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[브리핑] 외국계 증권사 투자의견 정리

... 소송 전에 대비해 쌓아놓은 충당금이 일부 환입됐기 때문 - 하이닉스의 2분기 영업이익은 4469억원을 기록 - D램과 낸드 플래시 반도체 관련 사업 부문의 영업이익만 놓고 보면 2780억원으로 원래 전망치보다 22%를 밑돈 성적 ... 주요 변수가 될 것으로 예상. * HSBC : 투자의견 비중확대, TP 39,000 -> 34,000원 - D램 분야 부진을 전망하며 목표주가를 하향 조정 - 램버스와의 특허 소송에서 돌려받은 금액 덕분에 2분기 영업이익은 ...

한국경제 | 2011.07.22 11:44

"하이닉스, D램 가격 3분기 저점 찍을 듯"-KTB證

KTB투자증권은 22일 하이닉스에 대해 D램 가격이 3분기 중 저점을 찍을 것으로 보여 주가 또한 저점을 찍고 반등할 것으로 분석했다. 최성제 연구원은 "하이닉스의 지난 2분기 영업이익은 4469억원으로 나타났다. 기타영업이익으로 분류된 램버스 충당환입금 약 2000억원을 빼면 2500억원 가량으로 시장 기대에 부합했다"고 전했다. 최 연구원은 "하이닉스의 올 3분기 매출은 전년동기 대비 16% 감소한 2조7300억원, 영업이익은 64% 줄어든 ...

한국경제 | 2011.07.22 00:00 | ahnjk

하이닉스, 보수적 관점 유지…목표가↓-대우

... 4470억원을 기록했다"며 "기타 영업이익 1900억원을 제외한 영업이익은 2570억원 수준"이라고 밝혔다. 2분기 D램 평균판매단가(ASP)는 1% 하락했으나 매출총이익률은 22.9%로 1분기 대비 약 1.5%p 하락했다는 점에서, ... 프리미엄 역시 적어도 10% 이상 하락할 것"이라고 예상했다. 이에 따라 3분기 매출액은 2분기와 유사한 2.8조원, 램버스승소 이익을 반영하지 않은 영업이익은 1480억원으로 내다봤다. 그는 3분기 중반 이후 D램 가격 변동에 있어서 ...

한국경제 | 2011.07.22 00:00 | bky

[종목포커스]하이닉스·LGD, 하반기도 글쎄…목표가 '줄하향'

... 부진했다. 하이닉스는 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 4469억원을 기록했다고 밝혔다. 그러나 2분기 영업이익 가운데 램버스 관련 소송 환입금(1500억~1800억 추정)을 제외하면 예상치를 밑돌 것이라는 게 전문가들의 분석이다. 환입금을 ... 2770억원으로 앞서 하향조정된 전망치인 2920억원에 못 미치는 수준이다. 이가근 하나대투증권연구원은 "반도체 D램과 낸드플래시 메모리의 가격 급락이 실적 부진의 주요 원인"이라며 "30나노 공정 전환에 따른 생산량 증가세가 둔화된 ...

한국경제 | 2011.07.22 00:00 | chs8790

"하이닉스, 3분기 저가 매수 기회 잡아야"-미래에셋증권

... 장기적으로 대대적 변화가 임박하고 있다는 의견을 내놨습니다. 김장열·이상환 미래에셋증권 연구원은 "2분기 영업이익은 램버스 소송관련 충당금 환입(1500억~1800억원 추정)을 포함해 4470억원을 기록했다"며 "충당금 환입을 제외한 수준은 ... 플래시 출하 증가율에 이어 3분기에도 20%의 높은 증가율이 제시된 게 실적발표에서 가장 긍정적 부분"이라며 "D램 가격 하락율이 20%를 초과하는 최악의 시나리오에서도 3분기 회사가 전체적으로 D램 적자를 메우고 영업이익 흑자를 ...

한국경제TV | 2011.07.22 00:00

[종목포커스]하이닉스, 2Q실적 선방…램버스 충당금 덕분?

