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"한전, 환율·유가 하락 수혜 기대"-메리츠證

메리츠종금증권은 17일 한국전력에 대해 유가와 원·달러 환율 하락 수혜에 따른 실적 개선이 기대된다고 분석했다. 투자의견 '매수'와 목표가 4만1500원을 유지했다. 김승철 메리츠종금증권 연구원은 "한국전력의 영업비용 중 원료비와 구입전력비가 차지하는 비중이 65%에 달해 원자재 가격 하락의 수혜가 기대된다"며 "원자재 가격은 석탄 및 LNG 가격 하락으로 이어져 한국전력의 연료비 및 전력구입비 부담 완화로 이어지는 구조"라고 밝혔다. 연료...

한국경제 | 2013.04.17 08:37 | 오정민

"고려아연, 귀금속 약세 감안해도 과매도 국면"-메리츠證

메리츠종금증권은 17일 고려아연에 대해 최근 귀금속가격 하락을 감안해도 과매도 국면이라고 진단했다. 귀금속 가격 전망치를 보수적으로 변경해 목표주가를 45만원에서 35만원으로 하향 조정했으나 투자의견은 '매수'를 유지했다. 이종형 메리츠종금증권 연구원은 "귀금속 가격 급락으로 고려아연 주가가 이틀간 18.3% 하락해 같은 기간 코스피지수 수익률(-0.1%)를 크게 밑돌았다"며 "귀금속 가격하락을 감안해도 펀더멘털 대비 과도한 수준"이라고 밝혔...

한국경제 | 2013.04.17 08:22 | 오정민

"골프존, 종합 골프업체 변모 기대"-메리츠證

메리츠종금증권은 12일 골프존에 대해 신규 사업 성장성이 가시화되면서 종합 골프업체로 변신하고 있다고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 이 증권사 강성원 연구원은 "국내 스크린골프 시장에서 지배적 사업자인 골프존이 필드골프 및 골프연습장 시장으로 진출했고 성장성이 가시화되고 있다"며 "국내 유일의 종합 골프 업체로 성장할 것"이라고 밝혔다. 의류를 제외한 국내 골프용품 시장 규모는 약 1조5000억원 규모로 소규모 오프라인 ...

한국경제 | 2013.04.12 08:56 | 오정민

GS건설, 어닝쇼크…투자의견·목표가↓-메리츠證

메리츠종금증권은 11일 GS건설에 대해 실적 쇼크로 시장의 신뢰가 깎였다며 투자의견을 '매수'에서 '매도'를 바꿨다. 목표주가 역시 7만7500원에서 3만5400원으로 하향 조정했다. 김형근 메리츠종금증권 연구원은 "해외 프로젝트 원가율 악화 여파로 GS건설이 지난 1분기 5354억원의 영업손실을 기록해 적자전환했다"며 "올해 가이던스(실적 전망치) 변경에 따라 신뢰성의 부재가 불거졌다"거 밝혔다. GS건설이 올해 영업손실과 세전손실 규모가...

한국경제 | 2013.04.11 08:56 | 오정민

"에스맥, 실적 하반기 본격 개선 기대"-메리츠證

메리츠종금증권은 10일 에스맥에 대해 1분기 실적이 시장의 기대에 못 미치겠지만 하반기부터 본격적으로 개선될 전망이라고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 이 증권사 지목현 연구원은 "단기적으로 인듐산화전극(ITO) 필름 공급 부족 지속과 증설에 따른 비용 증가로 실적은 다소 부진할 전망"이라면서도 "하반기 이후 신규 라인 수율 안정화, 핵심 부품인 터치센서 내재화 비중 확대로 인한 원가절감 등 영향으로 실적 개선이 본격화될 것...

한국경제 | 2013.04.10 09:05 | 오정민

"현대·기아차, 리콜 파장 제한적인 수준에 그칠 것"-메리츠證

메리츠종금증권은 5일 자동차 업종에 대해 현대·기아차 리콜 이슈의 부정적인 주가 영향이 제한적인 수준에 그칠 전망이라고 분석했다. 투자의견 '비중확대'를 유지했다. 이 증권사 김준성 연구원은 "현대차·기아차 리콜에 따른 올해 두 회사 영업이익 조정폭이 약 1%에 그칠 전망이고 미국 교통안전국 소비자불만 신고건수가 낮은 수준을 기록하고 있음을 고려하면 추가적인 주가조정 가능성은 제한적"이라고 밝혔다. 이번 리콜로 인해 발생하는 비용은 현대차와...

한국경제 | 2013.04.05 00:00 | blooming

"국제엘렉트릭, 반도체업황 개선…성장 기대"-메리츠證

메리츠종금증권은 3일 국제엘렉트릭에 대해 반도체 업황 개선에 따른 장비 투자 확대로 매출 성장이 기대된다고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 이 증권사 이세철 연구원은 탐방보고서를 통해 "반도체 업황 사이클을 감안하면 국제엘렉트릭의 추가 매출 성장이 예상된다"며 "현 상황은 설비 보완투자가 시작되는 단계로 공정 전환 투자 가능성이 대두되고 있는 상황"이라고 밝혔다. 현재 반도체 업황은 치킨게임에 따른 업체 퇴출 뒤 판매가격 ...

한국경제 | 2013.04.03 00:00 | blooming

"롯데케미칼, 실적 예상 미달한 듯"…목표가↓-메리츠證

메리츠종금증권은 2일 롯데케미칼에 대해 합성섬유 시황 부진 여파로 올 1분기 실적이 예상에 못 미친 것으로 추정된다며 목표주가를 종전 33만원에서 24만원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 이 증권사 황유식 연구원은 "1분기 영업이익은 전년 동기 대비 52% 급감한 967억원을 기록해 시장 예상치를 밑돈 것으로 추정된다"면서 "직전 분기 대비 폴리에틸렌(PE), 모노에틸렌글리콜(MEG), 부타디엔(BD)의 가격 스프레드가 회...

한국경제 | 2013.04.02 00:00 | blooming

"한국전력, 올해가 실적 정상화 원년"-메리츠證

메리츠종금증권은 1일 한국전력에 대해 올해 완연한 흑자전환을 달성하면서 실적 정상화를 이룰 전망이라고 분석했다. 투자의견 '매수'와 목표가 4만1500원을 유지했다. 김승철 메리츠종금증권 연구원은 "올해는 6년 만에 흑자전환이 예상돼 완연한 반등의 원년이 될 전망"이라며 "1분기 영업이익은 전년 대비 흑자전환한 1조3485억원을 기록, 1분기 실적이 정상화의 첫걸음이 될 것"이라고 밝혔다. 1분기 실적 개선의 주 요인은 지난 1월에 단행된 ...

한국경제 | 2013.04.01 00:00 | blooming

"조선, 천연가스 장기계약…LNG선 수요 증가"-메리츠證

메리츠종금증권은 29일 조선업종에 대해 천연가스 장기 계약에 힘입어 양호한 액화천연가스(LNG)선 발주 수요가 이어지고 있다고 분석했다. 투자의견은 '비중확대'를 유지했다. 김승철 메리츠종금증권 연구원은 "천연가스 장기계약 판매에 따라 LNG선 발주 수요가 증가하고 있고, 야말(Yamal) LNG 프로젝트에서 추가될 12~16척의 발주 물량을 고려하면 꾸준히 수요가 이어질 것"이라며 "국내 대형 조선 3사의 LNG선 시장 점유율은 80% 수준...

한국경제 | 2013.03.29 00:00 | blooming