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[마켓인사이트] 회사채 '빙하기' 온다…거래량 8년 만에 최악…내년 100조 깨질 듯

▶ 마켓인사이트 12월25일 오후 4시30분 올해 국내 회사채 발행량과 유통시장 거래량이 2008년 글로벌 금융위기 후 최저 수준으로 떨어졌다. 기업의 주요 자금 조달 창구인 회사채 시장이 활력을 잃으면서 가뜩이나 위축된 ... 3.6%(4조2494억원어치) 감소했다. 58조3334억원어치가 거래된 2008년 후 최저다. 한 대형 증권회사 채권운용부장은 “연말 결산에 들어간 기관투자가가 많아 증시 폐장일인 오는 29일까지도 거래량이 작년 수준을 넘지 못할 ...

한국경제 | 2016.12.25 18:16 | 하헌형

[마켓인사이트] 에스아이티에 '대기업 DNA' 이식, 몸값 두배로

▶ 마켓인사이트 12월7일 오전 6시11분 진대제 전 정보통신부 장관이 이끄는 사모펀드(PEF) 운용사 스카이레이크는 2013년 2월 공장 유틸리티(냉·난방 공조 및 용수·폐수·전기) ... 걸렸다. 애써 일군 회사를 놓기 원하지 않은 창업주에게는 3자배정 유상증자 형태로 소수 지분(8%)을 배정하고 사업부장 자리를 맡겼다. ◆ERP·PMS 도입해 경영 업그레이드 세계 1위 삼성전자 반도체 사업의 도약기(1990년대)를 ...

한국경제 | 2016.12.07 18:26 | 김대훈

[마켓인사이트] 정부, 내달 10억달러 외평채 발행

▶ 마켓인사이트 12월2일 오후 4시6분 정부가 다음달 10억달러(약 1조1700억원) 규모의 외국환평형기금채권(외평채)을 발행한다. ‘최순실 사태’로 인한 국정 혼란과 미국 대선 이후 나타난 외국인 ... 2.7895%)에 최소 0.4~0.5%포인트를 더한 수준이 될 것”이라고 말했다. 채권 발행 실무는 씨티그룹글로벌마켓증권 뱅크오브아메리카메릴린치 골드만삭스 JP모간 HSBC 산업은행 삼성증권 등 7개 금융회사가 맡았다. 한 증권사 ...

한국경제 | 2016.12.02 17:10 | 하헌형 / 정소람

[마켓인사이트] 9개월 만에 막 내린 회사채 금리 '연 1% 시대'

▶ 마켓인사이트 11월23일 오후 4시20분 미국 대선 이후 시장 금리가 급등(채권 가격 급락)하면서 국내 회사채 발행 기업 중 절반가량이 누려온 ‘회사채 금리 연 1%대 시대’도 9개월 만에 막을 내렸다. ... 500억원 규모로 발행하는 3년 만기 회사채 금리를 연 2.06%로 확정했다고 23일 밝혔다. 한 증권사 기업금융부장은 “롯데칠성음료가 이달 초 회사채를 발행했더라면 1.7~1.8%대 금리로 자금을 조달할 수 있었을 ...

한국경제 | 2016.11.23 18:41 | 하헌형 / 서기열

[마켓인사이트] 회사채 대신 CP 찍고 ABL 발행…금리 급등에 연말 돈줄 마른다

▶ 마켓인사이트 11월20일 오후 3시25분 현대카드는 이달 말 2400억원 규모로 예정한 회사채 발행을 취소하고 대신 같은 규모로 장기 기업어음(CP)을 발행하기로 했다. 장기 CP를 발행하면 별도로 증권신고서를 금융당국에 ... 설사 금리 급등세가 진정되더라도 당분간 기업들의 이자비용 증가는 불가피할 것이라고 입을 모은다. 한 증권사 기업금융부장은 “1년 넘게 이어져온 ‘회사채 금리 연 1%대(우량채 기준) 시대’가 끝나는 단계인 ...

