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[탐방 '한경 블루칩'] '삼성중공업'..건설부문 수익성회복 주목할만

... 놓았다. 현재 수주물량은 마진율이 높은 LNG선 13척을 포함해 모두 86억달러에 이른다. 해상물동량이 지속적으로 늘고 있어 신조선 수주량과 척당 수주단가도 상승세를 유지할 것이라는 게 전문가들의 분석이다. 건설사업부문도 영업이익률이 높아지고 있다. 타워팰리스,세르빌 사업 등에서 적자를 냈던 건설부문은 지난해 삼성중공업의 수익성을 악화시킨 요인이었다. 그러나 올해는 사정이 달라졌다. 정부가 SOC(사회간접자본)사업을 조기에 실행할 것으로 예상되는데다 하반기부터 ...

한국경제 | 2004.03.28 00:00

STS반도체 적정 밸류에이션 보유..삼성

26일 삼성증권은 STS반도체에 대해 핵심사업인 플래시메모리부문의 높은 매출 성장이 지속되고 있으나 동부문의 이익률은 점차 하락할 것으로 예상하고 보유 의견과 목표가 8,000원을 제시했다. 기존 패키징 사업부문 또한 삼성전자에 대한 높은 의존도로 수익성 향상에 한계가 있을 것으로 판단. 밸류에이션 상으로도 전기전가업종대비 약 20%의 프리미엄을 적용받고 있어 플래시메모리부문의 높은 성장성과 삼성전자의 독점적 공급자라는 점을 감안해도 추가적인 ...

한국경제 | 2004.03.26 00:00 | hskim

삼성증권,휴맥스 목표가 1만700원으로 하향

26일 삼성증권 오세욱 연구원은 휴맥스에 대해 셋탑박스 시장약세와 신규사업진출에 따른 이익률 감소 전망 등을 반영해 올해및 내년 주당순익을 각각 31%및 32% 하향 조정했다. 이에 따라 6개월 목표가를 1만700원으로 낮추고 보유 의견 유지. 경쟁심화로 셋탑박스 부문 매출 총이익률이 22.8%로 지난해 27.1% 대비 감소할 것으로 예상되며 LCD TV부문은 5%에 불과할 것으로 판단돼 올해 영업이익률은 8.6%로 지난해 12.0% 대비 축소될 ...

한국경제 | 2004.03.26 00:00 | hskim

"삼성생명 대출한도 확대에 감사 청구"..참여연대

... 근본적 제도 개선이 전제되지 않은 상태에서는 계약자에 대한 부담 전가가 이뤄질 수밖에 없다"고 반박했다. 한편 삼성생명은 삼성카드 증자 참여에 대해 "삼정KPMG를 통해 삼성카드에 대한 엄격한 실사를 실시했다"고 밝히고 "주당순이익률이 12∼15%로 전망되는 만큼 증자참여는 삼성카드에 대한 지원이 아니라 투자"라고 강조했다. 삼성생명은 또 신용 공여 한도 확대를 요청한 데 대해 "시장의 신뢰를 높이기 위해 안전 장치를 마련해 두는 것"이라고 말하고 "시장의 ...

연합뉴스 | 2004.03.26 00:00

우리 "매수"-삼성 "중립" ‥ STS반도체 엇갈린 투자의견

... 흡수합병, 메모리카드 사업에 진출했다. ◆ 수익성 악화 우려 =삼성증권은 STS반도체에 대해 '보유' 의견과 8천원의 목표주가를 제시했다. 합병을 통해 플래시 메모리 분야로 사업을 다각화하는데 성공했지만 플래시 메모리 가격 하락으로 이익률이 하락할 것으로 예상했다. 이 증권사 임홍빈 연구위원은 "삼성전자와 일본의 도시바가 양분하고 있는 낸드(NAND) 플래시메모리 시장에 인피니언과 ST Micro, 하이닉스반도체 등 후발업체들이 신규 진입해 내년 이후 가격 인하 경쟁이 ...

