[한국경제] 뉴스 101-110 / 13,782건
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채권부터 M&A까지…KB증권, 업계 첫 4관왕
... 증권사 최초로 올해 기업금융(IB) 전 부문 주관 실적 1위로 올라섰다. 연초부터 국내 증권사 선두를 유지해온 채권발행시장(DCM)과 주식발행시장(ECM), 인수합병(M&A) 자문에 이어 인수금융 부문도 선두권에 오르면서 ... 성일하이텍(1335억원) 등의 상장을 주관했다. M&A 주관 부문에서는 올해 잔금 납입이 완료된 기준으로 대우건설과 KG ETS 환경사업 부문 인수 자문 등 총 4건, 2조8368억원어치의 M&A를 주관해 국내 증권사 ...
한국경제 | 2022.11.02 17:28 | 전예진
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은행 채권단 횡령 막는다…채권은행 혼자 자금 관리 못해
앞으로 기업 구조조정 자금을 관리하는 은행은 모든 채권단 은행에 매월 자금 현황을 보고해야 한다. 우리은행에서 지난 4월 채권단 관리기업인 대우일렉트로닉스 매각 자금 횡령 사태가 발생한데 따른 개선책이다. 1일 금융권에 따르면 시중은행들의 모임인 은행연합회는 이같은 내용의 ‘채권금융기관 출자전환주식 및 제반 자산 관리‧매각지침’ 개정안을 지난달 28일 공고했다. 개정안에 따르면 앞으로 채권 은행은 기업 매각 대금을 단독으로 ...
한국경제 | 2022.11.01 13:29 | 김보형
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KB증권, 차환발행 주관사 맡아 둔촌주공 PF 차환 성공
... 자본시장을 통해 차환에 성공했다고 28일 밝혔다. 둔촌주공 재건축조합과 시공사업단(현대건설, 현대산업개발, 롯데건설, 대우건설)간 공사비 증액 문제로 지난 4월 공사가 중단된 둔촌주공 재건축사업은 이번달 재착공식을 통해 공사를 재개했다. ... 따라 금번 차환발행에는 참여하지 않기로 한 현대산업개발을 제외하고 현대건설 2005억원, 롯데건설 1710억원, 대우건설 1708억원에 대한 대출채권 연대보증을 통해 총 5423억원의 자산유동화전자단기사채(ABSTB, 만기 83일) ...
한국경제 | 2022.10.28 09:04 | 차은지
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[단독] 만기 하루 앞둔 둔촌주공 PF, 채안펀드로 긴급 지원
서울 둔촌주공 재건축 사업이 채권시장안정펀드(채안펀드)를 통해 만기를 하루 앞두고 7000억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 차환에 성공했다. 부동산 PF발(發) 자금 경색이 우량 사업장으로 확산하는 것을 차단하기 위해 금융당국이 ... 상황에 처하며 단기 유동성 위기에 몰렸다. 만기를 하루 앞두고 차환에 성공하면서 현대·롯데·대우건설·HDC현대산업개발 등 4개 시공사의 자금 운영에 숨통이 트이게 됐다. 원 장관은 “시장 ...
한국경제 | 2022.10.27 18:18 | 하헌형/이인혁
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"둔촌주공 PF 연장 무산땐 최악 위기"…채안펀드 소방수로 투입
... 개선이 병행돼야 한다는 주장도 나온다. 마중물 역할 톡톡히 한 채안펀드 금융권과 건설업계에 따르면 둔촌주공 시공사업단(현대건설 HDC현대산업개발 대우건설 롯데건설)이 27일 발행한 7000억원 규모의 둔촌주공 자산유동화전자단기사채(ABSTB)가 전액 차환에 성공했다. 금융당국 고위 관계자는 “채권시장안정펀드와 함께 은행들이 십시일반으로 물량을 인수했다”고 밝혔다. 한국투자증권 등 주관사들은 지난 21일 기존 사업비 7000억원에 ...