... 소송 관련 환입금을 통한 '화장효과'라는 지적도 나온다. 하이닉스는 21일 국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 지난 2분기 영업이익이 램버스 소송과 관련된 충당금 환입을 포함해 4469억원으로 전년 동기 대비 56% 감소했다고 밝혔다. 하이닉스는 반도체 업황 부진을 영업이익 감소의 주된 이유로 꼽았다. 반도체 D램의 경우 하이닉스의 2분기 평균판매단가(ASP)는 전분기에 비해 1% 하락했고, 낸드플래시는 19% 떨어졌다. 같은 기간 매출액은 2조7583억원으로 ...

한국경제 | 2011.07.21 00:00 | chs8790

"하이닉스, 투심 회복 8월 중순부터"-삼성

... 하이닉스에 대해 "2분기 실적을 확인했으니 이제 투자심리가 개선될지는 하반기 실적개선에 달렸다"며 "8월 중순 반도체 D램 가격 반등이 1차 지표가 될 것"이라고 내다봤다. 8월 중순부터는 반도체 가격 저항이 시작될 것이라는 게 김 ... 가격 저항이 시작될 것"이라고 분석했다. 2분기 실적에 대해서는 김 팀장은 "앞으로 다섯 분기에 걸쳐 환입될 램버스사 충당금을 고려했을 때, 회사 가이던스에서 크게 벗어나지 않을 것"이라고 판단했다. 또 "현재 주가는 업황이 단시간 ...

한국경제 | 2011.07.21 00:00 | chs8790

반도체, 불황 속 선방…LCD는 여전히 '캄캄'

... 전방산업인 TV 수요 부진이 장기화하면서 LCD 시황이 바닥을 헤매고 있는 탓이다. ◆끝보이는 '반도체 치킨게임' D램과 낸드플래시 등 반도체 가격의 가파른 하락을 고려할 때 하이닉스가 무난한 실적을 내놨다는 의견이 지배적이다. 2분기 ... 하락했고,낸드플래시는 19% 떨어진 가운데서도 시장 예상을 웃도는 영업이익을 냈다. 하이닉스 이익에는 지난 5월 미국 램버스와 특허소송에서 승리하면서 이전에 쌓았던 충당금을 이익으로 환입한 부분이 포함돼 있다. 시장과 업계에선 이를 고려해도 ...

한국경제 | 2011.07.21 00:00 | 김수언

하이닉스, 2분기 영업익 4468억 '선방'(상보)

... 2조7583억원으로 달러 기준 매출은 증가했으나 적용환율 하락에 따라 전분기 대비 1% 감소했다. 영업이익은 램버스 소송과 관련된 충당금 환입을 포함, 4468억원을 기록해 전분기 3228억원보다 38% 증가했다. 영업이익률도 4% ... 못해 2분기 중반 이후에는 수급이 악화되는 등 시장 변동성이 컸다고 설명했다. 2분기 평균판매가격은 전분기 대비 D램의 경우 1%, 낸드플래시도 19% 하락했다. 반면 출하량은 D램의 경우 전 분기와 동일한 수준을 유지했고 낸드플래시는 ...

한국경제 | 2011.07.21 00:00 | chs8790

하이닉스·LG디스플레이 '선방'..CJ제일제당 '부진'

... 하이닉스반도체는 2분기 2조7천580억원, LG디스플레이는 6조470억원의 매출을 각각 기록해 지난해 같은 기간보다 줄었습니다. D램 가격 하락과 LCD 수요 감소 등 IT 불황의 그늘에서 벗어나지 못했지만 시장의 전망치에는 웃돌며 그래도 선방했다는 평가입니다. 영업이익도 지난해보다는 줄었지만 올 1분기에 비해서는 크게 개선됐습니다. 하이닉스는 램버스와의 특허 소송 승소로 환입된 1천억원을 포함해 4천470억원의 영업이익을 기록했습니다. 1분기에 비해 38% 증가한 수치입니다. ...

한국경제TV | 2011.07.21 00:00