다시 하향 조정할 계획이다. TITIC가 파산하게 되면 중국 투자신탁회사의 ...

한국경제 | 1998.12.10 00:00

... 지급보증을 서준 채무라 상환하는데는 전혀 문제가 없다"고 말했다. (주)대우도 지난 6월30일 해외CB(전환사채)의 상환요청을 받아 연장협상을 벌였으나 무산돼 최근 상환했다. 포철도 다음달 25일 만기도래하는 2백65억엔 규모의 사무라이본드 만기 연장 요청이 거절돼 부채를 갚아야 하는 것으로 알려졌다. 오는 22일 1조원의 회사채를 발행하는 삼성전자도 조달자금중 25%에 해당하는 2천5백억원을 외화차입금을 갚는데 사용할 것이라고 밝혔다. 워크아웃 대상인 맥슨전자도 ...

한국경제 | 1998.09.13 00:00