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... 교환사채(EB.exchangeable bond)발행 방식으로 사실상 매각할 방침이다. EB발행을 통한 대규모 주식매각은 국내에서 처음 시도하는 것이어서 성공여부에 관심이 쏠리고 있다. 예보 관계자는 21일 "한전주 매각을 대행해줄 자문회사(어드바이저) ... 주지 않으면서도 높은 가격을 받을 수 있는 매각방법으로 EB발행방식을 택했다. EB는 일정기간이 지난 후 채권발행사가 보유하고 있는 다른 회사 주식으로 교환할 수 있는 권리가 부여된 채권이다. 자사 주식이 아니라 타사주식으로 전환할 ...

한국경제 | 2000.03.22 00:00

... 유인할 수 있는 새로운 자금조달 수단으로 급부상할 것으로 예상되기 때문 이다. 발행기업의 주가가 신주인수권 행사가격보다 높아지면 그 차이 만큼 신주인수권에는 "프리미엄"이 붙게 된다. 주가가 행사가격보다 낮더라도 투자자들은 ... 자금조달 수단이 더욱 확대된다. 경영여건과 증시상황에 따라 신주발행을 통한 유상증자는 물론 채권 전환 사채(CB) 발행 또는 BW 발행 등의 방법을 신축적으로 골라 잡을 수 있게 되기 때문이다. 지난 98년 12월 국내에서 ...

한국경제 | 2000.03.05 00:00

지난해 국내기업들이 주식예탁증서(DR)등 해외증권 발행을 통해 조달한 해외자금이 1백5억달러인 것으로 집계됐다. 이는 해외증권 발행이 자유화된 이후 최대 규모다. 증권예탁원은 지난해 국내기업들은 10개사가 해외 DR발행을 ... 환율하락등 증시주변여건의 호전에 따른 것이라고 설명했다. 또 과거 해외 대형금융기관들이 주로 담당하던 해외증권의 권리행사를 대행하는 기능도 국내금융기관들이 맡아 국내기업이 부담하는 수수료도 줄어들고 있다고 말했다. ( 한 국 경 ...

한국경제 | 2000.01.18 00:00

대우그룹의 워크아웃이 여전히 진통을 겪고 있다. 3개월 동안의 채권행사 유예기한이 끝나는 오는 25일을 앞두고서도 채권단 간에 이견이 첨예하기 때문이다. 채권단간 쟁점은 대우손실 처리방안과 신규자금 지원문제, 보증회사채 ... 무산되면 기업구조조정위원회의 중재를 받게 된다. 출자전환 문제 = 투신사들은 무보증채권을 출자전환하던지 전환사채(CB) 로 바꾸라는 워크아웃안에 반대하고 있다. 은행권보다 무담보채권이 많은 투신사들의 손실이 더 크다는 것이다. ...

한국경제 | 1999.11.21 00:00

... 캐피털커뮤니케이션 등 3개사와 6억1천만달러(약 7천2백억원)의 자본유치 및 전략적 제휴계약을 맺었다고 발표했다. 이는 국내 통신업체의 외자유치로는 최대 규모다. 투자액수는 MS가 2억1천만달러, 퀄컴과 캐피털커뮤니케이션이 각각 2억달러 ... 10월말 현재 6천83억원에서 6천5백77억원으로 늘어나게 된다고 밝혔다. 또 한국통신이 보유하고 있는 전환사채(CB)가 주식으로 전환되는 올해말께는 7천1백33억원으로 증가한다. 이에따라 부채비율은 현재 4백99%에서 연말 2백33%정도로 ...

한국경제 | 1999.11.15 00:00

... 훨씬 많은 손실을 부담할 가능성이 높기 때문이다. 대우그룹 전체의 외화차입금은 99억달러에 달한다. 이중 국내은행 외화차입금을 제외한 수순 외화차입금은 68억달러다. 그러나 전환사채(CB) 등 최종채권자가 불명확한 시장물(19억달러)을 ... 워크아웃계획이 불리하게 작성되지 않도록 일정기간 내에 의결절차에 들어가지 말아야 하고 의결과정에서 거부권을 행사할 수 있어야 한다고 주장했다. 이에따라 주력 4개사의 채권금융기관협의회는 아직 열리지 않고 있다. 국내채권단은 ...

한국경제 | 1999.11.04 00:00

...업체인 다우기술이 엘렉스컴퓨터의 경영권을 인수했다. 다우기술은 엘렉스컴퓨터가 발행한 80억원 규모의 전환사채(CB)를 인수하면서 김익래 다우기술 사장이 엘렉스컴퓨터 회장으로 취임,경영 전반을 책임지기로 했다고 12일 발표했다. ... CB를 주식으로 전환할 경우 다우기술은 엘렉스의 지분 20%를 확보, 최대 주주로 올라 선다. 다우기술의 이번 CB인수 및 경영권 행사는 엘렉스를 실질적으로 인수 하기 위한 사전단계인 것으로 업계 관계자들은 보고 있다. 다우기술은 ...

한국경제 | 1999.10.12 00:00

대양금속 = 해외 전환사채(CB)발행계획을 바꾸어 국내 신주인수권부사채 (BW)를 발행키로 결의했음. 발행규모는 3백50억원이며 행사가격은 3천1백원임. 봉신 = 10월1일을 기준일로 자산재평가를 실시키로 결의했음. 장부가는 1백80억원이며 예정재평가액은 3백30억원임. 영창악기 = 10월1일을 기준일로 자산재평가를 실시키로 결의했음. 장부가는 9백5억원이며 예정재평가액은 1천5백80억원임. 신성이엔지 = 오는21일부터 12월20일까지 ...

한국경제 | 1999.09.18 00:00

상당수 상장사들이 주식전환 금지기간을 어기면서까지 전환사채(CB)나 신주인수권부사채(BW)를 발행하고 있는 것으로 드러났다. 14일 금융감독원에 따르면 상장사들은 국내나 해외에서 CB와 BW를 발행할 경우 공모는 3개월, ... 재무 관리등에 관한 규정 제 13조및 14조)할 수 있는데도 이를 어기며 사채를 발행하고 있다. 최근들어 CB나 BW발행을 결의한 회사중 대영포장 대호 대구은행 국민은행 엘렉스컴퓨터 동원 일경통산 등이 전환금지기간을 어긴 ...

한국경제 | 1999.06.14 00:00

국민은행은 27일 골드만삭스에서 신주발행을 통해 3억달러, 후순위 전환사채(CB)발행으로 2억달러등 총 5억달러의 외자를 조달하는 조인식을 가졌다고 발표했다. 신주 인수가격은 주당 1만2천원, CB 전환가격은 주당 1만4천2백원이다. ... 없도록 했다. 1년이 지나서도 경영권에 영향을 줄 정도의 지분을 경쟁금융기관에 매각할 경우엔 국민은행이 거부권을 행사할 수 있도록 했다. 또 골드만삭스가 국민은행의 지분 3%이상을 보유하는 한 국내 다른 은행의 주식을 5% 이상 ...

한국경제 | 1999.05.27 00:00