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LG종금 삼성생명 한국생명이 미도파가 발행한 사모BW(신주인수권부 사채) 5백억원어치를 인수함으로써 미도파를 둘러싼 지분경쟁은 새 국면을 맞게 됐다. 미도파로선 신동방측이 공개매수에 나설 경우 맞공개매수에 나설수 있는 자금 ... 응원군으로 끌어들인 것은 신동방의 M&A 움직임에 대한 본격적인 제동으로 분석되고 있다 증권업계는 표면금리 5%에 신주인수권 행사가격이 2만9천8백99원인 미도파 BW는 채권상품의 투자가치 측면에선 별로 매력이 없는 것으로 보고 있다. ...

한국경제 | 1997.03.07 00:00

... 미도파, 신동방으로 피인수설 부인 공시 1월23일 폴 휘비 동방페레그린 고문 기자간담회 "제3자 위해 의결권 행사" 시사 1월25일 미도파, 사모전환사채(CB) 발행 검토 공시-150억원규모 1월28일 대농그룹, 계열사를 통해 ... 법원결정에 대해 이의신청 제출 2월15일 대농그룹, 미도파 15만여주(1.03%) 추가 취득 2월25일 미도파, 공모신주인수권부 사채(BW) 4백억원규모 발행 발표 2월27일 성원그룹, 미도파 29만여주(1.97%) 추가 취득 3월 ...

한국경제 | 1997.03.07 00:00

김봉수 최근 일부 기업이 적대적 M&A에 휘말리면서 전환사채및 신주인수권부 사채 (BW) 등 주식관련 신종사채의 발행을 다방면으로 시도하고 있다. 2월말 미도파는 신주인수권부 사채를 발행하려다 지분경쟁이 있는 상대방의 반대로 ... 이익을 향유할수 있다는 매력을 지닌다. 하지만 두 채권의 가장 큰 차이점은 전환사채의 경우 주식으로 전환청구권을 행사함으로써 사채는 소멸되고 주식으로 전환되는 반면 신주인수권부 사채는 사채가 만기까지 그대로 남아 있는 대신 권리를 ...

한국경제 | 1997.03.05 00:00

미도파가 경영권 방어를 위해 신주인수권부사채(BW) 4백억원규모를 공모 형식으로 발행한다. 그러나 청약한 순서대로 BW를 배정키로 해 대농그룹에 우호적인 세력들이 전액을 청약할 경우 사실상 사모BW와 같은 효과를 발휘해 인수합병(M&A) ... 납부한 청약자에 한해 선착순으로 BW를 교부하게 된다. 청약장소는 서울 노원구 상계동 미도파 재경부이다. 신주인수권을 행사할 행사가액은 2만9천8백99원이며 발행일로부터 2주후 (3월15일)부터 상환일 1개월전(2000년 ...

한국경제 | 1997.02.25 00:00

... 취득하는 경우는 물론 25%이상을 보유하고 있는 기존의 대주주들이 지분을 늘릴 경우에도 적용토록 했다. 그러나 최근 제정된 증권거래법 시행령은 기존 최대주주가 주주총회 특별 결의를 얻어 시장에서 취득하는 경우, 전환사채 신주인수권부사채의 권리행사 등으로 지분을 늘릴 경우 등에는 적용하지 않도록 했다. 이에 따라 오는 4월 새로운 증권거래법이 시행되더라도 기존 대주주들은 주총 특별결의를 얻으면 지분을 마음대로 늘릴수 있게 됐다. 증권업계 관계자는 "일본의 ...

한국경제 | 1997.02.20 00:00

... 원래의 취지가 다소 퇴색된 아쉬움을 남겼다. 개정 시행령은 기존 대주주가 거래소시장이나 코스닥시장에서 일정 수량을 매수할수 있도록 주총에서 하가(특별결의)를 얻으면 공개매수청약을 하지 않도록 했다. 또 전환사채의 주식전환 신주인수권부사채의 권리행사등으로 주식을 취득할 때도 공개매수청약의무를 면제해 주었다. 기업을 인수하려는 측에 비해 방어하려는 측이 그만큼 유리해졌다고 할수 있다. 특히 전환사채의 주식전환에 대해 강제공개매수를 적용하지 않은 것은 ...

한국경제 | 1997.02.19 00:00

... 공정거래법상 계열관계에 있는 법인 지분까지 포함해서 5%가 넘으면 신고해야 한다. 신고하지 않은 주식은 의결권행사 제한을 받는다. 증권감독원은 16일 증권거래법 시행령의 확정으로 동일인(특별관계자)과 공개매수대상 유가증권의 ... 했으나 이번에는 해당회사의 주요주주, 임원, 공정거래법상의 계열사와 그 임원 그리고 해당 법인에 사실상 영향력을 행사하는 자의 지분까지 합산해서 신고토록했다. 합산해야 할 대상 유가증권은 주식에서 전환사채 신주인수권부사채 교환사채 ...

한국경제 | 1997.02.17 00:00

... 발행.유통제도 개선 ]]] 일반공모증자 허용 =기존 주주를 제외하고 불특정다수를 대상으로 유상증자를 실시할수 있으며 신주 발행가격은 시가의 90%이상이어야 함. 증권저축대상에 코스닥시장 주식도 포함. 97년 7월 유가증권 옵션시장 ... 제외. 미신고 취득의 경우 처분일로부터 6개월까지 의결권을 제한. 공개매수 대상 구체화 =유가증권의 범위에 신주인수권부사채 교환사채 등 잠재주권 포함. 공개매수 기간중 의결권있는 유가증권(주식, 전환사채, 신주인수권부사채) ...

한국경제 | 1997.02.13 00:00

전환사채 의결권 행사금지 가처분 신청을 기각당한 한화종금의 2대주주측이 서울지방법원의 결정에 불복, 고등법원에 즉각 항고했다. 또 전환사채와 신주인수권부사채 발행금지 가처분 결정을 받은 미도파도 법원 결정에 불복, 조만간 항고하기로 했다. 10일 증권업계에 따르면 한화종금의 2대주주인 박의송 우풍상호신용금고 회장은 전환사채 의결권 행사금지 가처분신청을 기각한 서울지방법원의 결정이 논리상 모순된다면서 지난 6일 고등법원에 즉각 항고했다. ...

한국경제 | 1997.02.10 00:00

서울지방법원이 한화종금 2대주주의 전환주식 의결권 행사금지 가처분신청을 기각함으로써 한화종금의 경영권 분쟁은 일단 한화그룹에 유리한 방향으로 기울었다. 물론 소액주주와 2대주주측이 제기한 전환사채 발행 원인무효 소송의 결과가 ... 앞으로 M&A시장에도 상당한 영향을 미칠 전망이다. 법원은 이날 외국인투자자가 미도파를 상대로 낸 전환사채 신주인수권부사채 발행유지 가처분신청에 대해서는 이유있다고 받아들였다. 그러나 거래 안정을 이유로 기발행 CB에 대해서는 ...

한국경제 | 1997.02.07 00:00