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서울증권은 16일 현대모비스에 대해 현대차와 기아차의 생산에 큰 폭의 감소만 없다면 안정적인 수익성이 확보될 것이라며 투자의견 '매수'를 유지했다. 다만 목표주가는 9만5000원으로 9.5% 하향 조정했다. 이 증권사 조인갑 연구원은 "1분기에는 매출액 감소에도 불구하고 고수익성을 보였다"고 밝혔다. 1분기 부품사업과 모듈사업의 영업이익률이 각각 20.2%, 6.4%가 나옴에 따라 올해 최소 10.3%의 연간 영업이익률을 실현할 것으로 예상했다. ...

한국경제 | 2007.05.16 00:00 | ramus

서울증권은 14일 호남석유화학에 대해 롯데대산유화, 케이피케미칼 가치로 인해 주가가 한단계 상승할 것이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 12만원을 제시했다. 이 증권사 차홍선 연구원은 "롯데대산유화와 케이피케미칼은 호남석유화학에 인수된 후 구조조정 및 기업합리화가 진행중"이라고 판단했다. 이 때문에 기업가치 회복이 타 경쟁업체에 비해 늦어지고 있다는 것. 그러나 빠른 시일내 정상궤도로 진입할 것으로 차 연구원은 전망했다. 롯데대산유화는 2005년 ...

한국경제 | 2007.05.14 00:00 | ramus

서울증권은 11일 이노와이어리스에 대해 통신장비 업종내 가장 높은 성장성과 수익성을 보유한 회사라며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 3만600원을 제시했다. 이 증권사 이성수 연구원은 "이노와이어리스의 1분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 133%, 446% 증가한 114억원, 31억원으로 창사이래 최고의 실적을 기록했다"고 밝혔다. 2월 Agilent와 체결한 WiMAX용 단말기 계층장비 2년 독점 공급계약과 KTF로의 기지국 감시장치 ...

한국경제 | 2007.05.11 00:00 | ramus

서울증권은 11일 넥센타이어를 '급등장에서 발견한 흑진주'에 비교하며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 4만5000원으로 올려잡았다. 이 증권사 조인갑 연구원은 "초고성능타이어(UHPT)의 판매가격 상승과 천연고무 등 재료비의 안정, 유로강세 효과 등으로 1분기 어닝 서프라이즈를 기록했다"고 밝혔다. 현재 고성장의 핵심은 과거 3년간(2004~2006년) 2000억원에 달하는 설비투자라고 조 연구원은 설명했다. 여기다 올해초 삼성 출신 ...

한국경제 | 2007.05.11 00:00 | ramus

대표적인 인터넷업종인 NHN을 최고의 내수주라는 분석이 제시돼 눈길을 끌고 있다. 서울증권은 11일 NHN에 대해 "검색 포털은 최고의 내수주 중 하나"라며 "NHN이 대표 인터넷주에서 대표 내수주로 변화하고 있다"고 밝혔다. 이 증권사 최찬석 연구원은 "NHN이 외부 거시 변수에 영향을 거의 받지 않고 ROE(자기자본순이익률)가 2006년말 기준 상장사 평균 10%대비 5배에 달하며 경제적 해자(Economic moat)를 가진 최고의 내수주 ...

한국경제 | 2007.05.11 00:00 | ramus

서울증권은 10일 중국 증시가 2분기 중반에 조정국면을 형성할 것이라며 차익실현에 나서고 분기말에 재차 비중확대에 나설 것을 권했다. 이 증권사 최운선 연구원은 "긴축에 따른 유동성 축소 우려와 지속 상승에 따른 차익 실현 욕구, 무역수지 축소에 따른 기업 실적 둔화 우려가 부각되면서 2분기 중반 이후 중국증시가 조정 국면을 보일 것"이라고 밝혔다. 이에 따라 2분기 중반 차익 실현을 통한 현금 비중 확보 전략을 제시했다. 그러나 2분기 중국 ...

한국경제 | 2007.05.10 00:00 | ramus

서울증권은 9일 SK텔레콤에 대해 이동통신 사업자중 가장 양호한 1분기 실적을 기록했다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 25만원으로 올려잡았다. 이 증권사 이성수 연구원은 "1분기 매출액은 전분기대비 1.7% 감소한 2조7117억원, 영업이익은 22.8% 증가한 6620억원, 영업이익률은 4.9%포인트 상승한 24.4%를 기록하며 이동통신 사업자 중 가장 양호한 실적을 기록했다"고 밝혔다. 이 연구원은 △현재 주가가 2007년 P/E ...

한국경제 | 2007.05.09 00:00 | ramus

서울증권은 8일 KPC홀딩스의 예상주가는 NAV(순자산가치)기준으로 8만3500원이라고 밝혔다. 이 증권사 차홍선 연구원은 "KPC홀딩스는 작년 10월12일 상장된 지주회사로서 한국포리올 40.01%, 한국화인케미칼 40.01%, 그린소프트켐 70%를 보유하고 있다"고 밝혔다. 주요 매출액은 자회사로부터 유입되는 지분법평가이익이며 배당재원은 자회사로부터 유입되는 배당금이다. 때문에 KPC홀딩스의 기업가치는 한국포리올, 한국화인케미칼, 그린소프트켐, ...

한국경제 | 2007.05.08 00:00 | ramus

서울증권은 8일 현대자동차에 대해 기술적 반등이 가능하지만 추세적 상승으로 보기는 어렵다며 투자의견 '보유'를 유지하고 목표주가는 기존치를 10.7% 하향 조정한 7만1000원으로 제시했다. 이 증권사 조인갑 연구원은 기술적 반등이 가능한 이유로 △1분기 실적 추정치 상회 △예상보다 양호한 내수판매 △일부 투자지표의 저점국면 위치 등을 들었다. 실적과 판매대수가 예상치를 상회하는 가운데 PBR이 바닥국면에 위치함에 따라 기술적인 반등이 이어질 ...

한국경제 | 2007.05.08 00:00 | ramus

서울증권은 8일 한빛소프트가 '게임사 직원이 사는 주식'이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 1만2800원을 유지했다. 이 증권사 최찬석 연구원은 "이 주식은 게임사 직원, PC방 업주들이 사는 주식으로 유명하다"며 "게임을 알고 게임플레이는 하는 실수요자들이 선호하는 주식이라는 것"이라고 밝혔다. 올해 1분기 실적이 작년 4분기에 대비해서는 악화되는 모습이지만 게임주는 계절성이 강하기 때문에 올 1분기 실적은 턴어라운드 국면이라고 최 연구원은 ...

한국경제 | 2007.05.08 00:00 | ramus