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... 금융비용부담률도 91년 6.3%, 92년 4.54%에 서 지난해 3.79%로 크게 낮아진 것도 경상이익을 늘리는데 크게 기여한 것으 로 평가되고 있다. 한편 이들 업체의 93년 순이익은 2천3백92억원으로 92년의 1천1백15억원에 비해 1백7.0%가 증가했다. 순이익 증가율이 경상이익 증가율에 못미치는 것은 88년 이전에 발행했던 국내외 전환사채의 조기상환청구(풋 옵션)가 잇따르면서 사채상환손실금 등 이 대폭 늘어났기 때문인 것으로 풀이됐다

한국경제 | 1994.03.29 00:00

... 온양팔프가 9일 스위스시장에서 2천5백만스위스프랑(약1천7백 만달러)규모의 해외전환사채(CB)를 발행했다. 이번 CB의 발행조건은 만기5년에 표면금리 연0.25%(전환프리미엄27%)이며 발행후4년이 지나면 투자자들이 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할수 있다. 납입일은 오는22일이며 국내주간사는 고려증권이 맡았고 크레디트스위스은 행이 해외주간사로 참여했다. 발행자금은 온양팔프의 태국현지법인 운용자금과 청원공장의 시설재도입에 사용될 예정이다.

한국경제 | 1994.03.09 00:00

... 대우증권에 따르면 (주)대우는 이날 유러시장에서 7천5백만달러규모의 10년만기 해외CB를 발행했다. 표면금리가 0%(만기보장수익률도 0%)인 제로쿠폰채로 조기상환청구권(풋옵 션)이 없으며 전환프리미엄은 22.43%로 높은 수준이다. 이처럼 유러시장에서 제로쿠폰채를 발행하기는 이번이 처음이며 유러시장에 서의 노풋옵션채는 지난3일의 코오롱에 이어 두번째이다. 지난1월말 대륭정밀이 스위스시장에서 국내기업으로는 처음으로 제로쿠폰채 를 발행했었다.

한국경제 | 1994.02.26 00:00

... 조기상환청구권이 없는 10년만기의 해외CB 5천만달러어치를 오는 8일 유로시장에서 발행한다고 밝혔다. CB발행 주간사회사는 국내는 쌍용증권,해외는 영국의 S. G. WARBURG사가 각각 맡았다. 조기상환청구권이 없는 노풋옵션의 CB는 CB매입자가 전환만기일 이전까지 상환을 요구할수 없어 CB발행회사는 만기일까지 사채납입자금을 안심하고 이용할수 있다. 발행조건은 오는 7일 코오롱주식의 기준가격결정후 확정될 예정인데 표면금리는 0.25~0.75%,전환프리미엄은 ...

한국경제 | 1994.02.03 00:00

... 대륭정밀의 해외전환사채 발행 주간사회사인 대우 증권은 지난달 31일 스위스 시장에서 2천3백만 스위스프랑어치의 해외전환 사채를 표면금리 없는 제로쿠폰채로 발행했다고 1일 밝혔다. 제로쿠폰채는 한국계 해외증권 발행사상 최초이며 중소기업으로서 전환사 채 발행은 대창기업에 이어 두번째이다. 발행조건은 표면금리가 없음에도 투자자가 조기에 상환을 청구할수 있는 청구권(풋옵션)이 없어 만기일인 98년 12월31일이 지나야 주식전환 청구가 가능하다.

한국경제 | 1994.02.01 00:00

... 따르면 대륭정밀은 31일 스위스시장에서 만기5년인 2천3백 만스위스프랑의 전환사채를 표면금리가 없는 제로쿠폰 방식으로 발행했다. 중소기업으로는 대창공업에 이어 두번째인 대륭정밀 CB는 투자자가 만기이 전에 상환을 요청할 수 있는 투자자 조기상환청구권(풋옵션)이 없고 전환프 리미엄도 약 20%로 비교적 높게 결정되는등 발행조건이 매우 좋다. 이번 해외CB 발행에서 국내주간사는 대우증권, 외국주간사는 스위스 뱅크 코퍼레이션(SBC)이 맡았다.

한국경제 | 1994.02.01 00:00

국제금리가 하락함에 따라 올해 해외CB(전환사채)의 조기상환청구권(풋옵 션)만기가 돌아오는 새한미디어 진도등은 금리를 낮추면서도 만기를 연장시 킨 것으로 나타났다. 3일 증권업계에 따르면 풋옵션만기가 4일인 새한미디어는 3천만달러규모의 해외CB 풋옵션만기를 2년간 연장했다. 새한미디어의 조기상환수익률은 기존의 연6%에서 5.374%(2년짜리 미재정증 권금리에 1.4%포인트를 가산한 금리)로 떨어졌다. 이처럼 국내기업들이 풋옵션만기를 연장하면서도 ...

한국경제 | 1993.10.03 00:00

국제금리가 하락함에 따라 올해 해외CB(전환사채)의 조기상환청구권(풋옵션)만기가 돌아오는 새한미디어 진도등은 금리를 낮추면서도 만기를 연장시킨 것으로 나타났다. 3일 증권업계에 따르면 풋옵션만기가 4일인 새한미디어는 3천만달러규모의 해외CB 풋옵션만기를 2년간 연장했다. 새한미디어의 조기상환수익률은 기존의 연6%에서 5.374%(2년짜리 미재정증권금리에 1.4%포인트를 가산한 금리)로 떨어졌다. 이처럼 국내기업들이 풋옵션만기를 연장하면서도 ...

한국경제 | 1993.10.03 00:00

국제시장에서 해외CB(전환사채) 발행여건이 호전되면서 조기상환청구권(풋 옵션)없이 이를 발행하려는 기업들이 늘고있다. 24일 증권업계에 따르면 지난14일 유공이 스위스시장에서 만기5년의 풋옵 션없는 해외전환사채(7천만스위스프랑)를 발행한데 이어 신원등 발행예정기 업들이 풋옵션 없는 해외CB발행을 추진중이다. 이는 최근 국내기업들이 발행한 해외CB에 대한 외국인투자자들의 수요가 늘어남에 따라 풋옵션없이 발행할수 있을 만큼 여건이 호전된 때문으로 ...

한국경제 | 1993.09.25 00:00

... 해외CD(전환사채) 중 89.8%인 2천6백94만달러를 10일 중도상환한다. 금성사는 지난해에 1년 연장한 해외CD의 사채권자 조기상환권이 대부 분이 행사됨에 따라 10일 원리금 3천3백20만달러를 상환하게 됐다. 해외 사채권자의 풋옵션 행사에 의해 국내기업이 발행한 해외CD가 중 도상환된 것은 지난해말 유공의 해외CD에 이어 금성사 CD가 두번째이다. 금성사 CD는 주식전환분 1만달러와 지난해 조기상환분 2백51만5천달러 에 이어 이번에 대부분이 중도상환, 53만5천달러만 ...

한국경제 | 1993.08.10 00:00