전체뉴스 391-400 / 482건
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[브리핑] 현대제철(004020) - 악재만 보이는 시황, 그러나 사야 하는 이유...대우증권
... - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 164,000원 ■ 투자의견 매수, 목표주가 164,000원 유지 (현재주가 128,500원) Valuation은 Sum of the parts 방식으로 했다. 동사의 목표주가에서 현대모비스의 ... 중국 철강 가격도 지속적으로 하락하고 있다. 그럼에도 불구하고 당사는 동사 주식이 향후 2~3개월간 시장수익률 상회할 것으로 본다. 그 이유는 다음과 같다. 1) 당사가 계산한 중국 철강사들의 평균 마진이 적자로 전환되었다. 가까운 ...
한국경제 | 2011.06.27 10:05
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[브리핑] 에스엠(041510) - 치명적 매력을 가진 나쁜 남자 주식...대우증권
... 시장에서 수많은 사업 기회를 가지기 시작했다. 에스엠에 대한 '매수' 투자의견과 목표주가 30,000원을 유지한다 (현재주가 18,900원). ■ 2011년 상반기 일본 흥행, 이미 2009년 수치를 넘어서 2010년 에스엠이 255억원의 ... 있다. 2012년 실적에 반영될 에스엠 소속 아티스트의 예상 일본 음반 판매량은 202만장으로, 2009년의 2배를 상회할 전망이다. 2011년에 에스엠이 일본에서 동원할 콘서트 관객 수도 2009년을 크게 상회할 전망이다. SM타운 ...
한국경제 | 2011.06.24 09:56
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[브리핑] SK(003600) - Kospi 대비 할인받을 유인 사라진다...현대증권
... 개선추세는 하반기와 2012년에도 이어질 전망 2011년 총 지배주주순이익은 기존 추정치 1.21조원을 28% 상회하는 1.56조원으로 수정전망된다. 2012년 추정치도 기존 1.49조원에서 1.71조원으로 상향되었다. 현재주가 ... 상업가동되는 SKE&S 소유의 800MW LNG복합화력발전소의 영향으로 SKE&S의 당기순이익이 2013년 3천억원을 상회할 것으로 예상되는 점도 SK에 긍정적이다. ● 2011년 SK실적 개선에서 SK이노베이션의 기여도가 48%이나 ...
한국경제 | 2011.06.01 11:27
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[브리핑] 롯데제과(004990) - 실적과 주가를 이끌 세 가지 요소는?...대우증권
... 목표주가 : 2,000,000원(1,850,000원에서 상향) ● 투자의견 매수, 목표주가 2,000,000원(현재주가 1,574,000원)으로 상향 롯데제과에 대한 투자의견 매수를 유지하고, 수익예상 상향 조정을 반영해 목표주가를 ... 영업이익도 호조세를 보였다. 1분기 중 유형자산 처분이익이 약 15억원 발생하면서 순이익 증가율이 영업이익 증가율을 상회했다. ● 2분기 이후 실적과 주가를 이끌 세 가지 요소는? 1) 제과가격 인상 효과이다. 롯데제과는 5월 껌 ...
한국경제 | 2011.05.31 10:36
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[브리핑] 제일모직(001300) - 아직 보여줄 것이 너무 많다...대우증권
... 많다...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 150,000원 ■ 투자의견 매수, 목표주가 150,000원(현재주가 120,000원) 유지 제일모직에 대한 투자의견 매수, 목표주가 150,000원을 유지한다. 목표주가는 영업가치와 ... 배당금 수익과 일부 영업외손익을 제외한 KGAPP 기준 영업이익은 800억원 수준으로 당사의 예상치인 725억원을 상회한 것으로 추정된다. 전자재료 부문은 TV 시장 수요 둔화로 인해 디스플레이 재료 부분이 부진했지만, 반도체 전공정 ...
한국경제 | 2011.05.04 10:09
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[브리핑] 현대중공업(009540) - 실적 & 수주 & 목표주가 상향...대우증권
... 상향...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 667,000원 (11.2% 상향) ■ 투자의견 매수, 목표주가 667,000원(현재주가 535,000원)으로 상향 현대중공업에 대한 투자의견은 매수를 유지하고, 목표주가는 667,000원으로 11.2% 상향한다. 동사의 1분기 수주 및 실적이 예상을 상회하였다. 이에 동사의 향후 수익예상과 실적을 상향 조정한다. 전사업에서의 양호한 수주활동과 실적, 투자를 통한 향후 성장성 및 자회사의 가치를 ...
한국경제 | 2011.05.02 10:53
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[브리핑] 두산인프라코어(042670) - 성장동력(굴삭기, 공작기계)이 중국에서 글로벌로 전환...대우증권
... 전환...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 41,000원 ■ 투자의견 매수, 목표주가 41,000원(현재주가 26,750원) 유지 두산인프라코어에 대한 투자의견은 매수, 목표주가 41,000원을 유지한다. 동사의 영업실적 ... 영업이익 1,644원(YoY +56.3%) 두산인프라코어의 1분기 실적은 시장컨센서스 및 대우증권 기존 예상치를 상회하였다. 1분기 매출액은 전년 동기비 39.6% 증가한 13,031억원, 영업이익은 56.3% 증가한 1,644억원, ...
한국경제 | 2011.04.25 09:39
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[브리핑] CJ CGV(079160) - 2분기부터 안경 쓰고 보는 것이 대세...대우증권
... - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 34,000원 (32,000원에서 상향) ● '매수' 투자의견 유지, 목표주가 34,000원으로 상향 '매수' 투자의견을 유지하고, 목표주가는 기존 32,000원에서 34,000원 (현재주가 27,300원)으로 상향한다. 1분기 순이익이 예상을 상회하면서 2011년과 2012년 EPS 전망치를 기존보다 각각 8.0%, 6.1% 상향 조정하였기 때문이다. 한국과 중국 시장 양쪽에서 강화되고 있는 시장 지배력이 동사의 ...
한국경제 | 2011.04.22 11:17
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[브리핑] [철강/비철금속] 여전히 Stagflation을 겪고 있는 업황, 바닥 확인 때까지의 투자전략은?...대우증권
... 철광석, 유연탄 가격 차이가 아닌 철강제품간 가격 차이에 영향을 받는 단압 업체들의 경우 1분기 이익이 시장 예상치를 상회할 전망이다. 이러한 상황은 비철금속 업체들에게도 나타날 전망이다. 가격 전가 이슈에서 자유로운 고려아연은 시장 ... 기대치를 하회하는 실적이 예상된다. ■ 업종 투자의견 중립, Top Pick은 현대제철(목표주가 190,000원/ 현재주가 146,000원) 철강업종은 3분기까지는 본격적인 회복이 어려울 전망이다. 4~5월 성수기 철강 가격을 중국 ...
한국경제 | 2011.04.15 11:46
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[브리핑] 다음(035720) - SK컴즈와의 협력은 누이 좋고 매부 좋은 일...대우증권
... '매수' 투자의견 유지 '매수' 투자의견을 유지하고, 목표주가를 기존 110,000원에서 125,000원 (현재주가 103,900원)으로 상향한다. 1분기 실적이 예상치를 상회하면서 2011년과 2012년 EPS 전망치를 이전보다 ... 전망 1분기 매출액과 영업이익이 전년동기와 비교해 각각 34.7%, 42.6% 증가할 것으로 전망된다. 예상치를 상회하는 1분기 실적은 우려와는 달리 1) 1월 NHN과 오버추어 결별로 인한 PPC(Price Per Click, 검색광고 ...
한국경제 | 2011.04.15 11:20