한국경제 | 2004.03.26 00:00

메릴린치,"우리금융 재평가 진행중..매수"

메릴린치증권이 우리금융에 대해 재평가가 진행중이라며 매수 의견을 유지했다. 26일 메릴린치는 우리금융의 올해 자기자본이익률(ROE)이 17%를 기록할 것으로 추정하며 자본비용 13%를 초과할 것으로 기대했다. 이에 따라 소폭 프리미엄이 부여돼 거래될 가치가 있다고 평가. 또 밸류에이션 측면과 강력한 수수료 수익 잠재력,영업 효율성 향상,유동주식 비율 상승 등으로 다른 은행과의 밸류에이션 격차를 줄일 것으로 전망했다. 투자의견을 매수로 유지한 ...

한국경제 | 2004.03.26 00:00 | ch100sa

CLSA,"하나투어 성장성 旣반영..시장하회"

... 시장하회로 제시했다. 26일 CLSA는 하나투어 분석 재개 자료에서 해외여행 관련 독특한 비지니스모델을 보유하고 있으며 이 부문의 매출은 꾸준히 증가할 것으로 전망했다. 그러나 매출 커미션율과 TV광고비용 증가로 올해 영업이익률은 지난해 14.4%에서 12.9%로 감소할 것으로 추정했다. 현 주가 수준은 성장성을 이미 반영하고 있는 것으로 판단된다며 시장하회 의견을 제시했다.목표가 1만6,500원. 한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyun...

한국경제 | 2004.03.26 00:00 | parkbw

두산중공업, 정기 주총 개최

... 밝혔다. 김사장은 이어 "글로벌 No.1 중공업체로 도약하기 위해 ▲경영효율 극대화 ▲영업역량 강화 ▲독자기술 확보 ▲사업 포트폴리오 고도화 등 4대 핵심전략을 강력히 추진, 2008년에는 수주 5조2천억원, 매출 4조6천억원, 영업이익률 10.6%를 달성하겠다"고 덧붙였다. 두산중공업은 이날 주총에서 주당 150원(액면가 기준 3%)의 배당을 결의했다. 이와 함께 이날 임기가 만료된 사내이사 중 박용성 대표이사 회장과 박용만 ㈜두산 사장을 유임하고 강문창 두산건설 ...

연합뉴스 | 2004.03.26 00:00

쌍용차 매각 무산에 급락

... 자동차와 거의 관련 없는 중국화학그룹에 매각한다는 따가운 여론, 채권단이 란싱측에 최종 입찰제안서 수정을 요구하며 일기 시작한 난기류 등을 감안할 때 상당 부분 예상했던 일이라는 반응을 보였다. 서 연구원은 "쌍용차의 2003년 영업이익률이 8.8%로 업계 최고 수준이어서 근로자의 고용 안정과 회사 존속에는 이상이 없는 만큼 과거 대우차처럼 매각을 서둘러가격을 떨어뜨리는 것은 바람직하지 않다"고 강조하고 목표주가 1만900원과 투자의견 `중립'을 유지했다. (서울=연합뉴스) ...

연합뉴스 | 2004.03.25 00:00

쌍용차 매각 무산에 급락

... 없는 중국 화학그룹을 매각 대상자로 선정한데 대한 비판 여론, 채권단이 란싱측에 최종 입찰제안서 수정을 요구하면서 불거진 마찰 등을 감안할 때 상당 부분 예상했던 일이라는 반응을 보였다. 서 연구원은 "쌍용차의 2003년 영업이익률이 8.8%로 업계 최고 수준이어서 근로자의 고용 안정과 회사 존속에는 이상이 없는 만큼 과거 대우차처럼 매각을 서둘러가격을 떨어뜨리는 것은 바람직하지 않다"고 강조하고 목표주가 1만900원과 투자의견 `중립'을 유지했다. (서울=연합뉴스) ...

연합뉴스 | 2004.03.25 00:00