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한국의 국가신용등급상승과 일본금리하락으로 국내기관들의 해외자금조 달금리가 계속 낮아지고 있다. 수출입은행은 1일 일본 동경에서 일본의 다이와증권과 장은증권을 공동 주간사로 해서 연2.5%의 표면금리와 만기5년 조건의 사무라이본드발행 서명식을 가졌다. 사무라이본드는 외국기관이 일본에서 발행하는 엔화표시채권으로 이번 사무라이본드는 최근 국내금융기관이 해외에서 발행한 채권중 가장 낮은 금리조건으로 발행됐다. 이 채권은 엔화강세시 예상되는 ...

한국경제 | 1995.06.01 00:00

한국산업은행은 5백억엔(약6억달러)규모의 사무라이본드를 발행하기로 확정,18일 도쿄에서 발행계약을 체결한다고 17일 밝혔다. 이 본드의 발행조건은 표면이자율 2.9 5%,만기 5년이다. 이번 본드는 이달초 산업은행에 대한 국제신용평가기관의 신용등급이 상향 조정된이후 처음 발행되는 것으로서 3%미만의 낮은 표면금리로 채권을 발행,연간 약60만달러 정도의 조달비용 절감효과를 볼 것으로 예상되고 있다. 이 채권발행의 주간사 역할은 일본 최대 ...

한국경제 | 1995.05.17 00:00

... 주식관련채권을 제외하고는 국내기관의 채권발행사상 가장 낮은 연2%대의 표면금리조건으로 해외에서 채권을 발행한다고 10일 밝혔다. 산업은행은 이날 표면금리 연2.95%(투자수익률 연2.97%)의 금리조건으로 5백억엔규모의 5년만기 사무라이본드를 발행하기로 주간사를 맡은 노무라 증권과 결정했다. 금리스와프를 통한 실제 조달금리는 리보금리(런던은행간금리)에다 0.102% 포인트를 더한 금리조건이다. 리보금리기준 가산금리도 사상 최저수준이다. 산업은행의 김덕수국제업무부장은 ...

한국경제 | 1995.05.10 00:00

... 최초의 채권인 ADB원화채권은 한국에 서 발행돼 한국에서 매각할 수있고 다른나라 통화와 교환(SWAP)이 허용된 다. ADB원화채권은 조만간 주간사회사선정을 거쳐 발행될 예정이고 채권이 름은"아리랑본드""김치본드""신라본드""진생본드"등 한국의 이미지와 곧 바로 연결되는 채권명중에서 결정될 것으로 보인다. ADB는 70년 일본에서 사무라이본드를 발행한 이후 한국을 두번째 기채 국가로 채택했다. (한국경제신문 1995년 5월 4일...

한국경제 | 1995.05.03 00:00

... 외화대출수요가 급증한데 따른 것이다. 산업은행과 수출입은행도 일본에서 각각 5백억엔과 2백억엔의 자금을 사무 라이본드발행을 통해 조달할 것을 검토하고 있다. 이들 은행의 조달자금도 대부분 현대전자를 비롯한 제조업체의 시설재도입등 ... 설비자금수요가 왕성한 상태"라며 "금리가 낮은 일본시장에서의 자금조달을 우선적으로 고려하고 있으나 국제금 융기관들의 사무라이본드발행수요가 늘어나면서 스왑비용이 높아져 아직 구체 적인 결정은 유보하고 있다"고 밝혔다. (한국경제신문 1995년 ...

한국경제 | 1995.04.18 00:00

한국전력공사는 내달중 2백70억엔(3억달러)규모의 사무라이 본드를 발행한다고 29일 발표했다. 한전은 이를위해 내달 5일 채권 발행 주간사사인 일본의 다이와증권, 주수탁은행인 일채권신용은행등과 정식 계약을 체결할 예정이라고 밝혔다. 이 채권의 발행조건은 만기 10년,표면금리 4.15%이다. 한전이 사무라이 본드를 발행하기는 이번이 네번째이다. 한전은 이외에도 하반기중 3억달러어치의 해외채권을 추가로 발행할 계획이라고 설명했다. 한전 ...

한국경제 | 1995.03.29 00:00

... 1백26억원으로 오히려 38%의 부채가 더 늘어났다. 시관계자는 이로인해 환차손이 무려 50억원대에 이를 것으로 추정하고 있다. 또 대구시 지하철공사도 내년 완공예정인 지하철 1호선의 건설비를 충당하기 위해 50억원을 83년 사무라이본드에서 조달했는데 당시 환률이 7백45원이어서 현재는 상환액이 무려 4백33억원으로 늘어나는 등 무려 61억원의 환차손이 발생했다. 춘천 =춘천시는 하수종말처리장 건설을 위해 지난 85년 29억엔(당시 환률 495원)의 차관을 ...

한국경제 | 1995.03.10 00:00

아시아개발은행(ADB)이 외국기관으로는 처음으로 아리랑본드를 발행한다. 4일 증권업계에 따르면 아시아개발은행은 빠르면 올상반기중 1억 달러(약8백억원)규모의 원화표시채권인 아리랑본드를 발행한다는 것 이다. 외국기관의 원화표시채권 ... 될것"이라고 밝혔다. 아시아개발은행이 역내에서 현지통화로 첫채권을 발행한 것은 지난 70년12월로 엔화표시채권인 사무라이본드 60억엔을 연7.4%의 표면금리 와 만기7년의 조건으로 발행했었다. (한국경제신문 1995년 2월 5일자)

한국경제 | 1995.02.04 00:00

... 지난해보다 4조~8조원 늘어난 29조~33조원으로 확대키로 했다. 또 전환사채(CB) 주식예탁증서(DR)및 양키본드등 해외증권발행규모도 35억달러로 94년보다 7억달러 늘리기로 했다. 재정경제원은 9일 기업의 설비투자를 지원하기 ... 8조원안팎으로 3조원내외 늘어날 것으로 보인다. 해외증권중 CB DR등 주식연계증권은 2억달러 늘어난 20억달러,양키본드 사무라이본드 금리변동부채권(FRN)등 주식비연계증권은 5억달러 많은 15억달러이다. (한국경제신문 1995년 ...

한국경제 | 1995.01.09 00:00

... 신주인수권부채권(BW) 주식예탁증서(DR)등 주식연계증권 이 20억달러로 올해실적보다 1억5천만달러 증가된다. 이에따라 내년 1.4분기중 주식연계증권발행한도도 4억달러로 전년동기(2억 7천만달러)보다 1억3천만달러가 늘어났다. 양키본드 사무라이본드 변동금리부채권(FRN)등 일반사채(Strait Bond)는 올 해실적보다 5억달러 늘어난 15억달러로 책정됐다. 진영욱 재무부증권발행과장은 "국제고금리추세가 내년에도 이어져 일반사채 의 발행여건이 악화돼 발행수요가 ...

한국경제 | 1994.12.19 00:00