한국경제 | 2022.10.27 18:15 | 이인혁
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SK·롯데·효성 계열사까지 '돈맥경화'…신보에 보증 SOS 쳤다
... 따르면 SK·롯데·효성·무림그룹 계열사들은 8~10월 신용보증기금의 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO)을 통해 자금을 조달했다. P-CBO는 신보 등이 자금조달에 어려움을 겪는 기업의 회사채와 대출채권에 ... 발행에 나선 것은 그만큼 자금시장이 팍팍하다는 의미다. 효성화학(1000억원)을 비롯해 코리아세븐(900억원) 대우건설(800억원) 여천NCC(700억원) 풀무원식품(700억원) 휴비스(500억원) 롯데건설(300억원) 등은 8월 ...
한국경제 | 2022.10.24 18:06 | 김익환
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정부 PF 시장 안정화 대책에…건설·증권주 안도 랠리
... 확산된 영향으로 풀이된다. 24일 오전 11시 기준 DL이앤씨는 7.09% 오른 3만7000원에 거래중이다. 대우건설(5.91%), GS건설(4.61%), 현대건설(3.37%) 등 다른 건설주도 일제히 강세를 보이고 있다. 이밖에 ... 경색으로 직격탄을 맞았다. 강원도가 레고랜드 건설을 위해 지급보증한 자산유동화기업어음(ABCP)이 부도 처리되면서 채권투자 심리가 급격히 얼어붙었다. 미매각 물량을 증권사와 건설사가 떠안아야 해 일부 증권사와 건설사가 유동성 위기에 ...
한국경제 | 2022.10.24 12:54 | 서형교
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"이틀간 7000억 조달"…대형 건설사도 안심 못해[돈앤톡]
... 춘천 테마파크 '래고랜드' 사태가 확산하면서 '부도설'부터 '만기가 도래하는 채권이 수조원에 달한다'는 등 루머가 확산하고 있는 와중에 잇달아 자금을 끌어모으면서입니다. 24일 부동산 업계에 ... 아이원제일차를 설립하고 2050억원 규모의 ABCP를 찍어냈습니다. 강원도가 지급 보증을 서 안정성은 국고채 수준으로 대우받았습니다. 하지만 강원도는 지난달 29일 만기가 다가오자 기관들에 대출채권 상환이 불가하다는 입장을 내고 법원에 ...
한국경제 | 2022.10.24 06:57 | 이송렬
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"이 지경 될 때까지 뭐 했나"…대기업들 줄줄이 'SOS' [김익환의 컴퍼니워치]
... 오는 27일 무림페이퍼(발행액 500억원) 코스맥스(200억원) 한신건영(150억원) 등이 발행한 회사채를 기초자산으로 채권담보부증권(P-CBO)을 찍는다. P-CBO는 자금조달에 어려움을 겪는 기업의 회사채와 대출채권을 기초자산으로 신용보증기금의 보증을 제공해 발행하는 증권이다. 지난 8월 26일에는 효성화학(1000억원) 코리아세븐(900억원) 대우건설(800억원) 여천NCC(700억원) 풀무원식품(700억원) 휴비스(500억원) 롯데건설(300억원) 깨끗한나라(150억원) 등이 ...
한국경제 | 2022.10.24 06:00 | 김익환
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초대형 재건축 사업장 둔촌주공까지…PF대출 연장 못해 시공사가 떠안는다
... 알려졌다. 결국 기존에 발행한 7000억원의 PF 전액을 현대건설(1960억원) HDC현대산업개발(1750억원) 대우건설(1645억원) 롯데건설(1645억원)이 자체 자금으로 갚게 됐다. 단기 자금시장 경색은 건설업계 전방위로 확산하고 ... 나돌고 있다. A1 신용등급 어음만 투자하도록 원칙을 정해 투자했던 연기금 등 기관투자가와 펀드가 지자체 보증 채권은 더 이상 A1 채권으로 간주할 수 없다고 판단, 급속도로 자금을 회수하고 있기 때문이다. 건설사가 직접 시행사 ...
한국경제 | 2022.10.21 18:16 | 이현일