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... 정부는 내년 2월 임시국회에서 반드시 조특법 개정안을 처리하겠다는 논리로 우리금융 이사회를 설득할 방침이다. 한편 공적자금위원회는 경남·광주은행 매각을 위한 우선협상 대상자 발표 시기를 30일에서 31일로 하루 미뤘다. 공자위 관계자는 “당초 민간위원 6명만으로 회의를 열어 우선협상 대상자를 선정하려 했으나 당연직 정부위원 2명(금융위원장, 기획재정부 차관)도 함께 참여키로 해 날짜를 조정하게 된 것”이라며 “발표 시기 조정과 우선협상 대상자 선정 결과와는 ...

한국경제 | 2013.12.29 21:58 | 장창민

... 우투증권 패키지는 우리금융 주력 계열사인 우투증권에 우리아비바생명보험·우리금융저축은행·우리자산운용을 붙여 파는 '1+3' 방식의 매물이다. 지난 20일 매각 방식을 둘러싼 논란으로 우선협상대상 선정이 연기됐지만, 공적자금관리위원회(공자위)와 우리금융은 패키지 일괄 매각으로 방침을 굳혔다. 공자위 공동위원장인 신제윤 금융위원장은 전날 "정부는 '일괄 매각'이 맞다고 보고 있다"고 밝혔다. 농협금융은 우투증권에 1조 원 가량으로 가장 낮은 가격을 제시했으나 나머지 ...

한국경제 | 2013.12.24 06:24 | 최인한

... 예상해왔다. 하지만 인수 후보들이 경남·광주은행 가격을 순자산(자기자본)을 그대로 인정한 장부가로 보지 않고, 현 지방은행의 주가순자산비율(PBR)인 0.6~0.7배를 적용한 시가를 '잣대'로 들이대면서 가격이 전반적으로 떨어졌다. 공자위는 이날 본입찰 마감 직전 경남·광주은행에 대한 최소요구가액(MRP)을 각각 9000억~1조원, 4000억원 안팎 등으로 정한 것으로 알려졌다. 국가계약법에 따라 진행되는 '딜'이어서 인수 후보들이 써낸 제안 가격이 정부가 정한 ...

한국경제 | 2013.12.23 21:12 | 장창민/좌동욱/안대규

... BS금융지주(부산은행)와 최근 DGB금융지주(대구은행)를 끌어들인 지역상공인연합체 '경은사랑 컨소시엄'이 치열한 경쟁을 벌일 것으로 예상된다. 광주은행의 경우 사실상 신한금융지주와 JB금융지주(전북은행)의 2파전이 될 전망이다. ○공자위, 프레젠테이션 받기로 경남은행 본입찰에는 BS금융, 경은사랑컨소시엄, 기업은행 등 3곳이 참여할 전망이다. 금융권에선 사실상 BS금융과 경은사랑의 싸움이 될 것으로 보고 있다. 경은사랑은 최근 국내 최대 사모펀드(PEF)인 MBK파트너스를 ...

한국경제 | 2013.12.22 21:48 | 장창민 / 좌동욱

... 매각이 정부가 천명한 대로 '패키지 매각'으로 이뤄질 전망이다. 이에 따라 24일 열리는 우리금융지주 이사회에서 농협금융지주가 우선협상대상자로 선정될 가능성이 높아졌다. 금융권 고위 관계자는 22일 “우리금융이 공적자금관리위원회(공자위)와 협의를 거쳐 우투증권 등 4곳을 패키지 매각으로 처리하자는 데 의견을 모았다”고 밝혔다. 금융위원회 고위 관계자도 “정부가 당초 천명한 원칙대로 처리할 것”이라고 말했다. 정부는 지난 6월에 발표한 '우리금융 민영화 추진 방안'과 ...

한국경제 | 2013.12.22 21:46 | 장창민

... 1조1000억~1조2000억원가량을 제시하는 대신 아비바생명과 저축은행에 대해선 마이너스 가격을 써냈다. 사실상 나머지 매물을 제외한 채 우투증권만 사겠다는 뜻을 밝힌 셈이다. 하지만 매각주체인 우리금융지주와 공적자금관리위원회(공자위)가 KB금융 측 주장대로 우투증권에 대한 개별 매각을 고려하기는 쉽지 않은 상황이다. 패키지 매각을 기준으로 볼 때 전체 가격은 농협금융지주가 1조1000억원 중반대로 가장 많이 써냈기 때문이다. 농협금융은 이에 대해 원칙대로 ...

한국경제 | 2013.12.19 21:31 | 장창민/박신영

“이럴 땐 어떻게 해야 합니까.” 우리금융지주와 공적자금관리위원회(공자위)가 고민에 빠졌다. 고민은 우리투자증권·아비바생명·자산운용·저축은행 등 4개사를 묶어 팔기 위해 지난 16일 실시된 본입찰에 참여한 파인스트리트그룹의 '돌발 제안'으로 시작됐다. 파인스트리트는 우투증권과 우리자산운용 2개사만 살 경우 최고가인 1조2500억원 안팎을 내겠다고 제안했다. 4개사를 모두 살 때의 가격(1조1500억원 안팎)보다 더 비싼 값을 제시한 것이다. 농협금융지주는 ...

한국경제 | 2013.12.18 21:25 | 장창민

... 파인스트리트가 제안한 대로 우투증권과 우리자산운용을 팔면 최고가 매각을 할 수 있다. 공적자금 회수 극대화에도 부합된다. 또 우리아비바생명과 우리금융저축은행을 갖고 있다가 나중에 제값을 받고 팔면 공적자금을 더 회수할 수도 있다. 공자위도 우투증권 패키지매각을 개별 매각 방식으로 전환할 수 있다는 입장을 내비친 바 있다. 하지만 농협금융과 KB금융지주가 원칙에 어긋난다며 문제를 제기할 수도 있다. 파인스트리트의 자금 조달 능력도 꼼꼼하게 따져봐야 할 대목이다. 우리금융과 ...

한국경제 | 2013.12.17 21:03 | 장창민 / 좌동욱 / 박신영

... 4개사를 팔고 나면 배당을 통해 우리금융의 대주주(지분율 56.97%)인 예금보험공사에 매각대금을 바로 넘기는 방안을 검토했으나 유보하는 쪽으로 방침을 정했다”고 밝혔다. 매각대금은 1조5000억원에서 최대 2조원으로 예상되고 있다. 공자위의 이런 결정은 예보 외의 주주들에게도 거액을 배당해야 하는 데 따른 부담 때문이다. 예컨대 매각대금이 2조원일 경우 배당으로 예보가 회수하는 돈은 지분율 56.97%에 해당하는 1조1394억원이다. 나머지 8606억원은 기타 주...

한국경제 | 2013.11.10 21:07 | 장창민

... 제공은 주로 KDB대우증권이 맡고있으며, 광주은행에 대한 정보제공은 주로 삼성증권이 맡았다. 삼성증권의 최대주주인 삼성생명은 경남은행 인수후보인 DGB금융의 주요 주주이기 때문에 삼성증권은 경남은행 매각자문을 주도하지 못했다. 공자위는 지난 18일 경남은행 인수후보 가운데 BS금융지주·DGB금융·기업은행·경은사랑 컨소시엄 등 4곳을 쇼트리스트로 선정했고, 광주은행 인수후보 가운데 신한금융·JB금융·광주·전남상공인연합·광주은행 우리사주조합·BS금융·DGB금융 ...

한국경제 | 2013.10.29 20:58 | 안대규