한국경제 | 2016.11.20 18:37 | 임도원/이태호/서기열

[마켓인사이트] 하나은행 코코본드 발행 연기…금리 급등에 채권시장 '난기류'

▶ 마켓인사이트 11월13일 오후 4시20분 지난 9일 미국 대선 이후 시장 금리가 급등하면서 채권시장에 난기류가 흐르고 있다. 13일 증권업계에 따르면 KEB하나은행은 오는 25일로 예정한 2000억원 규모의 10년 만기 ...6%) 올랐다. GS EPS로선 가만히 앉아서 매년 1억원가량의 이자를 더 물게 된 셈이다. 한 증권사 기업금융부장은 “상당수 기관투자가가 예년보다 이른 결산(북 클로징)을 준비하고 있는 만큼 채권 투자자 유치에 어려움을 ...

한국경제 | 2016.11.13 19:13 | 하헌형 / 서기열

[마켓인사이트] 채권시장 벌써 폐장 분위기…기업들, 2년 만에 회사채 순상환

▶ 마켓인사이트 11월8일 오후 4시20분 회사채 시장이 연말을 7주가량 앞두고 벌써 폐장 분위기로 접어들었다. 내달로 예상되는 미국의 금리 인상에 대비해 기업들이 자금을 미리 조달한 탓에 연말까지 새로 발행될 회사채 물량이 ... 발행 규모는 4조7541억원어치로 작년 10월(4조2321억원어치)보다 12.3% 증가했다. 한 증권사 기업금융부장은 “미국의 금리 인상 직후 국내 금리도 따라 오를 것을 우려한 기업들이 회사채를 선발행한 결과”라며 ...

한국경제 | 2016.11.08 17:59 | 하헌형

[마켓인사이트] 국내 증권사 IB부문 최강자는?

▶ 마켓인사이트 11월2일 오후 4시23분 한국투자증권이 투자은행(IB) 사업을 공격적으로 확대하고 있다. 지난 10여년간 업계 1위로 군림해온 NH투자증권을 넘어설 수 있다는 관측도 나온다. 2일 증권가에 따르면 올해 ... 것은 NH투자증권이다. NH투자증권은 농협그룹에 인수되기 전인 2005년 정영채 IB부문 대표(부사장)를 IB사업본부장으로 영입하면서 IB 역량을 대폭 강화했다. NH투자증권은 이듬해인 2006년부터 국내 IB업계 1위 증권사로 올라선 ...

한국경제 | 2016.11.02 18:47 | 좌동욱

[마켓인사이트] 노무라, 1500억 아리랑본드 수요예측 실패

▶ 마켓인사이트 10월20일 오전 9시40분 일본 노무라그룹의 싱가포르 자회사인 노무라인터내셔널펀딩이 이달 말 발행 예정인 1500억원어치 아리랑본드에 대한 수요예측(사전 청약)에 실패했다. 아리랑본드는 외국 기업이 한국에서 ... 발행액도 당초 계획보다 300억원 적은 1200억원으로 줄이기로 했다”고 전했다. 한 증권회사 채권운용부장은 “연말로 예상되는 미국의 기준금리 인상을 앞두고 회사채 투자심리가 전반적으로 얼어붙은 데다 채권이 만기 ...

한국경제 | 2016.10.20 18:50 | 하헌형

[단독] 코넥스 기업 주가조작 첫 적발

▶ 마켓인사이트 10월5일 오후 4시33분 코스닥시장으로 이전 상장하기 위해 회사 주가를 조종한 코넥스 1호 상장사 대표가 검찰에 구속됐다. 2013년 코넥스 제도가 출범한 이래 미공개 정보 이용 등이 아니라 회사 임원진의 ...리 체계도 도마에 오를 전망이다. 5일 검찰과 금융권 등에 따르면 서울남부지검 증권범죄합동수사단(단장 서봉규 부장검사)은 자사 주가를 끌어올려 180억여원의 부당이득을 챙긴 혐의(자본시장법 위반)로 전 코넥스 상장업체 웹솔루스의 ...

한국경제 | 2016.10.05 19:11 | 정소람/황정환