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[브리핑] 호텔신라(008770) : Momentum Player에서 안정성장주로의 변신...대우증권

호텔신라(008770) : Momentum Player에서 안정성장주로의 변신...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 9,500원 (유지) - 호텔신라에 대한 목표주가 9,500원은 PBR 0.8배, PER 15.1배를 ... PER밴드가 10.6~29.3배 인점을 감안하면 목표주가는 무리 없는 수준이라고 판단 - 1998~2002년까지 호텔신라의 주가패턴은 면세점이 호황기에 접어들거나 월드컵 같은 일시적인 재료가 발생하 면 주가가 10,000원을 넘어서고, ...

한국경제 | 2005.07.06 08:34

호텔신라 '성장주 변신' 신고가

... 거래소시장에서 전날보다 300원(3.92%) 오른 7950원에 마감되며 8000원대 진입을 눈앞에 뒀다. 전문가들은 호텔신라를 안정적인 성장주로 평가하며 목표주가로 8900∼9500원을 제시했다. 남옥진 대우증권 연구원은 "호텔신라가 2003년 ... 강화되면서 안정 성장주로의 변신에 성공했다"며 매수 의견과 9500원의 목표주가를 유지했다. 남 연구원은 "호텔신라는 면세점 호황과 신규 사업의 수익성 강화로 올 2분기에도 높은 이익증가율이 예상된다"며 "내국인의 면세점 이용 증가는 ...

한국경제 | 2005.07.06 00:00 | 박해영

대우,"호텔신라 안정 성장주로 변신-매수"

대우증권이 호텔신라 투자의견을 매수로 유지했다. 6일 대우 남옥진 연구원은 호텔신라가 모멘텀 플레이어에서 안정적인 성장주로 변하고 있다고 평가했다. 면세점 호황이 지속되고 있는 가운데 서울호텔과 신규 사업의 수익성 강화로 올 2분기에도 높은 이익 증가율을 기록할 것으로 관측. 내국인의 면세점 이용 증가가 국내 면세점 시장 성장의 새로운 동력으로 작용하고 있다고 설명하고 소비경기 회복이 내국인의 면세점 이용 증가 등에 긍정적일 것으로 기대했다. ...

한국경제 | 2005.07.06 00:00 | serew

호텔신라 면세점 매출호조로 수익성 개선..대신

대신증권은 호텔신라의 면세점 매출 호조로 수익성 개선이 지속될 것으로 기대된다며 투자의견을 매수로 유지했다. 4일 대신 김병국 연구원은 현재 내국인 면세점 이용객 비중은 31%로서 향후 35%까지 확대될 경우 원가율 하락과 이에 따른 수익성 개선으로 기존 2~3%에 불과하던 호텔신라의 ROE가 5%에 육박할 것으로 분석했다. 내년 ROE는 6.5%에 이를 것으로 추정. 김 연구원은 외국인이 면세점을 이용할 때 발생하는 4~7% 수준의 수수료가 ...

한국경제 | 2005.07.04 00:00 | ch100sa

우리,"호텔신라 매수-목표가 8900원↑"

4일 우리투자증권 이왕상 연구원은 호텔신라에 대한 매수 의견을 유지한 가운데 목표주가를 7,600원에서 8,900원으로 상향 조정한다고 밝혔다. 양호한 영업환경이 지속되고 있으며 수익성 개선 노력의 성과로 이익률이 빠르게 개선되고 있다고 평가. 이에 따라 올해와 내년 EPS 전망치를 각각 655원과 721원으로 상향 조정했다. 올해 안에 면세점 부문을 확대할 가능성이 큰 것으로 판단되며 적어도 내년부터는 면세점 부문의 확대에 따른 이익 규모의 업그레이드가 예상된다고 ...

한국경제 | 2005.07.04 00:00 | serew

[브리핑] 외국계 증권사 투자의견 정리

... 33,600원 - LG전자와 LG생활건강 등 주요 자회사들의 수익 전망이 개선됨에 따라 목표가를 상향 조정. - 주가 약세는 좋은 진입 기회. - 주요 리스크 요인 : 자회사들의 영업실적과 로열티 지급의 장기 안정성 ▶ 호텔신라(008770) - JP모건 : 투자의견 비중확대,TP 9,300원 - 면세점 부문의 성장과 호텔 부문 개선 등에 힘입어 장기적으로 실적과 ROE가 개선될 것으로 전망. ▶ 엔터기술(068420) - 노무라 : 투자의견 매수, ...

한국경제 | 2005.06.23 14:29

JP모건,"호텔신라 목표가 9300원..비중확대"

23일 JP모건은 호텔신라에 대해 면세점 부문의 성장과 호텔 부문 개선 등에 힘입어 장기적으로 실적과 ROE가 개선될 것으로 전망했다 목표가 9300원에 투자의견 비중확대를 제시했다. 한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com

한국경제 | 2005.06.23 00:00 | ch100sa

[탐방 '한경블루칩'] 호텔신라 .. '욘사마 열풍' 힘입어 면세점 호황

호텔신라가 '욘사마' 효과를 업고 뚜렷한 실적개선 추세를 나타내고 있다. 호텔신라는 서울과 제주도에 호텔을 갖고 있으며,호텔 중에서 유일한 상장업체다. 하지만 이 회사의 주수입원은 호텔 본연의 사업보다 면세점 부문에서 나온다. 전체 매출 가운데 면세점 부문 매출이 58%를 차지하고 있다. 면세점 사업부의 주요 고객은 일본인 관광객이다. 일본 고객은 전체의 70%를 차지,실적에 절대적인 영향을 미친다. 1분기에는 '욘사마' 열풍에 힘입어 일본인 ...

한국경제 | 2005.05.29 00:00 | 백광엽

호텔신라 목표가 9300원..비중확대-JP모건

26일 JP모건은 호텔신라의 첫 분석 자료에서 면세점 사업 부문이 일본내 '한류' 열풍에 따른 관광객 입국 증가로 수혜를 입을 것으로 전망했다. 또 원화 강세로 구매력이 증가하면서 한국 관광객들의 출국이 늘어나 향후 면세점 매출 증가가 기대된다고 밝혔다. 아울러 삼성그룹이 호텔 비즈니스와 관련 수익성에 초점을 맞추고 있다면서 비용 조절과 마진 향상을 기대. 목표가 9,300원에 투자의견 비중확대를 제시했다. 한경닷컴 장원준 기자 ch10...

한국경제 | 2005.05.26 00:00 | ch100sa

호텔신라 모멘텀 투자에 국한 바람직..동부

19일 동부증권은 호텔신라의 최근 실적이 면세점 부문을 중심으로 호조를 보이고 있다면서 이는 일본의 경기회복과 달러가치 하락에 의한 구매력 증대, 욘사마 열풍 등으로 한국이 매력적인 관광지로 떠올랐기 때문이라고 설명했다. 한편 면세점의 안정적인 수익창출로 300억대 수준의 영업이익 달성은 가능할 것으로 예상하며 주당순익도 480원으로 추정. 지난 2000년부터 작년까지 P/E 밴드의 하단은 12배로 높게 형성돼 있고 올해 예상실적 기준 대비로도 ...

한국경제 | 2005.05.19 00:00 | ch100sa