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JP모건증권이 한미은행에 대해 중립을 유지했다. 3일 JP모건은 한미은행이 업종내 최고 자산품질을 갖추고 있으며 카드 연체율도 최초로 하락하는 모습을 보여주고 있다고 지적했다. 그러나 자산품질 우량이 곧 바로 이익증가로 연결되지 않을 수 있다고 평가하며 중립을 지속한다고 밝혔다.순이자마진 하락에 따른 이자수입 증가율 둔화 예상.적정가치 7,867원으로 제시. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2003.07.04 00:00 | parkbw

... 것"이라며 "인수대금으로 지불해야 하는 우선주 상환부담은 물론 이자비용도 연 1천억원에 달해 자본관리상 어려움이 예상된다"고 말했다. 이에 반해 LG투자증권 조병문 연구위원은 "신한지주의 조흥은행 인수는 시장점유율 상승, 순이자마진(NIM) 증가 등 중장기적으로 주주가치가 높아질 것"이라며 "투자의견을 `중립'에서 `매수'로 상향했다"고 밝혔다. 그는 "신한지주가 조흥은행 노조와 합의한 고용보장, 임금수준 단계적 인상 등이 부각되는 것은 부정적"이라며 "주가 ...

연합뉴스 | 2003.06.24 00:00

... 100여만주 순매도를 기록한 바 있다. 한편 증권사들간 투자의견은 제각각이다.매수로 상향 조정한 곳(현대/LG)도 있는 반면 일부(도이치/CLSA)는 매도로 낮춰 버렸다. LG투자증권은 신한지주의 조흥은행 인수로 시장점유율 상승과 순이자마진 증가,주당가치 상승 등 신한지주 주주의 미래가치가 증가할 것이라며 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정했다.또한 CSFB증권도 신한지주의 경영진이 여러 난관을 잘 뚫고 나갈 것으로 믿고 있으며 주가 약세를 틈타 매집에 나서라고 ...

한국경제 | 2003.06.24 00:00 | ch100sa

모건스탠리가 국민은행에 대한 올해 주당순익 전망치를 하향 조정했다. 20일 모건스탠리는 국민은행에 대해 예상보다 큰 SK글로벌 충당금 부담과 신용카드 문제 등을 감안해 올해 주당순익 전망치를 1,705원으로 종전대비 46% 내렸다. 또한 예상보다 낮은 순이자 마진도 부정적 요소라고 진단했다. 실적하향에도 불구하고 목표가 3만5,000원은 유지했다.투자의견 비중축소. 한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com

한국경제 | 2003.06.23 00:00 | ch100sa

... 사후 손실 보전이 추가돼 실질적인 인수 가격은 2조7천200억원(주당 5천원)으로 내려갔다"고 지적하고 "전환우선주 비중을 줄여 주가 희석 효과도 감소할 것"이라고 분석했다. 그는 아울러 "조흥은행을 인수함으로써 시장점유율, 순이자마진(NIM), 주당가치 등의 상승 효과로 주주의 미래 가치도 증가할 것"이라고 예상하고 "주가 할인 요인이었던 성장성에 대한 우려가 해소돼 투자 의견을 `중립'에서 `매수'로 올릴 계획"이라고 말했다. 백 애널리스트는 "투자 의견 상향조정 ...

연합뉴스 | 2003.06.20 00:00

... 사후 손실 보전이 추가돼 실질적인 인수 가격은 2조7천200억원(주당 5천원)으로 내려갔다"고 지적하고 "전환우선주 비중을 줄여 주가 희석 효과도 감소할 것"이라고 분석했다. 그는 아울러 "조흥은행을 인수함으로써 시장점유율, 순이자마진(NIM), 주당가치등의 상승 효과로 주주의 미래 가치도 증가할 것"이라고 예상하고 "주가 할인 요인이었던 성장성에 대한 우려가 해소돼 투자 의견을 `중립'에서 `매수'로 올릴 계획"이라고 말했다. 동원증권은 신한지주가 정부에 제공하는 ...

연합뉴스 | 2003.06.20 00:00

... 내다봤다. 20일 LG투자증권은 사후 손실보장 조건이 추가되어 실질 인수 가격이 주당 5,000원으로 하향된 점과 전환우선주 비중 축소에 따른 희석효과 감소가 긍정적 작용을 할 것으로 분석했다. 또한 신한지주는 시장점유율 상승과 순이자마진(NIM)증가및 주당가치 상승을 꾀할 수 있을 것으로 평가했다. 한편 조흥은행 노조 파업에 따른 부정적 효과가 확정되는 대로 투자의견 상향 조정여부를 결정할 것이라고 밝혔다. 한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.c...

한국경제 | 2003.06.20 00:00 | ch100sa

... 은행업 평균보다 낮게 거래됐던 것은 성장성에 대한 우려 때문이었다"며 "조흥은행 인수를 계기로 주가할인요소가 해소될 것"이라고 말했다. 그는 "신한지주의 신용리스크 관리능력과 조흥은행의 수익기반이 결합됨으로써 시장점유율 상승과 순이자마진(NIM) 증가 등 신한지주의 미래가치는 커질 가능성이 높아졌다"고 덧붙였다. 배현기 동원증권 연구원은 "사후손실 보장금액과 상환우선주에 대한 낮은 배당률을 감안하면 신한지주가 부담하는 실질 주당 인수 단가는 4천6백원선"이라며 ...

한국경제 | 2003.06.20 00:00

JP모건증권은 콜금리 인하가 은행에 미치는 영향을 중립적으로 평가했다. 13일 JP모건은 한국 은행들이 자산민감특성을 갖고 있으며 현 자산-부채 만기불일치구조를 감안할 때 콜금리 인하로 순이자마진(NIM)이 축소될 수 있다고 평가했다. 그러나 6~12개월기준 경제적 효과는 자산부채 관리 신규 부실대출 감소 등에 의해 보충될 수 있어 중립적이라고 진단했다.이에 따라 은행업종에 대한 단기적 신중 견해와 중장기적 낙관론 시각을 유지한다고 밝혔다.국민은행을 ...

한국경제 | 2003.05.14 00:00 | parkbw

씨티그룹글로벌마켓증권이 신한지주 목표가를 하향 조정했다. 14일 씨티는 자산대비 영업비용 증가와 순이자마진 가정치 하향을 감안해 신한지주 주당순익 전망치를 22% 내리고 목표가격을 1만8,800원으로 18.2% 하향 조정했다.시장상회 의견은 유지. 씨티는 조흥은행 인수 가격에 의해 신한지주 적정주가도 달라질 수 있다고 언급하고 최악의 경우 주당 8250원을 지불하더라도 현 주가대비 30% 상승 여력을 갖고 있다고 진단했다. 한경닷컴 박병우기자 ...

한국경제 | 2003.05.14 00:00 | parkbw