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포항제철이 금융기관을 제외한 일반기업으로서는 아시아에서 처음으로 18 일 사무라이본드를 발행했다. 이날 포철은 2백56억엔의 사무라이본드를 만기5년,표면금리3.85%의 조건 으로 발행했다고 발표했다. 포철이 발행한 사무라이본드의 주간사는 일본 노무라(야촌)증권이 담당했 다. 한국의 고려증권이 국내증권사로는 최초로 야마이치 닛코 다이와등 일본의 4대증권사와 함께 사무라이본드의 간사단에 참여했다. 납입일은 오는 25일이며 포철은 발행자금이 ...

한국경제 | 1993.10.18 00:00

포항제철이 2백65억엔 규모의 사무라이채를 성공리에 발행했다. 포철은 18일 일본금융시장에서 5년만기 엔화표시공모채권인 사무라이 본드를 국내발행기관으로는 사상최저수준인 연3.85%의 표면금리조건을 발행했다. 포철의 이번 사무라이본드는 일반기업체로는 아시아에서 처음으로 발 행된 것으로 광양 및 포항제철소 건설자금으로 조달된 유럽 및 일본계 고금리차관의 조기상환에 쓰인다. 일본 사무라이채시장은 지난달 일본 공정할인율이 2.5%에서 1.75%로 ...

한국경제 | 1993.10.18 00:00

... 본격적인 추진을 위해 총사업비 8조3천7백억원의 17%에 달하는 1조2천7백83억원을 올하반기부터 양키.유러본드발행등을 통해 충당 할 예정이었다. 부산시도 현재 공사중인 2호선(91~97년.총연장 39.1 )건설을 위해 내년부 ... 방침 이다. 대구시도 제1호선(91~95년.총연장 27.6 )지하철건설을 위해 올해부터 95년 까지 일본에서 사무라이본드를 발행,모두 9백20억원의 재원을 마련할 계획 이다. 그러나 재무부는 "외자도입이 국내통화량증발과 특혜시비를 ...

한국경제 | 1993.05.21 00:00

... 차지했다. 신디케이트론 도입은 국제금융시장 위축의 영향으로 1억달러 미만의 소규 모가 대부분이었다. 반면 양키본드 발행이 급증하면서 채권발행은 크게 늘어나고 있는데 7월까지 양키본드는 9억5천만달러가 발행된데 이어 8월에도 포항제철이 ... 침체의 영향으로 크게 줄어 CB(전환사채) 발행 4건에 그쳤다. 외화발행채권은 수출입은행 1백억엔,산업은행의 사무라이본드 4백억엔과 고정금리부채권 2억마르크,아시아자동차의 7천만스위스프랑등 4건이었다. 8월들어 추진중인 외자도입은 ...

한국경제 | 1992.08.23 00:00

... 외화대출규모를 확대할 방침이라고 밝혔다. 강국장은 그러나 일부에서 제기하고 있는 상업차관 허용문제에 대해서는 "기업간의 형평성과 통화관리상의 애로등을 감안할때 당분간 허용하기 어렵다"고 밝히고 "기업들이 상업차관보다는 양키본드나 사무라이본드등을 해외에서 직접 발행하도록 유도하겠다"고 말했다. 현재 양키본드발행을 추진하고 있는 기업은 삼성전자(2억5천만달러) 한국전력(2억달러) 포항제철(1억5천만달러)등이며 서울시에서도 발행가능 여부를 기술적으로 ...

한국경제 | 1992.06.10 00:00

... 채권은 만기가 5년으로 표면금리 8.5%,발행가격 100.85%의 조건으로 돼있다. 산은은 이 발행과 동시에 통화스와프기법을 통해 고금리인 마르크화채무를 미달러화 채무로 전환,총비용을 리보(런던은행간금리)+0.35%수준으로 낮출 예정이다. 채권발행 인수단은 주간사인 독일의 바이에른주립은행등 7개국 20개은행이다. 산업은행이 올들어 외화표시채권을 발행하기는 1월의 양키본드(5억달러),2월의 사무라이본드(3억달러)에 이어 세번째이다.

한국경제 | 1992.06.09 00:00

산업은행은 7일 일본채권시장에서 국내금융기관으로서는 올해 처음으로 엔화표시 외화채권인 4백억엔의 사무라이 본드를 발행했다. 이본드는 5년만기 연리 5.9%짜리로 주간사 증권사는 야마이치 증권이다.

한국경제 | 1992.02.07 00:00

수출입은행 (은행장 홍재형)은 13일 일본 동경에서 야마이찌증권과 5년만기 4백억엔 규모의 사무라이본드 발행계약을 체결했다. 이번 수출입은행의 사무라이본드 발행조건은 금리 연 7.5%, 발행가격 1백1.2% 채권 발행대금은 전액 통화스왑거래를 통해 약 3억달러 규모의 미달러화로 전환 수출입은행의 업무용 자금으로 충당될 에정이다. 통화스왑후 금리는 6개월 LIBOR(런던은행간 금리) falt 수준이며 인수, 판매수수료및 변호사 비용등 제수수료와 ...

한국경제 | 1991.05.14 00:00

국민은행이 자회사로 설립한 국민가계연구소(소장 서상록)가 14일 서초동에 마련된 사옥에서 개소식을 갖고 업무를 시작. 수출입은행은 13일 일본 동경에서 야마이치(산일)증권과 5년만기 4백억엔규모의 사무라이본드 발행계약을 체결했으며 발행조건은 연리 7.5%이며 발행가격 1백1.2%.

한국경제 | 1991.05.13 00:00

... 이중 채권발행을 통한 직접금융은 93.6%인 7억4백만달러에 달했다. 또 수출입은행은 올해 상반기중 "양키본드"(외국기업이 미국시장에서 발행하는 채권) 2억-3억달러와 "사무라이본드"(외국기업이 일본시장에서 발행하는 채권) 3억달러등 모두 5억-6억달러를 발행한다는 계획아래 미국과 일본의 증권당국과 접촉하고 있다. 수출입은행 관계자는 양키본드의 경우 다음주중 미국 SEC(증권관리 위원회)에 등 록을 마치면 4월말에는 발행이 가능하게 될 것이라고 밝혔다. 국제금융 ...

한국경제 | 1991.03.15 00:00